股票简称：三鑫医疗                                     股票代码：300453    江西三鑫医疗科技股份有限公司             Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.    （江西省南昌县小蓝经济开发区富山正途 999 号）   向不特定对象刊行可转变公司债券                  召募说明书                  （呈文稿）                保荐东说念主（主承销商）        （成皆市青羊区东城根上街 95 号）                   二〇二五年十月 江西三鑫医疗科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  声   明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对央求 文献及所败露信息的真确性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利材干、投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与之相悖 的声明均属诞妄空虚述说。   左证《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东说念主筹办与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主筹办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。  江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                   瑕玷事项教唆    公司至极提请投资者把稳，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说明 书正文内容，并至极关注以下瑕玷事项： 一、对于公司本次刊行可转变公司债券的信用评级    本次可转变公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司信用评级，左证中证 鹏元资信评估股份有限公司出具的《江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年向 不特定对象刊行可转变公司债券信用评级敷陈》                     （中鹏信评【2025】第 Z【1734】 号 01），评级结果为主体信用等第 AA-，评级揣测放心，债券信用等第 AA-，评 级日期 2025-10-21。    左证监管部门轨则及中证鹏元资信评估股份有限公司追踪评级轨制，中证鹏 元资信评估股份有限公司在初度评级扫尾后，将在受评债券存续期间对受评对象 开展如期以及不如期追踪评级，中证鹏元资信评估股份有限公司将接续关注受评 对象外部筹办环境变化、筹办或财务景况变化以及偿债保障情况等要素，以对受 评对象的信用风险进行接续追踪。在追踪评级过程中，中证鹏元资信评估股份有 限公司将看守评级圭臬的一致性。 二、与刊行东说念主干系的风险    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险要素”全文，并至极 把稳以下风险：    （一）筹办风险    公司需实时追踪血液净化行业前沿技艺和先进居品研发标的，接续加强干系 居品研发参加，以保持在同行业中的技艺竞争上风。如果公司对干系技艺标的、 居品研发标的、市集趋势标的发生误判，或新技艺、新址品、新工艺的技艺熟练 度未达预期，将对公司的技艺改进、新址品开发、业务接续增长等产生不利影响。    公司主要居品行为最后期肾病患者赖以使用的疗养居品，其有用性、安全性 江西三鑫医疗科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 及放心性径直影响患者的人命健康。公司需要建立完善的居品质地限制轨制，对 采购、坐褥、居品存储及销售等各智商进行有用限制，以保证公司居品质地。若 因公司质地限制体系执行或坐褥运输等智商存在问题，引发居品质地问题，将可 能对公司的坐褥筹办、市集声誉等方面形成不利影响。   国际政事经济相貌复杂多变，中东、非洲等部分国度及地区的政事、经济局 势仍旧不太放心，同期世界范围内的“贸易战”时有发生，关税政策频繁变动， 使公司国外筹办的环境变得更为复杂。公司部分主营业务收入来自国外，敷陈期 内公司境外业务收入占营业总收入比例分别为 20.25%、15.09%、18.27%和 24.58%。 如果境外筹办环境及贸易政策发生不利变化，将对公司国外业务的接续筹办和稳 定带来不利影响，使得公司在境外的筹办濒临一定的挑战。   （二）财务风险   敷陈期各期，公司笼统毛利率分别为 33.61%、34.89%、35.33%和 34.97%， 保持基本放心。畴昔，若市集竞争不停加重，国表里经济相貌、国内产业政策、 医疗器械行业政策等发生瑕玷不利变化，或者公司不成在技艺水平、服务材干等 方面看守竞争上风，公司将濒临笼统毛利率下滑的风险，从而对公司筹办功绩产 生不利影响。   公司已严格按照《企业管帐准则》等干系要求计提存货跌价准备，若畴昔产 品价钱大幅下降或发生灭失，公司存货将濒临减值风险，从而对公司筹办功绩产 生不利影响。   公司已严格按照《企业管帐准则》等干系要求计提应收账款坏账准备，畴昔 若公司采纳的收款措施不力或下搭客户筹办景况发生瑕玷不利变化，出现支付能 力问题或信用恶化，公司可能濒临应收款项坏账损失的风险，从而对公司畴昔业 绩形成不利影响。 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （三）法律风险   刊行东说念主坐褥筹办行为受到各级药品监督管束部门、安全坐褥监督管束部门和 环境保护部门的日常监管。医疗器械业务运营、安全坐褥、环境保护干系轨制的 健全对刊行东说念主日常业务运营极其瑕玷。若刊行东说念主在日常筹办行为中出现不对规情 况，被要求整改、歇业整顿等，将对公司坐褥筹办行为产生不利影响。   （四）与行业干系的风险   国内血液净化医疗器械市集竞争浓烈，行业内企业皆在居品研发、市集推广 等方面参加了普遍资源。跟着技艺进步、行业内主要企业竞争力普遍培植等市集 环境的变化，公司濒临的市集竞争将逐步加重。若公司无法通过自己筹办看守竞 争上风，或者不成妥善应酬市集环境变化并积极响应客户需求，公司可能在市集 竞争中无法保持现存上风，进而对公司盈利材干产生不利影响。   现在，国内血液透析类医用耗材部分居品已实施省际定约汇注带量采购，例 如：河南省医疗保障局于 2024 年 1 月公布了《血液透析类医用耗材省际定约集 中带量采购文献》，由河南省牵头并联合山西、内蒙古等 23 个省（自治区）开展 血液透析类医用耗材带量采购。2024 年 5 月，河南省医疗保障局发布了《河南 省医疗保障局对于作念好血液透析类医用耗材带量采购和使用职业的见知》，明确 于 2024 年 6 月起按照带量采购的中标价钱采购血液透析类医用耗材，本次血液 透析类医用耗材采购周期为 1 年，到期后可左证采购和供应等施行情况延长采购 期限。2024 年 6 月，天津市医药采购中心发布《对于开展京津冀“3+N”定约血 液透析类医用耗材带量联动采购干系职业的见知》，京津冀医药联合采购平台开 展京津冀“3+N”定约血液透析类医用耗材汇注带量采购，定约省份为天津、河 北、湖北、重庆、四川等。   畴昔，伴跟着公司干系居品受带量采购政策的接续影响，可能存在公司居品 未在干系带量采购中中选或中选结果不达预期；或者公司居品中选后销售数目的 增多程度不足以弥补居品价钱下降带来的影响，将对公司筹办功绩产生不利影响。 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （五）本次刊行干系的风险   在本次可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债支付利息及到期兑付本 金，并承兑可能发生的赎回和回售等情况。受国度政策、律例、行业和市集等不 可控要素的影响，公司的筹办行为可能无法带来预期的汇报，进而使公司不成从 预期的还款来源中赢得足够的资金，可能影响本次可转债的按时足额承兑。   本次可转债召募资金拟投资格式需要一定的开发期，在此期间干系的召募资 金投资格式尚未产生收益。如本次可转债持有东说念主在转股期着手后的较短期间内将 大部分或全部可转债转变为公司股票，则可能导致公司濒临每股收益和净资产收 益率被摊薄的风险。   公司股票的交易价钱可能因为多方面要素发生变化而出现波动。转股期内， 如果因各方面要素导致公司股票价钱不成达到或超越本次可转债确当期转股价 格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。公司股价受到公司功绩、 宏不雅经济相貌、股票市集总体景况等多种要素影响。本次可转债刊行后，若公司 股价接续低于本次可转债的转股价钱，可转债的转变价值可能责难，可转债持有 东说念主的利益可能受到不利影响。本次刊行树立了转股价钱向下修正条件，如果公司 未能实时向下修正转股价钱或者即使公司向下修正转股价钱但公司股票价钱仍 低于修正后的转股价钱，仍可能导致本次刊行的可转债转变价值责难，可转债持 有东说念主的利益可能受到不利影响。   （六）召募资金投资格式干系风险   公司还是伙同市集远景、产业政策以及东说念主员、技艺、市集储备等情况对本次 募投格式实施的可行性进行了充分论证，而且居品还是赢得下搭客户招供，同期 积极开发新客户。但畴昔公司居品如果不成十足悠闲客户需求，或国表里经济环 境、国度产业政策、市集容量、市集竞争景况、行业发展趋势等发生瑕玷不利变 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 化，或下搭客户业务发展未达预期，或公司市集开拓不足预期，则该等募投格式 可能濒临新增产能不成被实时消化的风险，进而对公司的坐褥筹办产生不利影响。   公司本次召募资金投资格式主要服务于公司举座计策，格式建成并投产后， 将对公司发展计策的杀青、筹办范畴的扩大和功绩水平的提高产生瑕玷影响。相 关格式还是公司充分论证和系统筹办，但本次召募资金投资格式的开发计划能否 按时完成，格式实施过程和实施效果等仍存在一定的不细则性。如果在格式实施 及后期运营过程中出现召募资金不成实时到位、实施决议调整、实施周期延长等 情况，可能会导致格式开发无法如期完成，将对公司举座的盈利水平产生不利影 响。   公司伙同现在国内生手业政策、行业发展及竞争趋势、公司发展计策等要素 对本次召募资金投资格式作出了较充分的可行性论证，募投格式的实施恰当公司 的计策布局且故意于公司主营业务的发展。本次募投格式波及公司产能蔓延，未 来格式建成投产后的市集开拓、客户接受程度、销售价钱等可能与公司预测存在 差异；格式实施过程中可能出现脱期、投资超支、市集环境变化等情况，从而导 致投资格式不成达到预期收益。   本次募投格式“三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器 改扩建格式”、“三鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗材研发坐褥基地格式- 新建年产 3000 万套血液透析管路坐褥线及配套工程开发格式”、“江西呈图康 电子加速器辐照灭菌坐褥线改扩建格式”尚未取得环评批复，公司正积极股东上 述格式的环境影响评价职业。如畴昔无法赢得干系操纵部门对于格式环境影响报 告书/敷陈表的审查开心和/或其他干系审批/备案文献，将会对干系募投格式的投 资程度、开发程度等产生较大影响。 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 三、对于公司的股利分配政策   （一）公司的利润分配政策   公司现行有用的《公司轨则》中干系利润分配政策具体内容如下：   “第一百五十七条 公司董事会制订每一管帐年度的利润分配决议时，应当 遵命以下利润分配政策：   （一）利润分配政策的基本原则 轨则比例向股东分配股利，在恰当现款分成的条件下，公司优先取舍现款分成的 利润分配方式。 全体股东的举座利益及公司的可接续发展。 细则性段落的无保属意见时，不错不进行利润分配。   （二）利润分配具体政策 规允许的其他方式向股东分配利润。其中，现款股利政策观点为剩余股利。公司 每年度至少进行一次利润分配，公司董事会不错左证公司的盈利及资金需求景况 提议公司进行中期股利分配，并提交公司股东会批准。公司召开年度股东会审议 年度利润分配决议时，可审议批准下一年中期现款分成的条件、比例上限、金额 上限等。年度股东会审议的下一年中期分成上限不应超越相应期间包摄于公司股 东的净利润。董事会左证股东会决议在恰当利润分配的条件下制定具体的中期分 红决议。公司的利润分配不得超越累计可分配利润。   （1）公司畴前盈利、累计未分配利润为恰巧；   （2）公司畴昔十二个月内无瑕玷对外投资计划或瑕玷现款支拨（召募资金 格式除外）； 江西三鑫医疗科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司具备现款分成条件的，应当取舍现款分成进行利润分配。   瑕玷投资计划或瑕玷现款支拨系指以下情形之一（下同）：   Ⅰ公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购资产或购买拓荒累计支拨达到或超 过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超越五千万元；   Ⅱ公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购资产或购买拓荒累计支拨达到或超 过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。 配的利润不少于畴前杀青的可供分配利润的百分之二十，且在连接三个年度内， 公司以现款方式累计分配的利润不少于该三年杀青的年均可分配利润的百分之 三十。 前提下，基于汇报投资者和共享企业价值的斟酌，从公司成长性、每股净资产的 摊薄、公司股价与公司股本范畴的匹配性等真确合理要素开拔，当公司股票估值 处于合理范围内，公司不错在悠闲现款股利分配条件的同期，制订股票股利分配 决议。   （三）利润分配的审议规范 董事会审议利润分配决议时，需经过半数董事开心方可通过。   公司研究论证股利分配政策及利润分配决议应当充分斟酌寂静董事和中小 股东的意见。寂静董事觉得现款分成具体决议可能毁伤公司或者中小股东权益的， 有权发表寂静意见。董事会对寂静董事的意见未领受或者未十足领受的，应当在 董事会决议中纪录寂静董事的意见及未领受的具体事理，并败露。股东会对利润 分配具体决议进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与股东至极是中小股东进 行相易和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回应中小股东善良的问题。 董事会就利润分配决议的合感性进行充分筹商，形成专项决议后提交股东会审议 并由出席股东会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以上通过。审 议利润分配决议时，公司为股东提供网罗投票等方式。 江西三鑫医疗科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 行现款分成时，董事会就不进行现款分成的具体原因、公司留存未分配利润的使 用计划等事项进行专项说明，并提交股东会审议，同期在公司指定媒体上赐与披 露。 杀青盈利，但公司董事会在上一管帐年度扫尾后未制订现款利润分配决议或以现 金方式分配的利润少于畴前杀青的可供分配利润的百分之二十时，公司董事会应 当在如期敷陈中详确说明未分成的原因、未用于分成的资金留存公司的用途。   （四）股东违法占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利， 以偿还其占用的资金。   （五）利润分配的实施期限：公司股东会对利润分配决议作出决议后，或公 司董事会左证年度股东会审议通过的下一年中期分成条件和上限定定具体决议 后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （六）利润分配政策的调整   如碰到干戈、当然灾害等不可抗力，或者公司外部筹办环境变化并对公司生 产筹办形成瑕玷影响，或者公司自己筹办景况发生瑕玷变化，或者公司左证筹办 情况、投资计划和持久发展的需要，确需调整或变更利润分配政策的，公司可对 利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政接应以股东权益保护为起点，分 红比例不低于畴前杀青的可供分配利润的百分之十，且不得违背中国证监会和深 圳证券交易所的干系轨则。   在每年现款分成比例保持放心的基础上，董事会应当笼统斟酌所处行业脾气、 发展阶段、自己筹办模式、盈利水平、债务偿还材干以及是否有瑕玷资金支拨安 排和投资者汇报等要素，区分下列情形，并按照公司轨则轨则的规范，建议差异 化的现款分成政策：   （一）公司发展阶段属熟练期且无瑕玷资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；   （二）公司发展阶段属熟练期且有瑕玷资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；  江西三鑫医疗科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （三）公司发展阶段属成持久且有瑕玷资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；    公司发展阶段不易区分但有瑕玷资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。 公司董事会在利润分配政策的修悛改程中，需与寂静董事充分筹商。公司调整利 润分配政策，应经董事会审议通事后提交股东会决议：董事会建议的利润分配政 策需要经董事会过半数以上表决通过；股东会审议利润分配政策过甚调整的议案 时，由出席股东会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以上表决通 过，公司应当通过网罗投票等方式为中小股东参加股东会提供便利。”    （二）最近三年利润分配情况    称号              权益分拨决议概览                     履行的审议规范                                      经公司第五届董事会第二十一次会           每 10 股派发现款红利 1 元（含税）       议、第五届监事会第十九次会议、2025   利润分配                                      年第一次临时股东大会审议通过                                      经公司第五届董事会第十八次会议、             每 10 股派发现款红利 2 元（含税） 第五届监事会第十七次会议、2024 年     分配                                      年度股东大会审议通过                                      经公司第五届董事会第十三次会议、             每 10 股派发现款红利 1 元（含税） 第五届监事会第十二次会议、2024 年   利润分配                                      第二次临时股东大会审议通过                                      经公司第五届董事会第八次会议、第             每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税） 五届监事会第八次会议、2023 年年度     分配                                      股东大会审议通过             每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税）、 经公司第四届董事会第二十五次会             每 10 股送红股 2 股（含税）、每 10 股 议、第四届监事会第二十二次会议、     分配             转增 1 股                   2022 年年度股东大会审议通过    最近三年公司现款分成情况如下：                                                               单元：万元               格式                2024 年度         2023 年度       2022 年度 现款分成金额（含税）                          15,639.12      7,669.51      5,960.62 包摄于母公司股东的净利润                        22,740.41     20,663.39     18,463.43 现款分成/包摄于母公司股东的净利润                     68.77%        37.12%        32.28% 最近三年累计现款分成金额（含税）                                                29,269.25 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                              20,622.41 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书          格式             2024 年度   2023 年度   2022 年度 最近三年累计现款分成金额（含税）/最近三 年年均包摄于母公司股东的净利润   公司最近三年的分成情况恰当干系法律律例和《公司轨则》的轨则。 四、公司应酬本次向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期汇报采 取的主要措施   本次发即将可能导致即期汇报被摊薄。为保障股东利益，公司拟采纳多种措 施责难即期汇报被摊薄的风险，以填补股东汇报，充分保护中小股东利益，杀青 公司的可接续发展，增强公司接续汇报材干。具体措施如下：   （一）接续完善公司法东说念主治理结构，为公司发展提供轨制保障   公司已建立健全法东说念主治理结构，竖立了完善的股东大会/股东会、董事会， 并树立了与公司坐褥筹办相适当的、能充分寂静运行的职能机构，制定了相应的 岗亭职责，各职能部门之间职责、单干明确，形成了一套合理、完好、有用的公 司治理与筹办管束框架。畴昔，公司将严格遵命各项法律律例、范例性文献的要 求，不停完善治理结构，对于瑕玷事项强化各项里面审批规范，切实保护投资者 尤其是中小投资者权益，为公司发展提供轨制保障。   （二）加强公司里面管束和限制，培植运营效率和管束水平   跟着本次刊行召募资金的到位和召募资金投资格式的开展，公司的资产和业 务范畴将得到进一步扩大。在此基础上，公司将不停加强里面管束和里面限制， 积极提高筹办水平和管束材干，接续优化公司运营模式。公司将加强对管束东说念主员、 技艺东说念主员、一线坐褥东说念主员的专科化培训，接续培植职工管束材干、业务和技艺水 平，并进一步完善各项管束轨制，优化组织架构，强化里面限制，实行紧密管束， 从而培植公司管束效率，责难运营成本，最终杀青盈利材干的全面提高。   （三）积极股东募投格式开发，提高召募资金使用效率   公司董事会已对本次召募资金投资格式的可行性进行了充分论证。实施本次 召募资金投资格式是公司笼统斟酌行业发展趋势、公司坐褥筹办施行情况等要素 所作出的决策，恰当国度产业政策要求，恰当公司所处行业发展标的及畴昔计策 筹办，具有邃密的市集远景。本次刊行召募资金到位后，公司将积极蜕变各项资 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 源，股东召募资金投资格式的开发，提高资金使用效率，争取召募资金投资格式 早日达产并杀青预期效益。   （四）加强召募资金管束，保障召募资金的合理范例使用   公司已按照干系法律律例、范例性文献的轨则制定了《召募资金管束办法》 并严格管束召募资金，保证召募资金按照商定用途合理、范例使用。公司将左证 召募资金管束轨制及董事会干系决议将召募资金存放于指定专户中，并积极配合 监管银行和保荐东说念主对召募资金使用的查抄和监督，防范召募资金使用风险，充分 阐发召募资金效益，切实保护投资者的利益。   （五）完善利润分配轨制，优化投资者汇报机制   公司还是在《公司轨则》中明确了利润分配的具体条件、比例、分配时事和 股票股利分配条件等，制定了利润分配的决策规范和机制，强化了中小投资者权 益保障机制，同期制定了股东汇报筹办。本次刊行后，公司将依据干系法律律例， 积极落实利润分配政策，努力强化股东汇报，切实调整投资者正当权益，保障公 司股东利益。   公司制定的上述填补汇报措施不等同于对公司畴昔利润作出保证，投资者不 应据此进行投资决策，特此教唆。 五、公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券不提供担保   公司本次向不特定对象刊行的可转变公司债券未提供担保，提请投资者把稳。 六、对于本次向不特定对象刊行可转变公司债券的认购意向及承诺   公司持股 5%以上股东、施行限制东说念主过甚一致行动东说念主、董事（不含寂静董事）、 高档管束东说念主员（以下简称“本东说念主”）承诺：   “1、本东说念主将按照《证券法》               《上市公司证券刊行注册管束办法》等干系轨则 及三鑫医疗本次可转变公司债券刊行时的市集情况决定是否参与认购，并将严格 履行相应信息败露义务。 本东说念主及配头、父母、子女最后一次减持公司股票日期间隔不悦六个月（含）的， 本东说念主及配头、父母、子女将不参与三鑫医疗本次可转变公司债券的刊行认购。 江西三鑫医疗科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 购，自本东说念主及配头、父母、子女完成本次可转变公司债券认购之日起六个月内， 不以任何方式减持本东说念主及配头、父母、子女所持有的三鑫医疗股票或已刊行的可 转变公司债券。 任何方式（包括汇注竞价交易、大量交易或左券转让等方式）进行违背《证券法》 买卖三鑫医疗股票或可转变公司债券的行径，空虚施或变相实施短线交易等罪人 行径。 司债券的，本东说念主及配头、父母、子女因减持所得收益全部归公司系数，并照章承 担由此产生的法律使命。”   公司寂静董事（以下简称“本东说念主”）承诺：   “1、本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员承诺不认购本次向不特定对象刊行的 可转变公司债券，亦不会寄予其他主体参与本次向不特定对象刊行可转变公司债 券的认购。 函的拘谨。若本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员违背上述承诺，将照章承担由此产 生的法律使命。若对刊行东说念主或其他投资者形成损失的，本东说念主将照章承担补偿责 任。”   江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                          目          录       四、公司应酬本次向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期汇报采纳的主 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 江西三鑫医疗科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                   第一节      释     义      在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通术语 三鑫医疗、公司、本公司、              指 江西三鑫医疗科技股份有限公司 母公司、刊行东说念主                《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 召募说明书、本召募说明书 指                换公司债券召募说明书》 本次刊行、本次向不特定对              指 公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券的行径 象刊行可转债 《公司轨则》        指 《江西三鑫医疗科技股份有限公司轨则》 可转债、可转变公司债券   指 公司本次拟向不特定对象刊行的可转变公司债券                   据中国证券登记结算有限使命公司的记录流露在其名下登 债券持有东说念主         指                   记领有本次可转变公司债券的投资者                   债券持有东说念主将其持有的债券按照商定的价钱和规范转变为 转股            指                   刊行东说念主股票                   本次可转变公司债券转变为刊行东说念主股票时，债券持有东说念主需 转股价钱          指                   支付的每股价钱                   债券持有东说念主按事前商定的价钱将所持有的全部或部分债券 回售            指                   卖还给刊行东说念主                   刊行东说念主按照事前商定的价钱买回全部或部分未转股的可转 赎回            指                   换公司债券 四川威力生         指 四川威力生医疗科技有限公司 成皆威力生         指 成皆威力生生物科技有限公司 四川三威康         指 四川三威康科技有限公司 云南三鑫          指 云南三鑫医疗科技有限公司 河南鑫宥康         指 河南鑫宥康医疗科技有限公司 宁波菲拉尔         指 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 江西圣丹康         指 江西圣丹康医学科技有限公司 赣医公司          指 江西赣医健康产业投资有限公司 江西呈图康         指 江西呈图康科技有限公司 江西钶维肽         指 江西钶维肽生物科技有限公司 鑫威康           指 江西鑫威康贸易有限公司 黑龙江鑫品晰        指 黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司 哈尔滨鑫峰医疗       指 哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司 哈尔滨瑞佳永盛       指 哈尔滨瑞佳永盛医疗科技有限公司 哈尔滨鑫品晰        指 哈尔滨鑫品晰贸易有限公司 厦门精配          指 厦门精配软件工程有限公司 江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 国度发展和转变委员会、发              指 中华东说念主民共和国国度发展和转变委员会 改委 国度卫健委        指 中华东说念主民共和国国度卫生健康委员会 国度医保局        指 中华东说念主民共和国国度医疗保障局 市集监督管束总局     指 中华东说念主民共和国国度市集监督管束总局 国度药监局        指 国度药品监督管束局 深交所          指 深圳证券交易所 中国证监会        指 中国证券监督管束委员会 《公司法》        指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》        指 《中华东说念主民共和国证券法》 《刊行注册管束办法》   指 《上市公司证券刊行注册管束办法》 《股票上市王法》     指 《深圳证券交易所创业板股票上市王法》               《上市公司证券刊行注册管束办法》第九条、第十条、第 《证券期货法律适宅心见             指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有 第 18 号》               关轨则的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号 元、万元、亿元      指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 股东大会/股东会     指 江西三鑫医疗科技股份有限公司股东大会/股东会 董事会          指 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 监事会          指 江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会 A股           指 中国境内上市东说念主民币普通股 敷陈期          指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月 敷陈期各期末       指                  日以及 2025 年 6 月 30 日 股票登记机构       指 中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司 保荐东说念主、主承销商、国金证              指 国金证券股份有限公司 券 刊行东说念主讼师、华邦讼师事务              指 江西华邦讼师事务所 所 刊行东说念操纵帐师、大信管帐师              指 大信管帐师事务所（非凡普通合伙） 事务所 评级机构、中证鹏元    指 中证鹏元资信评估股份有限公司 费森尤斯医疗       指 Fresenius Medical Care AG（证券代码：FMS.N） 贝朗医疗         指 B.Braun Melsungen AG 尼普洛          指 尼普洛株式会社（证券代码：8086.T） 健帆生物         指 健帆生物科技集团股份有限公司（证券代码：300529.SZ） 宝莱特          指 广东宝莱特医用科技股份有限公司（证券代码：300246.SZ） 天益医疗         指 宁波天益医疗器械股份有限公司（证券代码：301097.SZ）                  重庆山外山血液净化技艺股份有限公司（证券代码： 山外山          指 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                   山东威高血液净化成品股份有限公司（证券代码： 威高血液          指 贝恩医疗          指 贝恩医疗拓荒（广州）有限公司 睿健医疗          指 四川睿健医疗科技股份有限公司（证券代码：874652.NQ）                 成皆乐尔康科技有限公司。乐尔康公司过甚关联方包括成 乐尔康公司         指 皆乐尔康科技有限公司、成皆伦永祥商贸有限公司和西安                 萍仪商贸有限公司（2024 年 10 月刊出）。 海润医疗公司        指 重庆海润医疗拓荒有限公司 白氏兄弟公司        指 缅甸白氏兄弟国际贸易有限公司 联合国儿童基金会      指 UNICEF COPENHAGEN                 杏康医疗拓荒（上海）有限公司。杏康医疗公司过甚关联                 方包括杏康医疗拓荒（上海）有限公司、杏泰国际贸易（上                 海）有限公司、杏泰医疗科技（上海）有限公司、爱肾（青 杏康医疗公司        指                 岛）国际病院管束有限公司、肥东杏康血液透析有限公司、                 黑龙江杏康血液透析中心有限公司和镇江杏康血液透析中                 心有限公司。 天龙新材料公司       指 常州天龙医用新材料有限公司 振兴医疗公司        指 常州市振兴医疗器材有限公司 碧海塑料公司        指 江西碧海塑料化工有限公司 南昌宝融公司        指 南昌市宝融新材料科技有限公司 南通宝宣公司        指 南通市宝宣新材料科技有限公司 因倍念念公司         指 江苏因倍念念科技发展有限公司 振德医疗公司        指 振德医疗用品股份有限公司 长济公司          指 武汉长济科技有限公司 奥邦公司          指 武汉奥邦化工有限公司 二、专科术语                   急性或慢性肾功能不全发展到最后阶段。此阶段肾脏功能                   发生不可逆转的衰败，由于代谢物蓄积和水、电解质、酸                   碱均衡紊乱以致内分泌功能失调会引起的机体出现一系列 最后期肾病（ESRD）   指                   自体中毒症状。最后期肾病和尿毒症经常被觉得是吞并种                   疾病。最后期肾病强调疾病所处的阶段，尿毒症强调疾病                   的症状                   应用物理、化学或免疫等方法根除体内过多水分及血中代                   谢废料、毒物、自己抗体、免疫复合物等致病物资，同期 血液净化          指                   补充东说念主体所需的电解质和碱基、以看守机体水、电解质和                   酸碱均衡                   将体内血液在被引流至体外后，经由血液透析器与含机体                   浓度相似的电解质溶液（透析液）在一根根空腹纤维表里， 血液透析（HD）      指                   通过弥漫、超滤、对流等旨趣进行物资交换，从而根除体                   内的代谢废料、看守电解质和酸碱均衡的血液净化方式                   效法肾单元的滤过重摄取旨趣设想，将患者的动脉血液引 血液滤过（HF）      指                   入具有邃密的通透性并与肾小球滤过膜面积相配的半透膜  江西三鑫医疗科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                   滤过器中，当血液通过滤器时，血浆内的水分就被滤出（类                   似肾小球滤过），以达到根除潴留于血中过多的水分和溶质                   的疗养目的的血液净化方式                   在血液透析的基础上取舍高通透性的透析滤过膜，以提高 血液透析滤过（HDF）   指   超滤率，从血中滤出普遍含毒素的体液，同期输入等量置                   换液的血液净化方式                   将患者血液从体内引到体外轮回系统内，通过血液灌流器                   中吸附剂经吸附作用排除毒物、药物和代谢产物的一种血                   液净化疗养方法。由于血液灌流对中、大分子物资和卵白                   伙同化合物、大分子球卵白等的净化效率较高，因而更多 血液灌流（HP）      指                   用于抢救药物和毒物中毒，或在看守性血液透析患者必要                   时可适当斟酌血液透析联合血液灌流进行疗养，与血液透                   析并不存在相互替代关系，其属于血液净化的非凡疗养方                   式                   是一种通过替换患者异常血浆来根除致病物资的血液净化                   技艺。其中枢旨趣是将患者全血分离为血浆和血细胞，弃 血浆置换（PE）      指   除含有无益物资（如自己抗体、毒素、代谢产物等）的血                   浆，并补充等量的健康替代液（如白卵白、极新冰冻血浆                   等），最终将净化后的血液回输体内                   利用患者自己腹膜的半透膜脾气，限定、定时地向腹腔内                   灌入透析液，浸泡在透析液中的腹膜毛细血管腔内的血液 腹膜透析（PD）      指   与透析液进行平素的物资交换后，再将废液排出体外，以                   根除体内潴留的代谢产物、纠正电解质和酸碱失衡、超滤                   过多水分的血液净化方式                   经皮腔内血管成形术。是指经皮穿刺引入球囊导管、金属 PTA           指   内支架等器材对局促、阻滞的血管进行蔓延，使其复通的                   一种介入疗养方法 CRRT          指 连接肾脏替代疗法 SCUF          指 爽朗接续超滤 CVVH          指 接续性静脉-静脉血液滤过 CVVHDF        指 连接性静脉-静脉血液透析滤过 CVVHD         指 连接性静脉-静脉血液透析 CHFD          指 连接高通量透析 HVHF          指 高容量血液滤过 CPFA          指 连接性血浆滤过吸附 TPU           指 热塑性聚氨酯弹性体，是一种高分子材料                   是一种热塑性弹性体材料，兼具传统橡胶的力学弹性和热 TPE           指                   塑性塑料的加工性 PC            指 聚碳酸酯 PP            指 聚丙烯 PE            指 聚乙烯 PES           指 聚醚砜 PVC           指 聚氯乙烯  江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                   邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，是一种平素使用的增塑 DEHP          指                   剂 IPD           指 集成居品开发，是一套居品开发的模式、理念与方法 PLM           指 居品质命周期管束（Product Life cycle Management）                   UDI 码是医疗器械居品的“数字身份证”，是一串由标记、 UDI           指                   数字或者字母组成的代码                   左证《医疗器械监督管束条例》离别的中国境内第 I 类医                   疗器械，指风险程度低，实行旧例管束不错保证安全、有 Ⅰ类医疗器械        指                   效的医疗器械，由设区的市级东说念主民政府药品监督管束部门                   实行备案管束                   左证《医疗器械监督管束条例》离别的中国境内第Ⅱ类医疗                   器械，指具有中度风险，需要严格限制以保证其安全、有 Ⅱ类医疗器械        指                   效的医疗器械，由省、自治区、直辖市东说念主民政府药品监督                   管束部门实行注册管束                   左证《医疗器械监督管束条例》离别的中国境内第Ⅲ类医                   疗器械，指具有较高风险，需要采纳至极措施严格限制管 Ⅲ类医疗器械        指                   理以保障其安全、有用的医疗器械，由国务院药品监督管                   理部门实行注册管束                   环境管束体系和职业健康、安全管束体系的整合。EHS 是 EHS 管束体系      指                   环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写                   是国际圭臬化组织（ISO）制定的国际圭臬，全称为《医疗                   器 械 质 量 管 理 体 系 用 于 法 规 的 要 求 》（ Medic ISO13485      指   aldevice-Qualityman   agementsystem-requirements for                   regulatory），该圭臬是特意用于医疗器械产业的一个寂静的                   质地管束体系圭臬                   是国际圭臬化组织（ISO）制定的通用质地管束体系圭臬， ISO9001       指   全 称 为 《 质 量 管 理 体 系 要 求 》（ Qualityman agement                   systems-Requirements）                   是欧洲圭臬化委员会（CEN）发布的医疗器械质地管束体 ENISO13485    指   系圭臬，包含了 ISO13485 圭臬的全部内容，特意针对欧盟                   市集的律例要求 ISO50001      指 是由国际圭臬化组织（ISO）制定的国际能源管束体系圭臬                   欧盟医疗器械律例（Medical Devices Regulation（EU） CE（MDR）       指   律例要求，发布于 2017 年 5 月，CE（MDR）自 2021 年 5                   月 26 日起隆重收效，以取代之前的医疗器械指示（Medical                   Device Directive，MDD）                   好意思国食物药品管束局（FDA）的一种医疗器械市集准入程 FDA510（k）     指                   序                   是由世界卫生组织颁发的，针对医疗器械、药品和疫苗的 WHO-PQS       指                   质地、安全和有用性的认证                   在医疗器械居品注册阶段，当央求东说念主或注册东说念主首次提交的 注册发补          指                   注册费力不成悠闲干系要求时，需要提交补充费力 注册证           指 医疗器械注册证   注：本召募说明书中若出现表格内算计数与施行所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致；本募 集说明书中第三方数据不存在特意为本次刊行准备的情形，刊行东说念主不存在为此支付用度或提供匡助的情形。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书              第二节            本次刊行概况 一、刊行东说念主基本信息 公司称号        江西三鑫医疗科技股份有限公司 英文称号        Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd. 法定代表东说念主       彭义兴 总股本         52,239.75 万元东说念主民币 注册地址        江西省南昌县小蓝经济开发区富山正途 999 号 办公地址        江西省南昌县小蓝经济开发区富山正途 999 号 成立日期        1997 年 3 月 7 日 联合社会信用代码    91360100613026983X 股票上市地点      深圳证券交易所创业板 股票简称        三鑫医疗 股票代码        300453.SZ 电话          0791-85950380 传真          0791-85950380 电子信箱        sanxinkeji1997@163.com 网址          http://www.sanxin-med.com/             许可格式：第二类医疗器械坐褥，第三类医疗器械坐褥，第三类             医疗器械筹办，消毒剂坐褥（不含危机化学品），卫生用品和一             次性使用医疗用品坐褥，化妆品坐褥，食物坐褥，保健食物坐褥，             食物销售，非凡医学用途配方食物坐褥（照章须经批准的格式，             经干系部门批准后在许可有用期内方可开展筹办行为，具体筹办             格式和许可期限以干系部门批准文献大约可证件为准）一般格式：             第一类医疗器械坐褥，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销             售，租借服务（不含许可类租借服务），消毒剂销售（不含危机             化学品），塑料成品制造，塑料成品销售，塑料包装箱及容器制             造，新式膜材料制造，新式膜材料销售，非食用盐销售，专用化             学居品制造（不含危机化学品），专用化学居品销售（不含危机 筹办范围        化学品），密封用填料制造，密封用填料销售，医用包装材料制             造，包装材料及成品销售，化工居品坐褥（不含许可类化工居品），             化工居品销售（不含许可类化工居品），机械拓荒研发，专用设             备制造（不含许可类专科拓荒制造），智能基础制造装备制造，             智能基础制造装备销售，工业自动限制系统装配制造，工业自动             限制系统装配销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件             销售，货色出进口，技艺出进口，日用口罩（非医用）销售，日             用口罩（非医用）坐褥，职业保护用品坐褥，职业保护用品销售，             卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，化妆品零卖，             互联网销售（除销售需要许可的商品），非凡医学用途配方食物             销售，日用品销售，日用品批发，国内贸易代理，专科保洁、清             洗、消毒服务（除照章须经批准的格式外，凭营业牌照照章自主  江西三鑫医疗科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  开展筹办行为）   注：2025 年 8 月，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议、2025 年第一 次临时股东大会审议通过了减少注册老本的干系议案。公司总股本将由 52,239.75 万股减少为 52,208.43 万 股。当前该事项尚在办理工商变更。 二、本次刊行的布景和目的      （一）本次刊行的布景    血液净化是把患者的血液引出身段外并通过一种净化装配，拒接其中某些致 病物资，净化血液，达到疗养疾病的目的。血液净化的基础疗养方式较多，其中， 血液透析是现在最常用、最瑕玷的血液净化方法，是疗养急、慢性肾功能短少包 括最后期肾病（ESRD）和某些急性药物、毒物中毒的有用方法。跟着肾脏病等 疾病患者数目不停增长，越来越多的患者需要通过血液净化方式进行疗养，我国 血液净化行业迎来快速发展，血液净化耗材市集空间无边。    跟着医疗器械国产化进程加速，国产血液净化器械企业在坐褥技艺、筹办模 式等方面杀青长足发展，国产血液净化器械的市集渗入率爽朗提高。本次刊行可 转变公司债券将有用培植公司坐褥材干，故意于提高市集占有率。格式开发是推 动血液净化居品国产化的有劲举措，对推动血液净化行业高质地发展具有瑕玷意 义。      （二）本次刊行的目的    公司在国内血液净化市集已具备一定的影响力和市集份额，但与行业内发展 历史较长的外资龙头企业比较，公司在市集占有率、品牌影响力等方面仍存在着 一定差距。通过本次刊行，公司不错进一步培植品牌影响力及公众形象；同期公 司不错使用径直融资渠说念进一步优化财务结构。    跟着市集需求的不停增多，公司订单数目与居品销量接续增长，公司现存产 能已接近饱和，揣测将无法复古公司持久的坐褥与销售需求，由此将限定公司的 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 进一步发展。通过本次刊行，公司将进一步投资以培植重心居品坐褥材干，突破 产能瓶颈，促进公司业务接续发展。 三、本次刊行的基本情况      （一）刊行证券的种类      本次刊行证券的种类为可转变为公司 A 股股票的可转债。该等可转债及未 来转变的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。      （二）刊行范畴      左证干系法律、律例和范例性文献的轨则并伙同公司财务景况和投资计划， 本次刊行拟召募资金总额不超越 53,000 万元（含本数），具体召募资金数额由公 司股东大会/股东会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在上述额度范围内细则。      （三）票面金额和刊行价钱      本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为 100 元。      （四）召募资金存管      公司已建立《召募资金管束办法》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会批准竖立的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会或由 董事会授权东说念主士细则。      （五）本次召募资金用途      本次刊行拟召募资金总额不超越 53,000 万元（含本数），扣除刊行用度后的 召募资金净额将全部用于以下格式：                                                   单元：万元 序号            格式称号              格式拟投资金额       拟参加召募资金金额      三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及      三鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗      材研发坐褥基地格式-新建年产 3000 万      套血液透析管路坐褥线及配套工程开发      格式      江西呈图康电子加速器辐照灭菌坐褥线      改扩建格式 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号         格式称号              格式拟投资金额       拟参加召募资金金额           算计                      53,000         53,000   若本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加召募资金金额，公 司董事会将左证召募资金用途的瑕玷性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式处置。在不改变本次召募资金投资格式的前提下，公司董事 会（或董事会授权东说念主士）可左证格式施行需求，对上述格式的召募资金参加要领、 金额、开发期、干系采购波及材料拓荒的规格型号等进行适当调整。   在本次刊行召募资金到位前，公司将左证召募资金投资格式实施程度的施行 情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照法律、律例和范例性文献 轨则的规范赐与置换。   （六）刊行方式及刊行对象   本次刊行的具体刊行方式由股东大会/股东会授权董事会或由董事会授权东说念主 士与保荐东说念主（主承销商）细则。本次刊行对象为持有中国证券登记结算有限使命 公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律轨则的其他 投资者等（国度法律、律例不容者除外）。   （七）承销方式及承销期   本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销方式承销，承销期为【】年【】 月【】日至【】年【】月【】日。   （八）刊行用度                                                单元：万元          格式                            金额        承销及保荐用度                         【】          讼师用度                          【】        审计及验资用度                         【】         资信评级用度                         【】      信息败露及刊行手续等用度                      【】          算计                            【】   （九）承销期间的停牌、复牌及证券上市的期间安排   本次刊行的主要日程安排以及停复牌安排如下表所示： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       日期     交易日                     刊行安排                       刊登《召募说明书》过甚摘抄、《召募说明书教唆性 【】年【】月【】日    T-2 日                       公告》《刊行公告》《网动身演公告》 【】年【】月【】日    T-1 日    网动身演；原股东优先配售股权登记日                       刊登刊行教唆性公告；原股东优先认购日（缴付足额 【】年【】月【】日        T日                       资金）；网上申购；细则网上中签率 【】年【】月【】日    T+1 日    刊登网上中签率公告；网上申购摇号抽签 【】年【】月【】日    T+2 日    刊登网上中签结果公告；网上投资者交纳认购款                       主承销商左证网上资金到账情况细则最终配售结果 【】年【】月【】日    T+3 日                       和包销金额 【】年【】月【】日    T+4 日    刊登刊行结果公告   以上日期均为交易日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。   本次可转债刊行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。      （十）本次刊行证券的上市流畅安排   本次刊行扫尾后，公司将尽快央求本次向不特定对象刊行的可转变公司债券 在深圳证券交易所上市，具体上市期间公司将另行公告。      （十一）投资者持有期的限定或承诺   本次刊行的证券不设持有期限定。      （十二）受托管束东说念主   公司遴聘国金证券行为本次债券的受托管束东说念主，并开心接受受托管束东说念主的监 督。   在本次债券存续期内，受托管束东说念主应当辛劳尽责，左证干系法律律例、范例 性文献及自律王法、         《召募说明书》               《受托管束左券》及《江西三鑫医疗科技股份 有限公司可转变公司债券持有东说念主会议王法》的轨则，诳骗权利和履行义务。投资 者认购或持有本次债券视作开心国金证券行为本次债券的受托管束东说念主，并视作同 意《受托管束左券》项下的干系商定及《江西三鑫医疗科技股份有限公司可转变 公司债券持有东说念主会议王法》。      （十三）本次刊行融资间隔   左证《深交所干系负责东说念主就优化再融资监管安排干系情况答记者问》，上市 江西三鑫医疗科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 公司最近两个管帐年度包摄于母公司净利润（扣除非时常性损益前后孰低）连接 亏空的，本次再融资预案董事会决议日距离上次召募资金到位日不得低于十八个 月。   公司 2023 年度、2024 年度包摄于母公司股东的净利润分别为 20,663.39 万 元、22,740.41 万元，包摄于母公司股东扣除非时常性损益后的净利润分别为 （扣除非时常性损益前后孰低）连接亏空的情形。同期，本次再融资预案董事会 决议日距离上次资金到位期间（2015 年 5 月）已超越十八个月。   综上，公司本次刊行恰当再融资新规对于“企业融资间隔期”的干系轨则。      （十四）本次可转债刊行的审议情况 本次可转债刊行干系的议案。干系议案还是寂静董事特意会议审议通过。 决通过了前述干系议案，并授权董事会或董事会授权东说念主士全权办理本次可转债发 行的干系事项。   经审议，本次证券刊行恰当《公司法》《证券法》及中国证监会轨则的决策 规范，本次刊行尚需赢得深交所审核通过并经中国证监会作出赐与注册的决定后 方可实施。 四、本次可转债刊行的基本条件      （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转变为公司 A 股股票的可转债。该等可转债及未 来转变的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。      （二）刊行范畴   左证干系法律、律例和范例性文献的轨则并伙同公司财务景况和投资计划， 本次刊行拟召募资金总额不超越 53,000 万元（含本数），具体召募资金数额由公 司股东大会/股东会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在上述额度范围内细则。 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为 100 元。   （四）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年。   （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率的细则方式及每一计息年度的最终利率水平，由 公司股东大会/股东会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在刊行前左证国度政 策、市集景况和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。   本次可转债在刊行完成前如遇银行存款利率调整，则由股东大会/股东会授 权董事会或由董事会授权东说念主士对票面利率作相应调整。   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息方式，到期反璧未转股的可转债 本金并支付最后一年利息。   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的谋略公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债确畴前票面利率。   （1）本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转变成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （5）公司将在本次可转债期满后五个交易日内办理结束偿还债券余额本息 的事项。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自本次刊行扫尾之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的 次日成为公司股东。   （八）转股价钱的细则过甚调整   本次刊行的可转债的启动转股价钱不低于《召募说明书》公告日前二十个交 易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价钱谋略） 和前一个交易日公司股票交易均价，且不得进取修正。具体启动转股价钱提请公 司股东大会/股东会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在刊行前左证市集和公 司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息过甚他原因引起公司 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），将按下述公 式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，最后一位四舍五入）：   （1）派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   （2）增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   （3）派送现款股利：P1=P0-D；   （1）、（2）同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   （1）、（2）、（3）同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价钱，P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或 转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派 送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调整， 并在恰当条件的上市公司信息败露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价 魄力整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的 可转债持有东说念主转股央求日或之后，转变股份登记日之前，则该持有东说念主的转股央求 按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购（因职工持股计划、股权激励回购股份、用于转变 公司刊行的可转债的股份回购、功绩承诺导致股份回购及为调整公司价值及股东 权益所必须的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。干系转股价钱调整内容及操 作办法届时将依据国度干系法律律例、中国证监会和深交所的干系轨则来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连接三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%（不含本数）时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会/股东会审议表决，该方 江西三鑫医疗科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。   股东大会/股东会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当消散。修 正后的转股价钱应不低于本次股东大会/股东会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱谋略。   如公司决定向下修正转股价钱时，将在恰当条件的上市公司信息败露媒体上 刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等干系信息。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，着手规复转股央求并 执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在转变股份 登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   （十）转股股数的细则方式   债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的谋略方式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可转债的转股数目；   V：指可转债持有东说念主央求转股的可转债票面总金额；   P：指央求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东说念主央求转变成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转变一股的 可转债债券余额，公司将按照中国证监会、深交所等部门的干系轨则，在可转债 持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所 对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债， 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 具体赎回价钱由股东大会/股东会授权董事会或由董事会授权东说念主士左证刊行时市 场情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 转债：   （1）在转股期内，如果公司股票在连接三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，转股价钱调整日及之后的交易 日按调整后的转股价钱和收盘价钱谋略。   （十二）回售条件   在本次刊行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在职意连接三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%（含本数）时，可转债持有东说念主有权将其 持有的全部或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及 其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股 本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略， 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱谋略。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连接三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易 日起再行谋略。   本次刊行的可转债最后两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件首次满 足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在首次悠闲回售条件而可转债持有东说念主 未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度不成再诳骗回 售权，可转债持有东说念主不成屡次诳骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金施行使用情况与公司在《召募说明书》中 的承诺情况比较出现瑕玷变化，且该变化左证中国证监会和深交所干系轨则被认 定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的权利。可转债持有东说念主有 权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公 司。持有东说念主在附加回售条件悠闲后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行 回售，该次附加回售呈文期内空虚施回售的，不应再诳骗附加回售权。   当期应计利息的谋略方式参见本节“（十一）赎回条件”的干系内容。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行转股而增多的公司股票享有与现存股票同等的权益，在股利披发 的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均 参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）刊行方式及刊行对象   本次刊行的具体刊行方式由股东大会/股东会授权董事会或由董事会授权东说念主 士与保荐东说念主（主承销商）细则。本次刊行对象为持有中国证券登记结算有限使命 公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律轨则的其他 投资者等（国度法律、律例不容者除外）。   （十五）向现存股东配售的安排   本次刊行向公司原股东实行优先配售，原股东有权废弃优先配售权。向原股 东优先配售的具体比例由股东大会/股东会授权董事会或由董事会授权东说念主士在本 江西三鑫医疗科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 次刊行前左证市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则，并在本次刊行公告中予 以败露。   原股东享有优先配售之外的余额及原股东废弃优先配售后的部分取舍网下 对机构投资者发售及/或通过深交所交易系统网上订价刊行相伙同的方式进行， 余额由保荐东说念主（主承销商）包销，具体方式由股东大会/股东会授权董事会或由 董事会授权东说念主士在本次刊行前与保荐东说念主（主承销商）协商细则。   （十六）债券持有东说念主会议干系事项   公司伙同施行情况和本次刊行需要，制定了《江西三鑫医疗科技股份有限公 司可转变公司债券持有东说念主会议王法》，具体内容详见同日败露的干系公告及文献， 现对债券持有东说念主的权利与义务及召开情形摘录如下：   “第六条 可转变公司债券持有东说念主的权利：   （一）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （二）左证《召募说明书》商定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股 股票；   （三）左证《召募说明书》商定的条件诳骗回售权；   （四）依照法律、行政律例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （五）依照法律、行政律例及公司轨则的轨则赢得干系信息；   （六）按《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （七）依照法律、行政律例等干系轨则参与或者寄予代理东说念主参与债券持有东说念主 会议并诳骗表决权；   （八）法律、行政律例及公司轨则所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权利。   第七条 可转变公司债券持有东说念主的义务：   （一）遵循公司所刊行的本次可转债条件的干系轨则；   （二）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （三）遵循债券持有东说念主会议形成的有用决议； 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （四）除法律、行政律例及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付本次可转债的本金和利息；   （五）法律、行政律例及公司轨则轨则应当由本次可转债持有东说念主承担的其他 义务。      第九条 在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券持有东说念主会议：   （一）拟变更《召募说明书》的瑕玷商定：   （二）公司不成按期支付本次可转债本息；   （三）公司发生减资（因公司实施职工持股计划、股权激励、用于转变公司 刊行的本次可转债或为调整公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债材干发生瑕玷不利变化，需要决定或者授权采纳相应 措施；   （四）公司分立、被托管、肃除、央求破产或照章进入破产规范；   （五）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生瑕玷变 化；   （六）拟修改本次可转债持有东说念主会议王法；   （七）拟变更债券受托管束东说念主或债券受托管束左券的主要内容；   （八）公司管束层不成正常履行职责，导致债务返璧材干濒临严重不细则性；   （九）公司建议瑕玷债务重组决议的；   （十）发生其他对债券持有东说念主权益有瑕玷本质影响的事项； 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     （十一）左证法律、行政律例、中国证监会、深圳证券交易所及本王法的规 定或商定，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。     第十条 下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：     （一）公司董事会提议；     （二）单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主书面提议召开；     （三）债券受托管束东说念主；     （四）法律、律例、中国证监会、深圳证券交易所轨则的其他机构或东说念主士。”     （十七）本次召募资金用途     本次刊行拟召募资金总额不超越 53,000 万元（含本数），扣除刊行用度后的 召募资金净额将全部用于以下格式：                                                   单元：万元 序号            格式称号              格式拟投资金额       拟参加召募资金金额      三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及      三鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗      材研发坐褥基地格式-新建年产 3000 万      套血液透析管路坐褥线及配套工程开发      格式      江西呈图康电子加速器辐照灭菌坐褥线      改扩建格式               算计                     53,000         53,000     若本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加召募资金金额，公 司董事会将左证召募资金用途的瑕玷性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式处置。在不改变本次召募资金投资格式的前提下，公司董事 会（或董事会授权东说念主士）可左证格式施行需求，对上述格式的召募资金参加要领、 金额、开发期、干系采购波及材料拓荒的规格型号等进行适当调整。     在本次刊行召募资金到位前，公司将左证召募资金投资格式实施程度的施行 情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照法律、律例和范例性文献 轨则的规范赐与置换。 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （十八）召募资金存管   公司已建立《召募资金管束办法》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会批准竖立的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会或由 董事会授权东说念主士细则。      （十九）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。      （二十）评级事项   本次刊行的可转债将寄予具有经验的资信评级机构进行信用评级和追踪评 级。      （二十一）本次刊行决议的有用期   本次刊行决议的有用期为十二个月，自本次刊行决议经公司股东大会/股东 会审议通过之日起谋略。 五、违约使命及争议处置机制      （一）债券违约情形   本次债券项下的违约事件如下：   （1）在本期可转债到期、加速返璧（如适用）时，公司未能偿付到期应付 本金或利息；   （2）公司不履行或违背《受托管束左券》                     《江西三鑫医疗科技股份有限公司 可转变公司债券持有东说念主会议王法》及本召募说明书下的任何承诺或义务且将对公 司履行本期可转债的还本付息产生瑕玷不利影响，在经债券受托管束东说念主书面见知， 或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有东说念主 书面见知，该违约在上述见知所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还 本付息材干产生本质不利影响，或出售其瑕玷资产等情形以致对公司就本期可转 债的还本付息材干产生瑕玷本质性不利影响；   （4）在债券存续期间内，公司发生肃除、刊出、撤销、歇业、算帐、丧失 江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 返璧材干、被法院指定经受东说念主或已着手干系的法律规范；      （5）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生瑕玷不 利影响的情形。      （二）违约使命      上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约使命，包括但不限于按照募 集说明书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及迟滞支付本 金及/或利息产生的罚息、违约金等。      （三）争议处置机制      《受托管束左券》项下所产生的或与《受托管束左券》干系的任何争议，首 先应在争议各方之间协商处置。如果协商处置不成，两边将左证商定进行诉讼或 仲裁。 六、本次刊行干系机构      （一）刊行东说念主 称号             江西三鑫医疗科技股份有限公司 法定代表东说念主          彭义兴 住所             江西省南昌县小蓝经济开发区富山正途 999 号 筹商东说念主            刘明 筹商电话           0791-85950380 传真             0791-85950380      （二）保荐东说念主（主承销商） 称号             国金证券股份有限公司 法定代表东说念主          冉云 住所             四川省成皆市青羊区东城根上街 95 号 筹商电话           021-68826021 传真             021-68826800 保荐代表东说念主          张昊、周海兵 格式协办东说念主          严德胜 格式组成员          应孙权、吴卓、陈城、陆昊迪 江西三鑫医疗科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （三）讼师事务所 称号              江西华邦讼师事务所 负责东说念主             杨爱林                 江西省南昌市红谷滩区赣江北正途 1 号中航国际广场二期办公综 住所                 合楼 7-8 楼 筹商电话            0791-86891286 传真              0791-86891347 承办讼师            谌文友、陈宽      （四）管帐师事务所 称号              大信管帐师事务所（非凡普通合伙） 执行事务合伙东说念主         谢泽敏 住所              北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206 筹商电话            010-82330558 传真              010-82327668 署名注册管帐师         李国平、冯丽娟、梁华      （五）资信评级机构 称号              中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东说念主           张剑文 住所              深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码国际改进中心东塔 42 楼 筹商电话            0755-82872897 传真              0755-82872090 署名资信评级东说念主员        刘书芸、张旻燏      （六）央求上市的证券交易所 称号              深圳证券交易所 住所              深圳市福田区深南正途 2012 号 筹商电话            0755-88668888 传真              0755-82083104      （七）股票登记机构 称号              中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司 住所              广东省深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 筹商电话            0755-21899999 江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 传真             0755-21899000      （八）收款银行 开户行            招商银行上海分行联洋支行 户名             国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 账号             121909307610902 七、公司与本次刊行干系的机构之间的关系      扫尾本召募说明书签署日，公司与本次刊行干系的中介机构过甚负责东说念主、高 级管束东说念主员、承办东说念主员之间不存在径直或转折的股权关系或其他利益关系。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  第三节      风险要素   投资者在评价本次刊行及作念出投资决定时，除本召募说明书已败露的其他信 息外，应慎重斟酌下述各项风险要素。 一、与刊行东说念主干系的风险   （一）筹办风险   公司经销商数目较多且遍布寰球各地，公司建立了经销商管束轨制及相应的 管束部门，对经销商进行了有用管束与调整。若公司畴昔不成保持与瑕玷经销商 之间的放心合营关系，或无法对经销商进行有用管束，或者经销商出现自己管束 杂沓词语、罪人违法等情况，可能导致公司居品市集推广受阻或品牌声誉受损，进而 影响公司筹办功绩。   公司需实时追踪血液净化行业前沿技艺和先进居品研发标的，接续加强干系 居品研发参加，以保持在同行业中的技艺竞争上风。如果公司对干系技艺标的、 居品研发标的、市集趋势标的发生误判，或新技艺、新址品、新工艺的技艺熟练 度未达预期，将对公司的技艺改进、新址品开发、业务接续增长等产生不利影响。   公司主要居品行为最后期肾病患者赖以使用的疗养居品，其有用性、安全性 及放心性径直影响患者的人命健康。公司需要建立完善的居品质地限制轨制，对 采购、坐褥、居品存储及销售等各智商进行有用限制，以保证公司居品质地。若 因公司质地限制体系执行或坐褥运输等智商存在问题，引发居品质地问题，将可 能对公司的坐褥筹办、市集声誉等方面形成不利影响。   左证《国度医疗保障局对于建立医药价钱和招采信用评价轨制的指挥意见》 江西三鑫医疗科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 影响。   国际政事经济相貌复杂多变，中东、非洲等部分国度及地区的政事、经济局 势仍旧不太放心，同期世界范围内的“贸易战”时有发生，关税政策频繁变动， 使公司国外筹办的环境变得更为复杂。公司部分主营业务收入来自国外，敷陈期 内公司境外业务收入占营业总收入比例分别为 20.25%、15.09%、18.27%和 24.58%。 如果境外筹办环境及贸易政策发生不利变化，将对公司国外业务的接续筹办和稳 定带来不利影响，使得公司在境外的筹办濒临一定的挑战。   公司居品在国表里市集均有销售，汇率变动对公司的收入和利润存在一定影 响。由于汇率双向波动昭彰，如果东说念主民币和干系国度货币汇率在畴昔波动幅度较 大，将对公司的筹办功绩产生径直影响。   （二）财务风险   敷陈期各期，公司笼统毛利率分别为 33.61%、34.89%、35.33%和 34.97%， 保持基本放心。畴昔，若市集竞争不停加重，国表里经济相貌、国内产业政策、 医疗器械行业政策等发生瑕玷不利变化，或者公司不成在技艺水平、服务材干等 方面看守竞争上风，公司将濒临笼统毛利率下滑的风险，从而对公司筹办功绩产 生不利影响。   公司已严格按照《企业管帐准则》等干系要求计提存货跌价准备，若畴昔产 品价钱大幅下降或发生灭失，公司存货将濒临减值风险，从而对公司筹办功绩产 生不利影响。   公司已严格按照《企业管帐准则》等干系要求计提应收账款坏账准备，畴昔 若公司采纳的收款措施不力或下搭客户筹办景况发生瑕玷不利变化，出现支付能 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 力问题或信用恶化，公司可能濒临应收款项坏账损失的风险，从而对公司畴昔业 绩形成不利影响。   （三）法律风险   公司所在的行业存在生意行贿的风险，公司还是制定了反生意行贿轨制并对 职工进行梗直从业及反生意行贿陶冶，亦与经销商、服务商等主体商定了反生意 行贿条件。但公司不成十足限制职工个东说念主、经销商、服务商等主体与医疗机构、 医师及患者之间斗争，若该等主体在开展业务过程中存在采纳生意行贿等不正当 竞争技能的行径，可能使公司品牌及声誉受损，甚而使公司濒临遭受探望、处罚 等风险，进而对公司产生不利影响。   刊行东说念主坐褥筹办行为受到各级药品监督管束部门、安全坐褥监督管束部门和 环境保护部门的日常监管。医疗器械业务运营、安全坐褥、环境保护干系轨制的 健全对刊行东说念主日常业务运营极其瑕玷。若刊行东说念主在日常筹办行为中出现不对规情 况，被要求整改、歇业整顿等，将对公司坐褥筹办行为产生不利影响。 二、与行业干系的风险   （一）市集竞争加重风险   国内血液净化医疗器械市集竞争浓烈，行业内企业皆在居品研发、市集推广 等方面参加了普遍资源。跟着技艺进步、行业内主要企业竞争力普遍培植等市集 环境的变化，公司濒临的市集竞争将逐步加重。若公司无法通过自己筹办看守竞 争上风，或者不成妥善应酬市集环境变化并积极响应客户需求，公司可能在市集 竞争中无法保持现存上风，进而对公司盈利材干产生不利影响。   （二）带量采购政策对公司筹办功绩产生不利影响的风险   现在，国内血液透析类医用耗材部分居品已实施省际定约汇注带量采购，例 如：河南省医疗保障局于 2024 年 1 月公布了《血液透析类医用耗材省际定约集 中带量采购文献》，由河南省牵头并联合山西、内蒙古等 23 个省（自治区）开展 血液透析类医用耗材带量采购。2024 年 5 月，河南省医疗保障局发布了《河南 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 省医疗保障局对于作念好血液透析类医用耗材带量采购和使用职业的见知》，明确 于 2024 年 6 月起按照带量采购的中标价钱采购血液透析类医用耗材，本次血液 透析类医用耗材采购周期为 1 年，到期后可左证采购和供应等施行情况延长采购 期限。2024 年 6 月，天津市医药采购中心发布《对于开展京津冀“3+N”定约血 液透析类医用耗材带量联动采购干系职业的见知》，京津冀医药联合采购平台开 展京津冀“3+N”定约血液透析类医用耗材汇注带量采购，定约省份为天津、河 北、湖北、重庆、四川等。   畴昔，伴跟着公司干系居品受带量采购政策的接续影响，可能存在公司居品 未在干系带量采购中中选或中选结果不达预期；或者公司居品中选后销售数目的 增多程度不足以弥补居品价钱下降带来的影响，将对公司筹办功绩产生不利影响。   （三）医药卫生体制转变导致的筹办风险   医疗器械产业是我国重心发展的行业之一，国度出台了繁多扶直行业发展的 产业政策。同期，医疗器械是关系东说念主民人命健康和安全的非凡商品，受到国度政 策律例的高度监管。我国医药卫生体制转变正处于不停长远阶段，跟着医改进程 的股东、新的政策律例出台，国内医疗器械企业的政策环境可能濒临较大变化。 如国度进一步强化医保控费执行力度，推广医保支付按病种付费，股东医联体建 设和分级诊疗体系开发等，均有可能影响医疗器械企业干系居品的价钱、客户结 构及推广方式等。   现在，国度医保体系掩饰范围较大，血液透析被列入可报销范围内。另外， 在医保体系框架内，国度各级政府还出台了多项政策扶持国产居品的临床应用。   如果公司不成实时调整筹办策略以适当医药卫生体制转变带来的市集王法 和监管环境变化，将可能对公司的筹办产生不利影响。 三、其他风险   （一）本次刊行干系的风险   本次刊行的可转债不错转变成公司普通股股票，其价值受公司股价波动的影 响较大。股票价钱的波动不仅受公司盈利水平和发展远景的影响，而且受国度宏 江西三鑫医疗科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 不雅经济政策调整、金融政策的调控、投资者的情绪预期等诸多要素的影响。因此， 刊行期间，公司股价波动可能导致本次刊行存在一定的刊行风险；刊行上市后， 可能由于股票市集价钱波动而给投资者带来一定的风险。   本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏 好等要素。本次刊行树立了转股价钱向下修正条件，但如果公司股票价钱在本次 刊行后接续下落，则存在公司未能实时向下修正转股价钱，或修正后的转股价钱 仍高于公司股票价钱的情况，可能导致本次可转债在转股期内不成转股的风险。   在本次可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债支付利息及到期兑付本 金，并承兑可能发生的赎回和回售等情况。受国度政策、律例、行业和市集等不 可控要素的影响，公司的筹办行为可能无法带来预期的汇报，进而使公司不成从 预期的还款来源中赢得足够的资金，可能影响本次可转债的按时足额承兑。   本次可转债召募资金拟投资格式需要一定的开发期，在此期间干系的召募资 金投资格式尚未产生收益。如本次可转债持有东说念主在转股期着手后的较短期间内将 大部分或全部可转债转变为公司股票，则可能导致公司濒临每股收益和净资产收 益率被摊薄的风险。   本次刊行树立了转股价钱向下修正条件。当触发修正条件时，刊行东说念主董事会 可能基于公司的筹办情况、股价走势、市集要素等多重斟酌，空虚施转股价钱向 下修正决议，或董事会虽建议转股价钱向下修正决议但决议未能经股东大会/股 东会表决通过。因此，本次可转债持有东说念主可能濒临转股价钱向下修正条件空虚施 的风险。   此外，受宏不雅经济相貌、行业发展趋势、公司筹办功绩等多瑕玷素影响，股 东大会/股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票 交易均价存在不细则性，故转股价钱修正幅度存在不细则性的风险。 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   如果由于公司外部筹办环境、自己或评级圭臬的影响，导致信用级别发生不 利变化，将增大投资者的风险。本次刊行未提供担保措施，如果出现对公司筹办 管束和偿债材干有瑕玷影响的负面事件，将增大投资者的风险。   公司股票的交易价钱可能因为多方面要素发生变化而出现波动。转股期内， 如果因各方面要素导致公司股票价钱不成达到或超越本次可转债确当期转股价 格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。公司股价受到公司功绩、 宏不雅经济相貌、股票市集总体景况等多种要素影响。本次可转债刊行后，若公司 股价接续低于本次可转债的转股价钱，可转债的转变价值可能责难，可转债持有 东说念主的利益可能受到不利影响。本次刊行树立了转股价钱向下修正条件，如果公司 未能实时向下修正转股价钱或者即使公司向下修正转股价钱但公司股票价钱仍 低于修正后的转股价钱，仍可能导致本次刊行的可转债转变价值责难，可转债持 有东说念主的利益可能受到不利影响。   （二）召募资金投资格式干系风险   公司还是伙同市集远景、产业政策以及东说念主员、技艺、市集储备等情况对本次 募投格式实施的可行性进行了充分论证，而且居品还是赢得下搭客户招供，同期 积极开发新客户。但畴昔公司居品如果不成十足悠闲客户需求，或国表里经济环 境、国度产业政策、市集容量、市集竞争景况、行业发展趋势等发生瑕玷不利变 化，或下搭客户业务发展未达预期，或公司市集开拓不足预期，则该等募投格式 可能濒临新增产能不成被实时消化的风险，进而对公司的坐褥筹办产生不利影响。   公司本次召募资金投资格式主要服务于公司举座计策，格式建成并投产后， 将对公司发展计策的杀青、筹办范畴的扩大和功绩水平的提高产生瑕玷影响。相 关格式还是公司充分论证和系统筹办，但本次召募资金投资格式的开发计划能否 按时完成，格式实施过程和实施效果等仍存在一定的不细则性。如果在格式实施 及后期运营过程中出现召募资金不成实时到位、实施决议调整、实施周期延长等 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 情况，可能会导致格式开发无法如期完成，将对公司举座的盈利水平产生不利影 响。   公司伙同现在国内生手业政策、行业发展及竞争趋势、公司发展计策等要素 对本次召募资金投资格式作出了较充分的可行性论证，募投格式的实施恰当公司 的计策布局且故意于公司主营业务的发展。本次募投格式波及公司产能蔓延，未 来格式建成投产后的市集开拓、客户接受程度、销售价钱等可能与公司预测存在 差异；格式实施过程中可能出现脱期、投资超支、市集环境变化等情况，从而导 致投资格式不成达到预期收益。   本次募投格式“三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器 改扩建格式”、“三鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗材研发坐褥基地格式-新 建年产 3000 万套血液透析管路坐褥线及配套工程开发格式”、“江西呈图康电子 加速器辐照灭菌坐褥线改扩建格式”尚未取得环评批复，公司正积极股东上述项 目的环境影响评价职业。如畴昔无法赢得干系操纵部门对于格式环境影响敷陈书 /敷陈表的审查开心和/或其他干系审批/备案文献，将会对干系募投格式的投资进 度、开发程度等产生较大影响。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  第四节     刊行东说念主基本情况 一、本次刊行前股本结构及前十名股东持股情况     （一）公司股本结构     扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 52,239.75 万股，具体股本结构如下 所示：                                                           单元：万股       股份类别                  数目                       比例 一、有限售条件股份                             16,518.38            31.62%     其中：境内法东说念主理股                                 -              0.00%        境内当然东说念主理股                        16,518.38             31.62% 二、无穷售条件股份                             35,721.37            68.38% 三、股份总和                                52,239.75            100.00%     （二）公司前十名股东持股情况     扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下所示：                                                           单元：万股 序                                             其中：持有有限售           股东称号     持股数目           持股比例                    股东性质 号                                              条件的股份数目     前海东说念主寿保障股份有限公     合 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                                       其中：持有有限售           股东称号    持股数目       持股比例                   股东性质 号                                        条件的股份数目     前海东说念主寿保障股份有限公     司-分成保障居品               彭义兴、雷凤莲配偶共同行为本公司控股股东和施行限制 上述股东关联关系或一致行动 东说念主，彭海波系彭义兴、雷凤莲之子，彭九莲系彭义兴姐姐，      的说明      彭海波、彭九莲与彭义兴、雷凤莲配偶组成一致行动东说念主。               王兰系彭九莲男儿、彭义兴外甥女。 二、组织结构及对其他企业的瑕玷权益投资情况     （一）公司组织结构图     扫尾本召募说明书签署日，公司组织结构如下所示： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （二）对其他企业的瑕玷权益投资情况      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司共计领有 14 家纳入合并报表范围的主体，干系主体情况如下所示：                                                                                                  单元：万元                                                                                持股比例 序号     公司简称    成立日期         注册老本        实缴老本        主要坐褥筹办地       业务性质                          取得方式                                                                              径直        转折                                                               医疗器械的研发、坐褥、                                                                   筹办                                                                                                 非吞并限制下                                                                                                  企业合并                                                                                                 非吞并限制下                                                                                                  企业合并                                                               医学研究和试验发展，                                                               技艺服务、技艺开发                                                               医疗格式投资、投资管                                                                理、企业管束参议                                                               专科消毒服务、软件开                                                                 发、技艺服务                                                               医疗器械销售、维修；                                                                 仓储、运输 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                       持股比例 序号    公司简称     成立日期        注册老本      实缴老本    主要坐褥筹办地      业务性质                     取得方式                                                                      径直   转折  江西三鑫医疗科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司瑕玷限制的企业最近一年及一期主要财务数据 情况如下所示：                                                                     单元：万元 序号     公司简称    财务方针                                /2025 年 1-6 月                 /2024 年度                 总资产                          19,999.66              23,090.03                 净资产                          18,595.83              18,389.64                营业收入                           5,032.55               9,482.51                 净利润                             175.91                584.02                 总资产                           8,757.25               9,753.89                 净资产                           7,582.78               8,369.88                营业收入                           3,504.18               7,286.12                 净利润                           1,178.53               2,481.60                 总资产                          38,028.28              36,573.88                 净资产                          31,094.00              29,146.67                营业收入                          15,434.30              26,832.25                 净利润                           1,888.11               2,277.93                 总资产                          11,234.33              10,276.64                 净资产                           9,224.42               7,803.13                营业收入                           8,055.32              16,628.62                 净利润                           1,395.38               1,590.83     注：上表 2024 年度财务数据还是大信管帐师事务所（非凡普通合伙）审计；2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月财务数据未经审计。      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司共计领有 2 家参股企业，干系主体情况如下所 示：                                                                  单元：万元                                                        主要生 序                            注册老本/         实缴老本/                      持股        公司简称      成立日期                                  产筹办   业务性质 号                             出资额           出资额                       比例                                                         地                                                              灵敏医疗      厦门精配软件工                                           福建省   开发和医       程有限公司                                            厦门市   院数字化                                                              系统开发 江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                           主要生 序                     注册老本/       实缴老本/                持股      公司简称      成立日期                       产筹办   业务性质 号                      出资额         出资额                 比例                                            地     南）股权投资基金                              海口市    基金     合伙企业（有限合        伙） 三、控股股东、施行限制情面况     （一）控股股东、施行限制东说念主基本情况     公司控股股东、施行限制东说念主均为彭义兴、雷凤莲配偶。扫尾 2025 年 6 月 30 日，彭义兴、雷凤莲配偶持有公司股份占比分别为 24.68%、5.19%；控股股东、 施行限制东说念主的一致行动东说念主为彭海波、彭玲、彭九莲，其中彭海波、彭玲系彭义兴 子女，持有公司股份占比分别为 4.75%、0.09%，彭九莲系彭义兴姐姐，持有公 司股份占比为 1.78%；控股股东、施行限制东说念主过甚一致行动东说念主算计持有公司股份 占比 36.50%，均为径直持股。     控股股东、施行限制东说念主基本情况如下：     彭义兴，男，1958 年 4 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，高档工程师。多年来从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂、 上海达好意思医用塑料厂。自 1997 年 3 月江西三鑫医疗器械有限使命公司成立以来 一直在本公司任职，曾任江西三鑫医疗器械有限使命公司董事长兼总司理。现任 本公司董事长。     雷凤莲，女，1961 年 5 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， MBA，高档工程师。多年来从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂。自 江西三鑫医疗器械有限使命公司董事、副总司理，本公司董事、总司理，云南三 鑫董事，四川威力生董事。现任本公司副董事长，黑龙江鑫品晰董事长，宁波菲 拉尔董事。     扫尾本召募说明书签署日，公司最近三年控股股东、施行限制东说念主均为彭义兴、 雷凤莲配偶，未发生变化。     （二）控股股东、施行限制东说念主股份质押情况     扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、施行限制东说念主彭义兴、雷凤莲配偶所 江西三鑫医疗科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 持股份不存在质押的情形，其一致行动东说念主所持股份亦不存在质押的情形。   （三）控股股东、施行限制东说念主过甚一致行动东说念主对其他企业的投资情况   扫尾 2025 年 6 月 30 日，除公司过甚限制、参股的企业外，公司控股股东、 施行限制东说念主无对其他企业的投资，其一致行动东说念主存在对其他企业的投资，具体情 况如下所示：  姓名      投资企业称号       任职情况         持股比例       主营业务       共青城鑫泽轩投资合伙 彭海波                      -           30.00%   生意服务业        企业（有限合伙）       共青城鑫泽轩投资合伙                          -           30.00%   生意服务业        企业（有限合伙）  彭玲       共青城蓬勃博盈投资中                          -           2.82%    生意服务业         心（有限合伙） 四、瑕玷承诺及履行情况   （一）敷陈期内刊行东说念主、控股股东、施行限制东说念主以及刊行东说念主董事、高档管 理东说念主员、其他中枢东说念主员作出的瑕玷承诺过甚履行情况   本次刊行前干系主体已作出的瑕玷承诺过甚履行情况详见公司于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）败露的《江西三鑫医疗科 技股份有限公司 2024 年年度敷陈》之“第六节 瑕玷事项”之“一、承诺事项履 行情况”及本召募说明书签署日前公告的干系文献。   扫尾本召募说明书签署日，本次刊行前干系主体所作出的瑕玷承诺履行情况 正常。   （二）与本次刊行干系的承诺   （1）控股股东、施行限制东说念主   公司控股股东、施行限制东说念主（以下简称“本东说念主”）为保证公司填补汇报措施 能够得到切实履行，特作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权烦嚣公司筹办管束行为，亦不侵占公司利益； 前，若中国证监会及深圳证券交易所作出对于填补汇报措施过甚承诺的其他新的 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 监管轨则的，且上述承诺不成悠闲中国证监会及深圳证券交易所该等轨则时，本 东说念主承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新轨则出具补充承诺； 何干系填补汇报措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失 的，本东说念主欢然照章承担对公司或者投资者的补偿使命。   行为填补汇报措施干系使命主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东说念主开心按照中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的干系轨则、王法，对本东说念主作出干系处罚或采纳干系监管措施。”   （2）董事及高档管束东说念主员   公司董事及高档管束东说念主员（以下简称“本东说念主”）为保证公司填补汇报措施能 够得到切实履行，特作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 取舍其他方式毁伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 与公司填补汇报措施的执行情况相挂钩； 前，若中国证监会及深圳证券交易所作出对于填补汇报措施过甚承诺的其他新的 监管轨则的，且上述承诺不成悠闲中国证监会及深圳证券交易所该等轨则时，本 东说念主承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新轨则出具补充承诺； 诺并给公司或者股东形成损失的，本东说念主欢然照章承担对公司或者投资者的补偿责 任。   行为填补汇报措施干系使命主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺， 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 本东说念主开心按照中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的干系轨则、王法，对本东说念主作出干系处罚或采纳干系监管措施。”   公司就本次向不特定对象刊行可转变公司债券干系事项，作出如下承诺：   “1、扫尾本承诺函出具日，刊行东说念主拟央求刊行不超越东说念主民币 53,000 万元（含 本数）可转变公司债券，本次向不特定对象刊行可转变公司债券的期限为自觉行 之日起六年。除前述情形外，刊行东说念主不存在其他已刊行、已注册未刊行或拟注册 的债务融资器具。 市集情况等要素，确保本次向不特定对象刊行可转变公司债券不会导致刊行东说念主累 计债券余额超越最近一期末净资产的 50%。若本次向不特定对象刊行可转变公司 债券未出现隔断注册的情况，刊行东说念主计划在本次向不特定对象刊行可转变公司债 券刊行之前，不刊行任何其他计入累计债券余额的公司债/企业债，而且不向相 关监管机构提交公司债/企业债的注册/备案央求文献。”   公司持股 5%以上股东、施行限制东说念主过甚一致行动东说念主、董事（不含寂静董事）、 高档管束东说念主员（以下简称“本东说念主”）承诺：   “1、本东说念主将按照《证券法》               《上市公司证券刊行注册管束办法》等干系轨则 及三鑫医疗本次可转变公司债券刊行时的市集情况决定是否参与认购，并将严格 履行相应信息败露义务。 本东说念主及配头、父母、子女最后一次减持公司股票日期间隔不悦六个月（含）的， 本东说念主及配头、父母、子女将不参与三鑫医疗本次可转变公司债券的刊行认购。 购，自本东说念主及配头、父母、子女完成本次可转变公司债券认购之日起六个月内， 不以任何方式减持本东说念主及配头、父母、子女所持有的三鑫医疗股票或已刊行的可 转变公司债券。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 任何方式（包括汇注竞价交易、大量交易或左券转让等方式）进行违背《证券法》 买卖三鑫医疗股票或可转变公司债券的行径，空虚施或变相实施短线交易等罪人 行径。 司债券的，本东说念主及配头、父母、子女因减持所得收益全部归公司系数，并照章承 担由此产生的法律使命。”   公司寂静董事（以下简称“本东说念主”）承诺：   “1、本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员承诺不认购本次向不特定对象刊行的 可转变公司债券，亦不会寄予其他主体参与本次向不特定对象刊行可转变公司债 券的认购。 函的拘谨。若本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员违背上述承诺，将照章承担由此产 生的法律使命。若对刊行东说念主或其他投资者形成损失的，本东说念主将照章承担补偿责 任。” 五、刊行东说念主董事、高档管束东说念主员过甚他中枢东说念主员情况   （一）现任董事、高档管束东说念主员过甚他中枢东说念主员基本情况   扫尾本召募说明书签署日，公司现任董事、高档管束东说念主员过甚他中枢东说念主员基 本情况如下所示：                                                  单元：万元                                                 最近一个管帐  姓名        性别   年齿      类别              职务                                                 年度税前报酬  彭义兴       男    67   董事、中枢技艺东说念主员         董事长          86.55  雷凤莲       女    64   董事、中枢技艺东说念主员         副董事长         79.03  毛志平       男    51   董事、高档管束东说念主员        董事、总裁         79.03  乐珍荣       男    65      董事              董事          76.67    注1                               董事、副总裁、董事  刘明        男    36   董事、高档管束东说念主员                      75.19                                        会文书       注2                            职工代表董事、审计 曾好意思花        女    39      董事                          27.66                                        部司理  陈国锋       男    52      董事             寂静董事          9.00 江西三鑫医疗科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                             最近一个管帐   姓名    性别   年齿      类别              职务                                             年度税前报酬  蒋海洪    男    46      董事             寂静董事          9.00  夏晓华    男    48      董事             寂静董事          9.00   彭玲    女    43    高档管束东说念主员           副总裁          76.81  王甘英    男    45    高档管束东说念主员           副总裁          71.57  冷玲丽    女    42    高档管束东说念主员           副总裁          74.18                   高档管束东说念主员、中枢  刘炳荣    男    41                     副总裁          71.41                     技艺东说念主员   注 1：公司当前财务总监职责暂由公司董事、副总裁、董事会文书刘明代行，干系事项还是公司第五届 董事会第十三次会议审议通过。   注 2：曾好意思花原为公司监事，敷陈期后左证干系律例要求当选为公司第五届董事会职工代表董事。   上述东说念主员简历如下所示：   彭义兴，其基本情况详见本召募说明书“第四节              刊行东说念主基本情况”之“三、 控股股东、施行限制情面况”之“（一）控股股东、施行限制东说念主基本情况”。   雷凤莲，其基本情况详见本召募说明书“第四节              刊行东说念主基本情况”之“三、 控股股东、施行限制情面况”之“（一）控股股东、施行限制东说念主基本情况”。   毛志平，男，1974 年 1 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，高档经济师。曾任职于江西省畴昔告白公司、江西省电视台、广东科 龙电器股份有限公司江西分公司。2003 年 12 月加入江西三鑫医疗器械有限使命 公司，曾任公司销售部司理、营销总监、副总司理。现任本公司董事、总裁，四 川威力生董事长，成皆威力生董事，云南三鑫董事，黑龙江鑫品晰董事，厦门精 配董事。   乐珍荣，男，1960 年 10 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，管帐师。曾任职于江西东风药业股份有限公司、江西纸业股份有限公 司、江西江中药业股份有限公司、江西博能实业集团有限公司、江西凯源科技有 限公司。2011 年 6 月加入本公司，曾任公司副总司理、财务总监、董事会文书， 宁波菲拉尔董事。现任本公司董事。   刘明，男，1989 年 8 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，高档经济师。2011 年 4 月加入本公司，曾任公司证券事务代 表、证券投资部司理、证券投资总监、四川威力生总司理、江西圣丹康总司理、 江西圣丹康执行董事。现任公司董事、副总裁、董事会文书，赣医公司执行董事、 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 总司理。   曾好意思花，女，1986 年 7 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，中级管帐师、中级审计师，高档管束管帐师。2011 年 3 月加入公司， 曾任公司财务部管帐、审计部副司理、公司职工代表监事。现任公司职工代表董 事、审计部司理，黑龙江鑫品晰监事，赣医公司监事，江西圣丹康监事，江西呈 图康监事，江西钶维肽监事，哈尔滨鑫峰医疗监事，成皆威力生监事，哈尔滨瑞 佳永盛监事，河南鑫宥康监事。   陈国锋，男，1973 年 10 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员， 硕士研究生学历，高档管帐师、证券特准注册管帐师、注册资产评估师。曾任江 西中昊管帐师事务所部门司理；广东恒信德律管帐师事务所高档司理；江西联创 光电科技股份有限公司、江西火眼信息技艺有限公司、江西日月明测控科技股份 有限公司等公司财务总监；江西同和药业股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份 有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司等公司寂静董事。现任暖和药业股份 有限公司董事会文书、江西闪亮维眸医药有限公司董事、九江善水科技股份有限 公司寂静董事、江西云眼视界科技股份有限公司寂静董事、本公司寂静董事。   蒋海洪，男，1979 年 4 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 法学博士，副锤真金不怕火，硕士研究生导师。曾任上海医疗器械高等专科学校讲师，江 苏东星灵敏医疗科技股份有限公司寂静董事。现任上海健康医学院医疗居品管束 专科主任，上海功承瀛泰讼师事务所高档顾问人、兼职讼师，国度卫健委“十三五” 筹办讲义主编，寰球高等职业陶冶“十四五”筹办讲义主编，中国医疗器械蓝皮 书丛书副主编，兼任国度药品监督管束局高档研修学院特聘众人、中国药品监督 管束研究会医疗器械专委会委员，上海医学装备协会医疗器械监管科学分会常务 副会长兼文书长，上海市市集监督管束学会理事，上海市食物药品安全研究会理 事，本公司寂静董事。   夏晓华，男，1977 年 6 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，锤真金不怕火。曾任湖南益阳发电有限使命公司助理工程师，长沙理工 大学管束学助教，北京大学应用经济学博士后，中国东说念主民大学讲师、副锤真金不怕火。现 任中国东说念主民大学应用经济学院锤真金不怕火、博士生导师，晶科电力科技股份有限公司独 立董事，江西黑猫炭黑股份有限公司寂静董事，本公司寂静董事。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   彭玲，女，1982 年 11 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2008 年加入本公司，曾任公司总司理文书、技艺中心技艺员、车间主任、 坐褥厂厂长，具有丰富的医疗器械坐褥、质地管束和运营管束教化。现任本公司 副总裁，云南三鑫董事，四川威力生董事。   王甘英，男，1980 年 10 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。2004 年 2 月加入本公司，曾任公司新址品总质检、品质部司理、生 产技艺部司理、坐褥厂副厂长、质地管束部司理、质地管束总监、管束者代表。 现任本公司副总裁、管束者代表，云南三鑫董事。   冷玲丽，女，1983 年 3 月诞生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 商务部总监、成皆威力生董事。现任本公司副总裁，四川威力生董事，河南鑫宥 康执行董事、总司理，九江市金贝壳企业管束有限公司监事。   刘炳荣，男，1984 年 7 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，中级工程师。2008 年 9 月加入本公司，曾任公司生物技艺检 验员、技艺中心司理助理、总工助理、注册部司理、研发部司理、律例事务总监、 研发总监。现任本公司副总裁，江西钶维肽执行董事、总司理，宁波菲拉尔董事 长。      （二）现任董事、高档管束东说念主员过甚他中枢东说念主员兼职情况   扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司现任董事、高档管束东说念主员过甚他中枢东说念主员在外 任职情况如下所示：                                    其他单元称号 与公司的关联  姓名      职务       其他单元称号                                     担任的职务   关系                厦门精配软件工程有限公司/兼 毛志平    董事、总裁                          董事    参股公司                      职                暖和药业股份有限公司/全职        董事会文书   无关联关系                江西闪亮维眸医药有限公司/兼                                       董事    无关联关系                       职 陈国锋     寂静董事   九江善水科技股份有限公司/兼                                     寂静董事    无关联关系                       职                江西云眼视界科技股份有限公司                                     寂静董事    无关联关系                      /兼职                                    专科（系）主 蒋海洪     寂静董事     上海健康医学院/全职                 无关联关系                                      任 江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                            其他单元称号 与公司的关联  姓名     职务            其他单元称号                                             担任的职务   关系                                            高档顾问人、兼                上海功承瀛泰讼师事务所/兼职                      无关联关系                                              职讼师                      中国东说念主民大学/全职                    锤真金不怕火   无关联关系                晶科电力科技股份有限公司/兼 夏晓华    寂静董事                                  寂静董事      无关联关系                      职                 黑猫炭黑股份有限公司/兼职                寂静董事      无关联关系                九江市金贝壳企业管束有限公司 冷玲丽    副总裁                                        监事   无关联关系                      /兼职   （三）现任董事、高档管束东说念主员过甚他中枢东说念主员持有本公司股份情况   扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司现任董事、高档管束东说念主员过甚他中枢东说念主员持有 本公司股份情况如下所示：                                                           单元：万股  姓名            职务                   股份数目          有限售条件的股份数目  彭义兴           董事长                    12,892.60            9,669.45  雷凤莲          副董事长                     2,712.05            2,034.04  毛志平          董事、总裁                     297.37              223.02  乐珍荣           董事                       157.40              118.05  刘明     董事、副总裁、董事会文书                     66.92               50.19  曾好意思花    职工代表董事、审计部司理                          -                   -  陈国锋          寂静董事                            -                   -  蒋海洪          寂静董事                            -                   -  夏晓华          寂静董事                            -                   -  彭玲            副总裁                       46.80               35.10  王甘英           副总裁                       91.10               68.33  冷玲丽           副总裁                       52.41               39.31  刘炳荣           副总裁                       82.26               69.20   （四）董事、高档管束东说念主员过甚他中枢东说念主员最近三年的变动情况   敷陈期内，公司董事变动情况如下所示：  姓名    担任的职务     变动期间         变动类型                 变动原因  周益平    寂静董事     2023 年度        离任                 届满离任  虞义华    寂静董事     2023 年度        离任                 届满离任 江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                         经 2022 年年度股东大会会议审议  乐珍荣      董事     2023 年度       被选举                                          通过，选举为公司非寂静董事                                         经 2022 年年度股东大会会议审议  陈国锋     寂静董事    2023 年度       被选举                                           通过，选举为公司寂静董事                                         经 2022 年年度股东大会会议审议  夏晓华     寂静董事    2023 年度       被选举                                           通过，选举为公司寂静董事   敷陈期内，公司高档管束东说念主员变动情况如下所示：   姓名    担任的职务    变动期间         变动类型            变动原因                                         经第四届董事会第十七次会议审  冷玲丽     副总司理    2022 年度        聘任                                          议通过，聘任为公司副总司理  乐珍荣     副总司理    2023 年度        离任            届满离任         董事、副总裁、                         经第五届董事会第一次会议审议   刘明            2023 年度         聘任          董事会文书                            通过，聘任为公司副总裁                                         经第五届董事会第一次会议审议  刘炳荣     副总裁     2023 年度        聘任                                           通过，聘任为公司副总裁  邹蓓廷     财务总监    2024 年度        离任            个东说念主原因   敷陈期内，公司中枢技艺东说念主员为彭义兴、雷凤莲、刘炳荣，中枢技艺东说念主员保 持不变。   敷陈期内，公司存在曾树立监事会和存在曾聘任监事的情形，东说念主员分别为监 事长余珍珠、监事张琳、职工代表监事曾好意思花。   公司左证《公司法》《国务院对于实施＜中华东说念主民共和国公司法＞注册老本 登记管束轨制的轨则》《对于新配套轨制王法实施干系过渡期安排》等 干系轨则，于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关 于减少注册老本并矫正＜公司轨则＞的议案》，对里面监督机构调整，自该股东 大会审议通过之日起，公司不再设监事会及监事，监事会的权柄由董事会审计委 员会诳骗。   （五）对董事、高档管束东说念主员过甚他职工的激励情况   敷陈期内，公司对董事、高档管束东说念主员过甚他职工的激励情况主要为 2021 年限定性股票激励计划及 2024 年限定性股票激励计划，具体情况为： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （1）主要内容 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 394,027,500 股的 2.16%。 告本激励计划时在本公司（含控股子公司）任职的董事、高档管束东说念主员、中枢管 理东说念主员及中枢技艺（业务）东说念主员，上述系数激励对象，不包括寂静董事、监事。 按商定比例分批次包摄，包摄日必须为交易日，且赢得的限定性股票不得鄙人列 期间内包摄：①公司如期敷陈公告前 30 日，因非凡原因推迟如期敷陈公告日期 的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；②公司功绩预报、功绩快报 公告前 10 日；③自可能对本公司股票过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的重 大事件发生之日或者进入决策规范之日，至照章败露后 2 个交易日内；④中国证 监会及深圳证券交易所轨则的其他期间。   包摄期                  包摄期间                   包摄比例           自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24  第一个包摄期                                         40%           个月内的最后一个交易日止           自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36  第二个包摄期                                         30%           个月内的最后一个交易日止           自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日起 48  第三个包摄期                                         30%           个月内的最后一个交易日止   ①公司层面功绩考核要求   本激励计划授予的限定性股票分三期包摄，包摄考核年度为 2021 年、2022 江西三鑫医疗科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 年、2023 年。公司对激励对象分年度进行绩效考核，每个管帐年度考核一次， 以达到公司功绩考核观点行为激励对象畴前度的限定性股票包摄条件之一。   激励对象各年度功绩考核观点如下表所示：   包摄期     对应试核年度                           功绩考核观点                          以 2020 年度功绩为基数，2021 年度营业收入增长率不 第一个包摄期     2021 年度                          低于 40%或者 2021 年度净利润增长率不低于 40%；                          以 2020 年度功绩为基数，2022 年度营业收入增长率不 第二个包摄期     2022 年度                          低于 70%或者 2022 年度净利润增长率不低于 60%；                          以 2020 年度功绩为基数，2023 年度营业收入增长率不 第三个包摄期     2023 年度                          低于 100%或者 2023 年度净利润增长率不低于 80%；   注：本末节对于功绩考核观点中的“净利润”均指经审计的扣除非时常性损益后包摄于上市公司股东 的净利润，且剔除本激励计划过甚它激励计划股份支付用度影响的数值行为谋略依据。   ②个东说念主层面绩效考核要求   系数激励对象的个东说念主层面绩效考核按照公司现行的干系轨则组织实施，并依 照激励对象的考核结果细则其施行包摄的股份数目。激励对象的绩效考核结果划 分为 A、B、C、D 四个端倪，届时左证以下考核评级表中对应的个东说念主层面包摄 系数细则激励对象的施行包摄的股份数目：    考核结果              A               B        C       D 个东说念主层面包摄系数（N）      1.0                 0.9      0.8     0   在公司功绩各考核年度对应试核观点完成的前提下，激励对象当期施行包摄 的限定性股票数目=个东说念主当期观点包摄的股数×个东说念主层面包摄系数（N）。   若激励对象当期的个东说念主层面包摄系数未达 1.0 的，则当期剩余不悠闲包摄条 件的股份数应当取消包摄，并作废失效，不可递延至下一年度。   （2）实施进展 会第十二次会议，审议通过了《对于公司 过甚摘抄的议案》        《对于公司的 议案》《对于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励干系事宜的议案》等相 关议案。寂静董事对公司 2021 年限定性股票激励计划发表了开心的寂静意见， 公司监事会对公司 2021 年限定性股票激励对象名单出具了核查意见，江西华邦 讼师事务所出具了《江西华邦讼师事务所对于公司 2021 年限定性股票激励计划  江西三鑫医疗科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 的法律意见书》。 于公司过甚摘抄的议案》                                《对于公司年限定性股票激励计划实施考核管束办法>的议案》以及《对于提请公司股东大 会授权董事会办理股权激励干系事宜的议案》。 事会第十四次会议，审议通过了《对于向激励对象授予限定性股票的议案》。独 立董事就向激励对象授予限定性股票发表了开心的寂静意见，公司监事会对 2021 年限定性股票激励计划授予日激励对象东说念主员名单出具了核实意见，江西华邦讼师 事务所出具了《江西华邦讼师事务所对于公司 2021 年限定性股票激励计划向激 励对象授予限定性股票的法律意见书》。 第十九次会议，审议通过了《对于调整 2021 年限定性股票激励计划授予价钱的 议案》   《对于 2021 年限定性股票激励计划第二类限定性股票第一个包摄期包摄条 件成就的议案》       《对于作废 2021 年限定性股票激励计划部分已授予尚未包摄的第 二类限定性股票的议案》等干系议案。公司寂静董事对议案内容发表了开心的独 立意见，监事会对本激励计划第一个包摄期包摄对象名单出具了核查意见，江西 华邦讼师事务所出具了《江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限定性股票激 励计划第二类限定性股票授予价钱调整、第一个包摄期包摄条件成就暨部分第二 类限定性股票作废事项的法律意见书》。 了《江西三鑫医疗科技股份有限公司验资敷陈》                     （中兴华验字[2022]第 520008 号）。 本 次 授 予 限 制 性 股 票 的 总 额 3,347,200.00 股 ， 故 公 司 拟 增 加 股 本 东说念主 民 币 年 10 月 11 日止，公司已收到 89 名激励对象认缴提股款东说念主民币 21,020,416.00 元， 其中：新增股本东说念主民币 3,347,200.00 元，转入老本公积（股本溢价）东说念主民币 记结算有限使命公司深圳分公司办理了本次包摄第二类限定性股票登记手续，本 次包摄新增股份将于 2022 年 10 月 28 日上市流畅。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 四次会议，审议通过了《对于调整 2021 年限定性股票激励计划授予数目及授予 价钱的议案》      《对于 2021 年限定性股票激励计划第二类限定性股票第二个包摄期 包摄条件成就的议案》          《对于作废 2021 年限定性股票激励计划部分已授予尚未归 属的第二类限定性股票的议案》。公司寂静董事对议案内容发表了开心的寂静意 见，监事会对本激励计划第二个包摄期包摄对象名单出具了核查意见，江西华邦 讼师事务所出具了《江西华邦讼师事务所对于江西三鑫医疗科技股份有限公司 成就暨部分第二类限定性股票作废事项的法律意见书》。 西三鑫医疗科技股份有限公司验资敷陈》                  （久安验字[2023]第 00005 号）。本次归 属限定性股票的总额 3,009,435.00 股，故公司拟增多股本东说念主民币 3,009,435.00 元， 变更后的股本为东说念主民币 519,596,545.00 元。经审验，扫尾 2023 年 10 月 13 日止， 公司已收到激励对象认缴提股款东说念主民币 14,190,701.83 元，其中：新增股本东说念主民 币 3,009,435.00 元，转入老本公积（股本溢价）东说念主民币 11,181,254.83 元，其他应 付款 12.00 元（为激励对象汪少南多转款）。系数认缴提股款均以货币资金时事 参加。公司已在中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司办理了本次包摄第二 类限定性股票登记手续，本次包摄新增股份将于 2023 年 10 月 31 日上市流畅。 十四次会议，审议通过了《对于调整 2021 年限定性股票激励计划授予价钱的议 案》  《对于 2021 年限定性股票激励计划第二类限定性股票第三个包摄期包摄条件 成就的议案》      《对于作废 2021 年限定性股票激励计划部分已授予尚未包摄的第二 类限定性股票的议案》。监事会对本激励计划第三个包摄期包摄对象名单出具了 核查意见，江西华邦讼师事务所出具了《江西华邦讼师事务所对于江西三鑫医疗 科技股份有限公司 2021 年限定性股票激励计划授予价钱调整、第三个包摄期归 属条件成就暨部分第二类限定性股票作废事项的法律意见书》。 三鑫医疗科技股份有限公司验资敷陈》（中兴华验字[2024]第 520004 号）。公司 本次限定性股票激励计划向 67 名激励对象定向刊行限定性股票 2,800,980 股，故 江西三鑫医疗科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 公司拟增多股本东说念主民币 2,800,980.00 元，变更后的股本为东说念主民币 522,397,525.00 元。经审验，扫尾 2024 年 10 月 10 日止，公司已收到 67 名激励对象认缴股票款 东说念主民币 12,507,496.22 元，其中：新增股本东说念主民币 2,800,980.00 元，转入老本公积 （股本溢价）东说念主民币 9,706,516.22 元。系数认缴股票款均以货币资金时事参加。 公司已在中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司办理了本次包摄第二类限 制性股票登记手续，本次包摄股票的上市流畅日为 2024 年 11 月 1 日。    （1）主要内容 计划时在本公司（含控股子公司）任职的董事、高档管束东说念主员、中枢技艺（管束 /业务）东说念主员，上述系数激励对象中，不包括单独或算计持有公司 5%以上股份的 股东或施行限制东说念主过甚配头、父母、子女；不包括寂静董事、监事。 成之日起至激励对象获授的限定性股票全部消除限售或回购刊出之日止，最长不 超越 48 个月。    本激励计划授予的限定性股票的消除限售期及各期消除限售期间安排如下 表所示：   消除限售期               消除限售期间                 消除限售比例          自限定性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首 第一个消除限售期 个交易日起至限定性股票授予登记完成之日起 24                50%          个月内的最后一个交易日当日止          自限定性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首 第二个消除限售期 个交易日起至限定性股票授予登记完成之日起 36                50%          个月内的最后一个交易日当日止    ①公司层面功绩考核要求 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   本激励计划限定性股票对应的考核年度为 2024 年、2025 年两个管帐年度， 每个管帐年度考核一次，以达到功绩考核观点行为激励对象畴前度的消除限售条 件之一。   本激励计划授予的限定性股票各年度功绩考核观点如下表所示：   消除限售期       对应试核年度                          功绩考核观点                         公司需悠闲下列两个条件之一：以 2023 年营业收入为 第一个消除限售期      2024 年度   基数，2024 年营业收入增长率不低于 15.00%；以 2023                         年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 10.00%。                         公司需悠闲下列四个条件之一：以 2023 年营业收入为                         基数，2025 年营业收入增长率不低于 26.50%；以 2023                         年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20.00%； 第二个消除限售期      2025 年度                         不低于 20.75%；2024 年至 2025 年平均净利润较 2023                         年净利润增长不低于 15.00%。   注：1、上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为谋略依据； 有用期内公司系数股权激励计划及职工持股计划所波及股份支付用度影响的数据行为谋略依据；   若公司未达成上述功绩考核观点的，则系数激励对象当期计划消除限定性股 票不可消除限售，由公司按回购价钱加上银行同期存款利息之和回购刊出，不得 递延至下期消除限售。   ②个东说念主层面绩效考核要求   激励对象个东说念主层面的考核左证公司里面绩效考核干系轨制实施。公司依照激 励对象的考核结果细则其个东说念主层面消除限售比例。激励对象绩效考核结果离别为 A、B、C、D 四个端倪，届时左证以下考核评级表中对应的个东说念主层面消除限售系 数细则激励对象的施行消除限售的股份数目：        考核结果              A              B          C     D 个东说念主层面消除限售系数（N）           1.0             0.9        0.8   0   在公司功绩考核观点达成的前提下，激励对象个东说念主当期施行消除限售数目= 个东说念主当期计划消除限售的数目×个东说念主层面消除限售系数（N）。   若激励对象当期个东说念主层面消除限售系数未达 1.0 的，则当期剩余不悠闲消除 限售条件的股份不得消除限售，由公司按回购价钱加上银行同期存款利息之和回 购刊出，不得递延至下期消除限售。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   激励对象为公司董事和高档管束东说念主员的，如公司刊行股票（含优先股）或可 转债等导致公司即期汇报被摊薄而须履行填补即期汇报措施的，行为本次激励计 划的激励对象，其个东说念主所获限定性股票的消除限售，除悠闲上述消除限售条件外， 还需悠闲公司制定并执行的填补汇报措施得到切实履行的条件。   （2）实施进展 公司过甚摘抄的议案》《对于公司年限定性股票激励计划实施考核管束办法>的议案》                       《对于提请股东大会授权董事 会办理股权激励干系事宜的议案》等与公司 2024 年限定性股票激励计划干系的 议案。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了与本激励计划干系 的议案并对公司本激励计划授予的激励对象名单进行核实。 于公司过甚摘抄的议案》                                   《对于公 司的议案》                                   《对于提 请股东大会授权董事会办理股权激励计划干系事宜的议案》等与本激励计划干系 的议案。同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了与本激励计划 干系的议案并对公司本激励计划授予的激励对象名单（矫正稿）进行核实。 于公司过甚摘抄的议案》                                   《对于公 司的议案》                                   《对于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励干系事宜的议案》等与本激励计划干系 的议案，公司寂静董事就本激励计划干系议案向公司全体股东搜集了寄予投票权。 本激励计划赢得公司 2024 年第一次临时股东大会批准，董事会赢得授权办理公 司股权激励计划干系事宜。同日，公司对外败露了《对于 2024 年限定性股票激 励计划内幕信息知情东说念主买卖公司股票情况的自查敷陈》。 十三次会议，审议通过了《对于向 2024 年限定性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划激励对象名单（扫尾授予日）进行  江西三鑫医疗科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 审核并发表了核查意见。 告》（中兴华验字[2024]第 520003 号）。经审验，扫尾 2024 年 8 月 20 日，公司 股本东说念主民币 519,596,545.00 元莫得发生变化，但公司股本时事发生了变化，具体 为股本中流畅股减少 8,295,650.00 股，限定性股份及库存股增多 8,295,650.00 股， 其中限定性股份 8,135,650.00 股，库存股 160,000.00 股（职工废弃激励）。经审 验，扫尾 2024 年 8 月 20 日，公司已向 116 名激励对象授予限定性股票共计东说念主民 币 普 通 股 8,135,650.00 股 ， 授 予 价 格 为 东说念主 民 币 3.5 元 / 股 , 认 缴 款 东说念主 民 币 制性股票的上市日期为 2024 年 8 月 30 日。 第十九次会议，审议通过了《对于 2024 年限定性股票激励计划第一个消除限售 期消除限售条件成就的议案》             《对于调整 2024 年限定性股票激励计划回购价钱及 回购刊出部分限定性股票的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会、监事会对 干系事项出具了核查意见，江西华邦讼师事务所出具了《江西华邦讼师事务所关 于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限定性股票激励计划第一个消除限售 期消除限售条件成就、回购价钱调整及回购刊出部分限定性股票的法律意见书》。 六、刊行东说念主所处行业基本情况    敷陈期内，公司主要从事面向全球市集的医疗器械研发、制造、销售及服务。 左证《国民经济行业分类》            （GB/T4754-2017）轨则，公司所处行业属于“制造业” 中的“专用拓荒制造业”，细分行业为“医疗仪器拓荒及器械制造”，分类编码 为“C358”；左证《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处 行业属于“制造业”中的“专用拓荒制造业”，细分行业为“医疗仪器拓荒及器 械制造”，分类编码为“CG358”。    （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化    （1）行业操纵部门 江西三鑫医疗科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     公司主营业务所处行业的操纵部门主要为国度发展和转变委员会、国度药品 监督管束局。     国度发改委是我国医疗器械行业的宏不雅管束部门，主要负责组织实施产业政 策，研究拟订行业发展筹办，指挥行业结构调整及实履行业管束。     国度药品监督管束局是我国医疗器械行业的操纵部门，主要职责为：负责药 品、医疗器械和化妆品安全监督管束；制定并监督实施药品、医疗器械和化妆品 圭臬分类管束轨制；制定并实施医疗器械注册管束轨制；制定药品、医疗器械和 化妆品研制质地管束范例并监督实施；承担药品、医疗器械和化妆品不良反应的 监测、评价和处置职业和安全救急管束职业；制定执业药师经验准入轨制，指挥 监督执业药师注册职业；负责组织指挥药品、医疗器械和化妆品监督查抄职业； 负责指挥省、自治区、直辖市药品监督管束部门职业等。     （2）行业监管体制     左证《医疗器械监督管束条例》（国务院令第 739 号）、《医疗器械注册与备 案管束办法》      （国度市集监督管束总局令第 47 号）等干系轨则，医疗器械监督管 理遵命风险管束、全程监控、科学监管、社会共治的原则。我国按照风险程度对 医疗器械实施分类管束，其中，第Ⅰ类医疗器械指风险程度低，实行旧例管束可 以保证其安全、有用的医疗器械；第Ⅱ类医疗器械指具有中度风险，需要严格控 制管束以保证其安全、有用的医疗器械；第Ⅲ类医疗器械指具有较高风险，需要 采纳至极措施严格限制管束以保证其安全、有用的医疗器械。评价医疗器械风险 程度，应当斟酌医疗器械的预期目的、结构特征、使用方法等要素。     （1）最近三年行业主要政策及律例     第一，行业干系监管法律、律例及范例性文献 序     文献称号   发布机构    发布日期          文号            主要内容 号     《医疗器械                             主要轨则了医疗器械居品注册与备                              中华东说念主民共     监督管束条                             案、医疗器械坐褥、筹办与使用、     例（2024 年                          不良事件的处理与医疗器械的召                              令第 797 号      矫正）》                             回、监督查抄，法律使命等内容。     《医疗器械 国度药监               国度药品监 加强了对医疗器械临床试验的管     临床试验质 局、国度卫              督管束局、国 理，主要轨则了伦理委员会职责、  江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     文献称号       发布机构   发布日期          文号            主要内容 号     量管束范例      生健康委             家卫生健康 医疗器械临床试验机构和研究者职     （2022 年修                    委员会 2022 责、申办者职责、临床试验决议和       订）》                        年第 28 号 试验敷陈、多中心临床试验、记录                                          要求等内容，保证医疗器械临床试                                          验过程范例。              国度市集               国度市集监     《医疗器械                                主要范例医疗器械不良事件监测和              监督管束               督管束总局、     不良事件监                                再评价过甚监督管束，实时、有用     测和再评价                                限制医疗器械上市后风险，保障东说念主              卫生健康               康委员会令     管束办法》                                体健康和人命安全。               委员会                 第1号     《医疗器械              国度市集               国度市集监 主要轨则了医疗器械企业的筹办许     筹办监督管     理办法（2022                总局               令第 54 号 督查抄、法律使命等内容。      年矫正）》     《医疗器械              国度市集               国度市集监 主要轨则了医疗器械企业的坐褥许     坐褥监督管     理办法（2022                总局               令第 53 号 督查抄、法律使命等内容。      年矫正）》                                            主要范例了我国境内医疗器械注     《医疗器械      国度市集             国度市集监 册、备案过甚监督管束行为，第一     管束办法》       总局               令第 47 号 二类、第三类医疗器械实行居品注                                            册管束。                                 国度药品监     《医疗器械                国度药监              督管束局 主要范例医疗器械在坐褥流畅使用                 局               2019 年第 66 智商独一的居品记号和坐褥记号。      统王法》                                      号                                 国度食物药 主要范例医疗器械坐褥企业的医疗     《医疗器械                国度食药             品监督管束 器械设想开发、坐褥、销售和售后                 监局              总局 2014 年 服务等过程，保障医疗器械安全、      理范例》                                   第 64 号   有用。     第二，行业干系政策 政策称号       发布机构                      主要内容                发布年份                    加强血透服务供给。各省级卫生健康行政部门要会同                    中医药操纵部门全面梳理辖区内常住东说念主口超越 10 万且                    县域内不成提供血液透析服务的县，以及县域内血液 《对于实施              透析设施拓荒腐败、数目不足、无法悠闲患者需求的            国度卫生            健康委、国 健康系统为              级及以上卫生健康行政部门、中医药操纵部门要伙同            家中医药                                          2025 年 民服求实事              县域内透析患者数目及医疗服务材干等，依据《医疗            局、国度疾 格式的通               机构血液透析室基本圭臬（试行）》，细则一家病院设            控局 知》                 置血液透析室，配置血液透析机等干系医疗拓荒和专                    业技艺东说念主员，不迟于 11 月底开展血液透析服务。对于                    因设施拓荒问题无法悠闲患者需求的，要实时增配、                    更新。 《对于全面 国 务 院 办 建议加速构建药品医疗器械寰球联合大市集，打造具                    2024 年 江西三鑫医疗科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 政策称号    发布机构                 主要内容               发布年份 深化药品医 公厅        有全球竞争力的改进生态。 疗器械监管 转变促进医 药产业高质 量发展的意 见》                 建议到 2025 年，主要经济方针杀青中高速增长，前沿                 鸿沟改进后果杰出，改进驱能源增强，产业链当代化 《“十四       工业和信      水平昭彰提高，药械供应保障体系进一步健全，国际 五”医药工       息化部等      化全面向高端迈进。到 2035 年，医药工业实力将杀青      2022 年 业发展规       九部门       举座跃升，改进驱动发展步地全面形成，杀青更高水 划》                 平悠闲东说念主民民众健康需求，为全面建成健康中国提供                 坚实保障。                 重心将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用                 较熟练、市集竞争较充分、同质化水平较高的高值医 《对于开展                 用耗材纳入采购范围。系数公立医疗机构均应参与集 国度组织高       国度医保      中采购。在质地圭臬、坐褥材干、供应放心性、企业 值医用耗材       局、发改委     信用等方面达到汇注带量采购要求的企业均可参与集          2021 年 汇注带量采       等八部门      采。左证采购量基数和商定采购比例合理细则商定采 购和使用的                 购量。坚持平正竞争原则，明确竞价和中选王法。强 指挥意见》                 调企业自愿参加自主报价，通过质地和价钱竞争产生                 中选价钱和中选企业。 《国民经济                 长远推动医疗拓荒和医药改进发展，接续扩大优质消 和社会发展                 费品、中高端居品供给和陶冶、医疗、养老等服务供 第十四个五          寰球东说念主大   给，增多农村医疗服务的供给；加速临床急需和荒僻          2021 年 年筹办和                 病疗养药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外                 已上市新药和医疗器械尽快在境内上市。 观点摘要》               理顺高值医用耗材价钱体系，完善高值医用耗材全流               程监督管束，净化高值医用耗材市集环境和医疗服务 《治理高值       国 务 院 办 执业环境，扶直具有自主学问产权的国产高值医用耗 医用耗材改                                  2019 年       公厅      材培植中枢竞争力，推动形成高值医用耗材质地可靠、 革决议》               流畅快捷、价钱合理、使用范例的治理步地，促进行               业健康有序发展、东说念主民民众医疗用度使命进一步减弱。    （2）国度出台的行业法律律例政策措施对公司筹办发展的影响    公司居品及研发标的恰当国度政策饱读舞、扶直的行业发展趋势。在行业举座 发展态势邃密的情况下，公司凭借放心的坐褥体系、高效的研发体系、丰富的产 品线、优秀的居品质能和完善的技艺扶直服务，将加速国表里市集的拓展，杀青 可接续发展。    （二）行业近三年在新技艺、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和 畴昔发展趋势    公司主要居品为血液净化类医疗器械，相应所处行业为血液净化医疗器械行 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 业，该行业具有学问密集、老本密集、多学科交叉的行业脾气。我国政府频年来 陆续出台干系政策扶直、饱读舞血液净化行业的发展，为行业发展创造了邃密的外 部环境。由于东说念主民健康管束意志的不停增强、东说念主口老龄化加重等要素，行业的市 场需乞降范畴不停扩大。近三年该行业呈现如下发展特征和趋势：   第一，ESRD 患者疗养渗入率接续提高   中国罕有百万的 ESRD 患者，但疗养率仍处于相对较低水平。自 2012 年国 务院将 ESRD 列入大病医保以来，陆续干系于大病医保支付干系政策进一步落地， 并掩饰了城乡住户，在寰球多数地区实行血液透析打包收费，部分地区医保报销 比例不错达到 95%及以上，极大减弱了患者的支付使命。跟着医保政策的不停完 善，患者健康意志的增强，血液净化干系居品技艺水平的提高，国内接受血液净 化疗养的新增患者数频年来呈稳步增长态势，疗养渗入率接续提高。   第二，带量采购等政策的出台进一步培植行业汇注度   现在，中国正在接续股东医疗器械带量采购政策的执行，部分省市正爽朗扩 大医用耗材（包括血液透析器及血液透析管路等）带量采购的掩饰面。带量采购 通过“以价换量”的模式，压缩了中选居品的中间销售智商，为中选企业提供了 采购量以及居品住院的保障，促使企业总结居品的坐褥研发。在带量采购政策不 断实施的布景下，血液净化行业的专科化单干将进一步加强，市聚集领有较强资 金实力、研发材干、运营材干及仓储物流材干的企业将赢得更高的市集份额，血 液净化行业汇注度有望得到进一步培植。   第三，技艺升级推动居品更新迭代，患者使用友好度不停培植   血液透析是 ESRD 患者最常用的疗养方法。跟着医疗技艺水平的不停提高， 不停研发出更故意于悠闲患者使用安全性和提高使用体验的居品成为血液透析 鸿沟的更新迭代趋势。   （三）市集步地   （1）血液净化的基本情况   血液净化是指通过根除血液中的无益物资疗养某些疾病的技艺，包括血液透 江西三鑫医疗科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 析（HD）、血液滤过（HF）、血液透析滤过（HDF）、连接肾脏替代疗法（CRRT）、 血浆置换（PE）等（来源于《GB/T 13074-2024 血液净化术语》）。其中，血液透 析是现在应用最平素的血液净化疗养方法之一，其行为一种看守患者生涯所必需 的肾脏替代疗养方式，适用于绝大多数急、慢性肾功能短少患者，透析患者每周 透析疗养的次数相对固定，一般为 2～3 次。   血液透析疗养过程情况如下：血液与透析液在中空纤维透析膜表里两侧呈反 向流动，利用半透膜旨趣，借助半透膜两侧的浓度梯度、渗入压梯度、水压梯度 等，通过弥漫和对流机制进行物资交换，根除患者血液中的代谢废料和毒素，纠 正水、电解质和酸碱均衡。血液透析疗养所应用的居品主要包括血液透析机、血 液透析器、血液透析浓缩物、血液透析体外轮回管路及血液净化补液管路、内瘘 针或透析用留置针等，其中血液透析机为有源医疗拓荒，行为限制单元为透析过 程提供能源，血液透析器为中枢耗材，对血液透析质地和效果阐发关节作用。   血液透析疗养过程暗示图如下：   透析器是血液透析中的关节耗材，用于根除血液中代谢废料及满盈水分，中 空纤维透析膜是透析器的中枢部件。透析器内由上万根中空纤维透析膜组成，中 空纤维透析膜具备邃密的生物相容性、高效的溶质根除脾气等。血液透析过程中， 东说念主体的血液和透析液在膜的两侧反向流动，通过对流、弥漫的方式进行物资交换， 将东说念主体所需的物资输入到东说念主体内，同期排出有毒的物资，达到净化血液的目的。   （2）血液透析的需求情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   第一，中国大陆地区最后期肾病患者（ESRD）数目保持稳步增长   慢性肾脏病（CKD，又称为慢性肾短少）是指肾脏结构与功能发生慢性进展 性糟蹋，导致肾脏无法正常过滤掉血液中的代谢废料和满盈水分。诱发 CKD 的 病因多种各类，其中糖尿病和高血压两种慢性疾病皆会影响肾脏内血液轮回，是 CKD 最主要的致病要素。此外，临床研究流露 CKD 的发病率随年齿的增高而逐 渐增多。   CKD 按照疾病进展和肾小球滤过率方针可离别为 5 个阶段，其中第 5 个阶 段亦被称为最后期肾病（ESRD）。ESRD 患者的肾功能还是短少或接近短少，必 须通过肾移植或血液净化进行疗养，血液透析是 ESRD 患者的主要疗养方式之一。 现在 ESRD 是不可颐养的疾病，由于肾功能的严重失效会导致水电解质以及代谢 废料蓄积在患者体内，除进行肾脏移植手术除外，患者需毕生进行血液净化疗养。   频年来，中国大陆地区最后期肾病患者（ESRD）数目接续增长，揣测到 2027 年，中国 ESRD 患者数目将增至 527.13 万，2023 年至 2027 年的复合年均增长率 为 6.32%，干系患者的数目增长情况如下：   费力来源：弗若斯特沙利文 2025 年 3 月出具的《中国血液净化成品市集行业研究敷陈》   中国大陆地区最后期肾病患者（ESRD）数目接续增长，血液透析是 ESRD 患者的主要疗养方式，相应血液透析市集需求巨大。畴昔跟着国内支付体系的完 善，透析行业的发展熟练和分级诊疗政策的进一步落地，我国血液透析需求将逐 步得到开释。   从市集增长来看，透析患者数目逐年飞腾，血液透析疗养渗入率接续提高， 国内对于血液透析疗养的举座需求呈现不停增长的态势。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   第二，糖尿病肾病患者数目保持增长趋势   左证寰球血液净化病例信息登记系统（CNRDS）统计信息，2011-2024 年中 国大陆地区血液透析新增患者中糖尿病肾病占比保持增长趋势。2024 年我国血 液透析新增患者中，糖尿病肾病患者占比为 29.5%，名治安一，超越占比为 25.5% 的原发性肾小球疾病患者，糖尿病已成为我国新增血液透析患者的第一大原发疾 病。  费力来源：中华医学会肾脏病学分会第十九届重症肾脏病与血液净化大会等   第三，透析疗养率接续培植   左证国度肾脏病医疗质地限制中心统计的数据，2012 年国内医保掩饰血液 透析后，我国大陆地区接受血液透析疗养的患者东说念主数从 24.8 万东说念主快速增多至 2024 年的 102.73 万东说念主，接受血液透析疗养的患者数目增长 4.1 倍。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   费力来源：国度肾脏病医疗质地限制中心   第四，血液透析患者透析龄呈增长趋势   跟着透析疗养技艺的不停进步及对并发症的日益关注和有用限制，更多改进 性的医疗器械居品爽朗应用于临床。经过接续有用的透析疗养，越来越多的患者 得以持久生涯。举座来看，血液透析患者的透析龄呈增长趋势。左证中华医学会 肾脏病学分会 2025 年第十九届重症肾脏病与血液净化大会公布的数据，扫尾 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   费力来源：中国医学会肾脏病分会   （3）血液透析波及的医疗器械和相应市集需求   在血液透析疗养过程中，主要波及的医疗器械可分为血液透析拓荒和血液透 析耗材，其中血液透析拓荒主要包括血液透析机、血液透析用水处理拓荒等，血 液透析耗材主要包括血液透析器/血液透析滤过器、血液透析管路、透析粉/液、 穿刺针等。血液透析器是血液透析的关节中枢居品，血液和透析液在血液透析器 内进行溶质交换，能够径直决定血液透析患者的临床疗效，进而影响患者生涯期。 具体如下：   费力来源：西南证券股份有限公司出具的《肾科行业敷陈（2025 年 2 月）》   我国血液透析波及的医疗器械市集跟着国内患者血液透析需求的开释，呈现 市集范畴放心增长的趋势。中国血液透析医疗器械市集总范畴稳步增长，2018 年至 2022 年复合年均增长率为 6.49%，揣测 2030 年将增至 483.90 亿元东说念主民币。 具体如下：                                                         单元:亿元东说念主民币   格式    2025 年 E 2026 年 E 2027 年 E 2028 年 E 2029 年 E 2030 年 E 复合增长率 血液透析机      52.04   62.33   72.06       83.59   91.17   98.55   13.62% 其他器械       20.25   22.00   24.02       26.35   29.05   32.28   9.77% 江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  格式      2025 年 E 2026 年 E 2027 年 E 2028 年 E 2029 年 E 2030 年 E 复合增长率 血液透析器       92.20    107.72    125.39      145.17    167.14     190.76     15.65% 血液透析管   路 其他耗材        53.65     63.37     74.22       86.18     99.20     113.18     16.10%  算计        239.74    281.29    326.41      377.53    428.94     483.90     15.08%  费力来源：弗若斯特沙利文参议公司出具的《中国血液净化成品市集行业研究敷陈（2023 年 8 月）》   由上述数据分析可见，血液透析器的市集范畴占比最大，其次是血液透析机， 具体如下：   格式     2025 年 E 2026 年 E 2027 年 E 2028 年 E 2029 年 E 2030 年 E             平均值 血液透析机       21.71%    22.16%    22.08%      22.14%     21.25%     20.37%   21.62%  其他器械       8.45%      7.82%     7.36%       6.98%      6.77%      6.67%   7.34% 血液透析器       38.46%    38.29%    38.41%      38.45%     38.97%     39.42%   38.67% 血液透析管路      9.01%      9.20%     9.41%       9.60%      9.88%     10.15%   9.54%  其他耗材       22.38%    22.53%    22.74%      22.83%     23.13%     23.39%   22.83%   算计      100.00%    100.00%   100.00%     100.00%   100.00%    100.00% 100.00%   在血液透析市聚集，外资血液透析医疗器械厂商主要包括费森尤斯医疗、贝 朗医疗、尼普洛等。这些外资厂商一度占据国内血液透析医疗器械市集的主要份 额。   跟着国产厂商研发实力与技艺水平不停提高，先进企业爽朗突破坐褥与技艺 壁垒，其市集竞争力不停增强，国产厂商在血液透析耗材和拓荒鸿沟正爽朗扩大 市集份额。当前，外资血液透析医疗器械厂商的市集份额虽有所下降，但仍占据 较大比重。左证弗若斯特沙利文数据，在 2023 年国内血液透析器市集，费森尤 斯医疗等外资厂商的市集份额算计达到 40%以上，仍占据较高的市集份额。   外资企业凭借其品牌影响力和先进技艺，在全球市集占据瑕玷地位。国产企 业主要聚焦于国内市集，通过参与汇注带量采购、提高居品质地、加强售后服务 等方式拓展市集份额。同期，国产企业正积极开拓国际市集，加速国外布局，提 升国际竞争力。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司是面向全球市集的医疗器械研发、制造、销售及服务商，现存居品涵盖 血液净化、给药器具和心怀外科三大鸿沟。公司是行业内首批通过十足自主研发 具备血液透析拓荒及耗材全居品链并在寰球完成多个制造基地布局的重心企业 之一。频年来，公司先后取得了透析用留置针、“湿膜”透析器等国居品牌“首 证”，突破了同类居品进口品牌的操纵地位，在行业内具有瑕玷影响力；同期正 加速完善 CRRT、血液透析滤过等其他血液净化疗养模式居品群，进一步夯实公 司的行业地位，培植笼统竞争力。   公司还是形成了“血液透析拓荒+耗材”全居品链布局和“质地+成本+服务” 护城河上风。左证国度肾脏病医疗质地限制中心的数据，2024 年中国大陆地区 血液透析在透患者东说念主数为 102.73 万东说念主。左证 2024 年在透患者东说念主数以及公司 2024 年血液净化类主要居品的销量情况，测算得出公司血液净化类主要居品占通盘国 内血液净化医疗器械行业市集份额约为 16%。   （1）主要外资企业   现在，国内血液净化医疗器械行业的主要外资企业为费森尤斯医疗、贝朗医 疗、尼普洛等，基本情况如下：   费森尤斯医疗：费森尤斯医疗总部位于德国，专注于肾脏病疗养鸿沟，研究 开发、坐褥及销售血液透析和腹膜透析居品，并提供透析疗养服务，是慢性肾脏 短少疾病疗养居品和服务的全球供应商。   贝朗医疗：贝朗医疗总部位于德国，是世界最先的专科医疗拓荒、医药居品、 外科手术以及血液透析等邻近居品供应商之一，戮力于为输液、麻醉、透析、神 经外科、脊柱外科、糖尿病照应、临床养分学、伤口管束、感染退缩等干系疗养 鸿沟提供处置决议。   尼普洛：尼普洛总部位于日本，是世界闻明的医疗居品坐褥商和服务商，产 品波及医疗器械、医药成品、医药包装等鸿沟。在医疗器械鸿沟，日本尼普洛主 要居品包括透析机、一次性打针针、血液透析装配、真空采血管等。 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （2）主要内资企业   现在，国内血液净化医疗器械行业的主要内资企业包括三鑫医疗、威高血净、 健帆生物、贝恩医疗、宝莱特、天益医疗、山外山、睿健医疗等。除公司外，其 他企业的基本情况如下：   威高血净是一家从事血液净化医用成品的研发、坐褥和销售的公司，主要产 品包括血液透析器、血液透析管路、血液透析机以及腹膜透析液。   健帆生物专科从事生物材料和高技术医疗器械的研发、坐褥及销售，主要产 品包括一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、DNA 免疫吸附 柱、细胞因子吸附柱、血液透析粉液及血液净化拓荒等居品。   贝恩医疗是一家从事血液净化医疗器械的研发、坐褥和销售的公司，主要产 品包括血液透析机、空腹纤维血液透析器、血液净化装配的体外轮回管路、一次 性使用动静脉穿刺针、一次性使用照应包等。   宝莱特是一家集医疗器械研发、坐褥及销售为一体的国度高新技艺企业,业 务板块涵盖人命信息与扶直、肾病医疗和大健康医疗三大鸿沟。   天益医疗是集研发、坐褥、销售于一体的笼统性医疗耗材公司。主要居品有 血液 净化干系耗材、喂食器械及导管、打针穿刺器械、物理疗养及康复拓荒、 医用高分子材料及成品、医用卫生材料及敷料、病房照应拓荒及器具等。   山外山是一家集血液净化拓荒、血液净化耗材、血透中心智能管束系统和连 锁血液透析中心于一体的国度高新技艺企业,为全球肾脏病和危重症患者提供血 液净化举座处置决议。   睿健医疗是一家专科从事血液净化居品的研发、坐褥和销售的企业，接续致 力于血液净化类居品的研发、坐褥工艺的研发升级和拓荒的自主研发，为最后期 肾病患者的疗养提供用途各类、质地放心的血液净化类居品。   上述企业干系居品布局情况如下：  公司称号                      居品布局  威高血净    血液透析器、血液透析机、血液透析管路、腹膜透析液等  健帆生物    血液灌流器、血液净化拓荒等 江西三鑫医疗科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  公司称号                         居品布局            血液透析机、血液透析器、血液净化装配的体外轮回管路、一次性使用  贝恩医疗            动静脉穿刺针等   宝莱特      血液透析器、血液透析机、腹膜透析拓荒、透析管路、透析粉/液等  天益医疗      体外轮回血路、血液透析浓缩液、一次性使用动静脉穿刺器等            血液透析机、CRRT 拓荒、血液透析器、透析管路、透析粉/液、血液灌   山外山            流器等  睿健医疗      血液透析器、血液灌流器、血液透析机等   （四）行业技艺壁垒或主要进入圮绝   医疗器械行业是受监管程度较高的行业，包括行业准入、坐褥条件、质地标 准等。各个国度及地区皆建立了相对严格的医疗器械坐褥、销售和使用圭臬，并 在医疗器械的市集准入方面树立了较高的准入壁垒，干系居品从研发立项至赢得 境表里市集准入许可周期较长，对于新进企业具有较高的行业准入壁垒。   跟着科学技艺的发展和临床需求的各类化，医疗器械制造商需要掌抓先进的 坐褥技艺和设想理念，为医务职业者和患者提供愈加优质、操作便捷的居品。稳 定的坐褥工艺和杰出的研发材干需要通过持久的实践和教化蕴蓄。血液净化医疗 器械的研发过程是一项波及多学科笼统应用的系统工程，不仅要求坐褥企业对化 学、材料学、流膂力学等学科有长远的基础研究，同期也需要坐褥企业有匹配临 床医学要求的表面基础，这对医疗器械制造商建议很高的技艺要求。   由于血液净化医疗器械行业是一项波及多学科笼统应用的系统工程，因此从 事干系行业的企业也需要具备相应布景的复合型东说念主才；血液净化各类技艺迭代较 快，研发东说念主员需要紧密追踪国际先进技艺及临床最新需求，实时推出新一代居品 以悠闲临床的需求，培植临床体验。跟着国内医疗器械需求的赶快增长，后进企 业普遍存在资深专科东说念主才储备不足、东说念主才的成长周期较长的问题。因此，还是进 入市集且形成了较为熟练的研发团队的医疗器械厂商比较潜在竞争敌手有更大 的上风。东说念主才壁垒是新进入公司进入本行业需要处置的关节问题之一。 江西三鑫医疗科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   医疗器械居品的品牌知名度是医疗器械企业的市集竞争力的汇注体现，具备 品牌影响力的医疗器械居品更容易受到病院等医疗机构的招供和取舍。医护东说念主员 通过持久使用某一品牌的居品会逐步形成使用民俗及居品偏好，居品因此能够在 较长的期间内保持用户丹心度。新进企业难以在短期内建立平素的品牌知名度； 此外，在面对新品牌的医疗器械居品时，病院等医疗机构往往会斟酌其可能承担 的因该医疗器械居品的质地、安全性、有用性欠安所导致的风险以及因使用民俗 所付出的成本，新进企业难以在短期内使其居品得到病院等医疗机构的平素招供。   为保持技艺的先进性、工艺的最先性和居品的市集竞争力，医疗器械企业需 要接续进行研发参加，资金需求量大。从进行市集调研、细则研究标的、设想开 发、注册到居品隆重向市集推广并销售的各阶段，企业均需要支付较高的东说念主力成 本并参加较高的研发用度；此外，在新址品的市集推广过程中也需要较为充沛的 资金扶直。筹办范畴较小、融资渠说念有限的新进企业可能因为资金实力不足无法 形成足够的市集竞争力。   营销渠说念的开发对于医疗器械企业具有瑕玷风趣。我国医疗机构地域分散广 阔，医疗器械企业需要较长的周期拓展掩饰寰球的营销渠说念并搭建与之匹配的服 务网罗。营销团队的专科学问和素养将径直影响到医疗器械居品能否赢得邃密的 市集招供。新进企业难以在短期内开发完善的营销渠说念及服务网罗、招募及培养 熟练的营销团队。此外，先进入行业的企业还是建立了较为完善的营销渠说念，并 且在持久的筹办过程中形成了较好的经销商管束材干，对新进企业的营销渠说念拓 展形成了一定的壁垒。   （五）刊行东说念主所处行业与高下流行业间的关系   现在，我国血液净化行业上游行业主要为医疗器械零部件供应商、医用原材 料提供商等，波及的行业包括电子制造、机械制造、生物化学、材料等；中游行 业为血液净化干系拓荒及耗材的坐褥厂商和流畅智商的经销商；下流则为血液净 化医用成品的应用相貌及终局用户，包括各类医疗机构及患者。 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （六）公司的行业竞争上风   公司是国内率先完成血液透析拓荒+耗材全居品链布局的领军企业之一，能 够提供从拓荒到耗材的一站式服务。公司血液净化类居品已掩饰血液透析机、血 液透析器（干膜/湿膜）、血液透析管路、血液透析液（粉）过甚他耗材等全产业 链居品。   公司已杀青在国产中空纤维血液透析膜纺丝拓荒、国产血液透析器拼装拓荒 “零”的突破，引颈血液透析行业的快速国产化；公司通过专科化的学术交流、 公益行为与品牌宣传，传递肾脏保护学问，建立与临床医患相易的桥梁，杀青了 与病院、患者需求相易的“零距离”，形成了特有的行业教化上风。   公司驻足大健康产业，长远股东“居品为王”计策，在血液透析全产业链的 基础上，积极布局血液透析滤过、连接肾脏替代疗法等多种血液净化疗养模式。 针对血液透析患者的个性化需求围绕现存居品迭代升级，不停丰富居品矩阵，一 方面，公司赢得国产“首证”的湿膜透析器居品，在有用责难患者过敏反应的同 时充分提高医护东说念主员的职业效率，临床作用果真；另一方面，公司从血液透析患 者个性化需求开拔，推出低钙/高钙/枸橼酸型/冰醋酸型/含糖型等多种非凡配方和 不同型号的血液透析液（粉）居品群，进一步打造了血液透析个性化疗养居品服 务平台。   与此同期，公司积极开拓第三赛说念，对血管介入鸿沟进行布局，举例，已获 证的 PTA 高压球囊蔓延导管和一次性使用透析用留置针，以及前沿科技攻关项 目东说念主工血管等，在研的国产首款膨体聚四氟乙烯集成一格式东说念主工血管已顺利进入 临床试验阶段，将填补国内空缺。   公司恒久坚持走自主改进的发展说念路，已在科研平台、科研东说念主才、资源与成 果等方面形成了特有的竞争上风，为公司持久放心发展提供了坚实的科技复古。 公司行为江西省高性能医疗器械产业科技改进联合体的牵头单元，领有江西省血 液净化装备工程研究中心、省级院士职业站、省级企业技艺中心、省级工程技艺 研究中心等研发平台，在行业内蕴蓄了丰富的研发教化，行为主要参与单元制订 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 /矫正完成《GB/T13074-2024 血液净化术语》等 6 项国度圭臬和《YY02672025 血液净化体外轮回系统血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器及血液浓缩器 用体外轮回血路/液路》           《YY/T0907-2023 医用无针打针器要求及试验方法》等 17 项行业圭臬，已连接四年被寰球医用体外轮回拓荒圭臬化技艺委员会评定为“标 准化职业先进单元”，在推动行业技艺进步和圭臬化方面担当行业前锋，阐发示 范引颈作用。公司长远开展行业关节技艺研发攻关，强化自主改进材干，以科技 改进驱动公司高质地发展，被国度学问产权局认定为“国度学问产权上风企业”。   公司中空纤维血液透析膜是血液透析器的中枢部件，亦然决定血液透析安全 性及有用性的关节要素。公司自主掌抓了技艺壁垒较高的中空纤维血液透析膜膜 孔径精密调控技艺，构建了透析膜孔径分散测试方法，蕴蓄多种配方可用于不同 系列透析膜（高通量、非高通量）的定制化设想。此外，公司通过联合攻关首次 使用国产拓荒达成血液透析器和中空纤维血液透析膜的大范畴量产，突破了持久 以来国外龙头厂商操纵的局面。现在，公司正联合产业链高下流干系单元攻克透 析膜关节原材料医用聚醚砜的国产化制备技艺，将推动医用砜类材料产业化，助 力国内砜类材料产业改进发展。该项技艺的研究及产业化入选工信部生物医用材 料改进任务揭榜挂帅格式，公司“血液透析膜国产化关节技艺”获授江西省科学 技艺进步奖。   历经二十余载的历练奋进，公司已形成驻足江西，南北意会，东西呼应的全 国五大产业基地布局。公司紧贴市集需求，在江西南昌、云南昆明、四川眉山、 黑龙江哈尔滨、浙江宁波等多个坐褥基地布局居品产能，充分阐发地舆区位上风， 快速匹配放心增长的市集需求。公司经心培养了一支专科、熟练的坐褥技艺团队， 紧紧掌抓了血液净化居品的中枢技艺与关节工艺，依托精益管束体系和自动化、 数字化长远应用，驱动公司向智能智造加速进阶。公司透析器拼装线被工信部评 定为“智能制造优秀场景”；公司陆续赢得“江西省管束改进示范企业”“江西 省制造业单项冠军企业”           “江西省数智工场”“2024 年度制造业重心产业链优强 企业”等多项荣誉，树起国内医疗器械制造新标杆。   在质地体系方面，公司恒久坚持“照章管束，质地第一”的质地方针，通过 了 ISO9001、ISO13485、ENISO13485 质地管束体系认证，部分居品先后通过了 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 CE（MDD）和 CE（MDR）认证，并赢得好意思国 FDA510（k）上市晓喻和 WHO （世界卫生组织）的采购天赋，具备了完善的质地管束体系。公司建立了一套严 格完善的质地管束、质地回顾、供应链溯源及质地保障机制，居品通过拓荒智能 化检测、东说念主工抽检等多说念规范才能流入市集，而且通过对系数居品赋 UDI 码的 方式，为居品配备“身份证”，让质地问题可回顾到每说念工序，使居品在放心性、 可靠性、安全性方面皆有极大的保障。   公司通过居品重叠、客户协同等方式，推动市集销售网罗不停蔓延。公司在 产业布局、销售、物流以及服务方面建立科学高效的管束体系和专科化团队，近 年来不停完善产业布局，现在在江西南昌、云南昆明、四川成皆、四川眉山、浙 江宁波、黑龙江哈尔滨等地共领有多家子公司，形成了“南北意会，东西呼应” 的产业布局；在国内市集，公司积极竖立渠说念类子公司，为终局客户提供服务的 同期积极发展培育区域经销商，推动提高市集掩饰率；在国际市集，公司通过内、 外部资源的高效整合，培植国外市集准入材干，紧跟国度“一带一起”敕令，依 托在沿线国度的自主理证，快速拓展国外营销渠说念。   公司在提供高品质拳头居品和长远临床一线的优质服务方面形成了邃密口 碑和客户信任度，与繁多优质客户建立了计策合营关系，为公司形成了较强的客 户资源上风和用户粘性，不停培植健康事迹发展的企业形象。公司“Sansin 三 鑫”“义鑫”等商标的品牌影响力有增无已，在行业内享有较高的品牌知名度和 市集好意思誉度。公司一次性使用空腹纤维血液透析器、正压静脉留置针、血液透析 浓缩液被评比为“技艺先进、质地优良、品牌知名、效益杰出、特色昭着”的“赣 出杰作”，塑造了公司高端杰作形象。公司通过江西省商务厅“江西出口名牌” 复核认定，积极参与德国杜塞尔多夫国际医疗展、好意思国国际医疗拓荒展、新加坡 国际医疗展、欧洲肾脏协会年会、迪拜阿拉伯国际医疗拓荒展览会等国际展会， 进一步打造公司上风居品的国表里知名度和影响力。2025 年，中国品牌开发促 进会联合干系巨擘单元共同举办的“2025 年中国品牌价值评价信息”隆重发布 了 2025 年品牌价值评价结果，公司荣登榜单，彰显品牌实力。 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 七、刊行东说念主主营业务的具体情况   （一）公司主营业务基本情况   公司是面向全球市集的医疗器械研发、制造、销售及服务商，现存居品涵盖 血液净化、给药器具和心怀外科三大鸿沟。公司是行业内首批通过十足自主研发 具备血液透析拓荒及耗材全居品链并在寰球完成多个制造基地布局的重心企业 之一。公司先后取得了透析用留置针、“湿膜”透析器等国居品牌“首证”，打 破了同类居品进口品牌的操纵地位，在行业内具有瑕玷影响力。同期公司正加速 完善 CRRT、血液透析滤过等其他血液净化疗养模式居品群，进一步夯实公司的 行业地位，培植笼统竞争力和接续增长材干。   （二）主要居品基本情况   公司已打造涵盖血液透析（HD）全居品链和血液透析滤过（HDF）、连接肾 脏替代疗法（CRRT）等多种疗养模式的最后期肾病血液净化居品体系。公司的 血液透析居品主要包括血液透析机、血液透析器、血液透析浓缩物、血液透析管 路、一次性使用透析用留置针等，血液透析滤过居品主要包括透析滤过机、血液 透析滤过器、血液净化补液管路等，连接肾脏替代疗法（CRRT）居品主要包括 连接性血液净化管路及附件。部分血液净化类居品暗示图如下： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  血液净化类居品图（部分）   公司给药器具居品应用于手术、麻醉、照应等临床医疗鸿沟，部分居品暗示 图如下： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  给药器具类居品图（部分）   公司心怀外科居品主要应用于腹黑外科体外轮回手术过程，至极是需要绽放 腹黑进行操作的腹黑外科手术（心内直视术），部分居品暗示图如下：                  心怀外科类居品图（部分） 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （三）公司主要筹办模式   公司以产定购，取舍原辅材料汇注采购和低值易耗品零星分散采购相伙同的 采购模式。公司竖立采购部负责所需物资的合格供应商评定及管束、价钱谈判、 采购合同及采购质地左券订立等职业。制造运营部左证客户订单及销售计划制定 相应的坐褥计划与物料需求，采购部左证坐褥计划和物料需求细则采购计划并选 择合适的供应商按需采购。   （1）坐褥经由   公司实行以销定产、批量坐褥的方式，按照销售计划及客户需求制定坐褥计 划。公司制造运营部左证年度坐褥计划、伙同市集需求变化、坐褥资源情况制定 月度坐褥计划，各车间左证月度坐褥计划及订单交货期间合理进行排产并追踪生 产程度，确保悠闲客户需求。   （2）坐褥质地管束   公司坐褥过程严格按照《医疗器械监督管束条例》《医疗器械坐褥监督管束 办法》《医疗器械坐褥质地管束范例》等干系律例、圭臬要求，并伙同公司施行 情况建立了完善的质地管束体系。   公司技艺部门负责编制各类居品（含原材料）和居品杀青过程的质地限制标 准，明确检测点，检测频率、抽样决议、检测格式、检测方法、判定依据、使用 的质地限制拓荒和质地限制计划或要求等内容，并行为过程和居品质地限制的依 据，负责对过程和居品的质地限制过程中发现的问题提供技艺指挥。   质地管束部负责对居品杀青过程的原材料、半成品、成品和职业环境等进行 质地监控和磨练，领有对合格品的放行权和不对格品的否决权，以及对过程和产 品的质地限制行为进行监督，组织干系部门对过程、居品进行审核。   按公司居品类型和客户类型的不同脾气，公司实行经销和直销相伙同的销售 模式，并以经销为主、直销为辅。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （1）经销模式   由于公司居品主如果应用于临床的医用耗材，终局客户主要为病院等医疗机 构，存在数目繁多、分散平素、需求互异等脾气，借助经销商的渠说念和资源，以 经销模式能够更快速地开展业务。   （2）直销模式   公司对于自己里面销售资源可径直掩饰的区域，实行直销的销售模式，直销 模式不错促进公司居品研发改进材干的接续培植，更好地悠闲临床施行需求。   公司取舍集成居品开发（IPD）的研发模式，以临床需求为导向，自主研发 和外部协同研发相伙同。在科研平台、科研东说念主才、资源与后果等方面形成了特有 的竞争上风，为公司持久放心发展提供了坚实的科技复古。   （四）主要居品的坐褥和销售情况   敷陈期内，公司主要的血液透析居品的产能、产量、销售情况如下：                                                                   单元：万套   年度        产能           产量            销量            产销率          产能利用率   敷陈期内，公司营业收入按境内境外列示的组成情况如下：                                                                   单元：万元   格式             金额                占比                   金额             占比   境内         57,380.63              75.42%         122,631.81       81.73%   境外         18,700.17              24.58%          27,412.03       18.27%   算计         76,080.80          100.00%            150,043.84      100.00%   格式              2023 年度                               2022 年度  江西三鑫医疗科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                       金额             占比            金额               占比     境内                110,384.68         84.91%     106,540.71        79.75%     境外                 19,621.42         15.09%      27,059.56        20.25%     算计                130,006.10        100.00%     133,600.26       100.00%     敷陈期内，公司主要居品出口地为东盟、南好意思等地区。敷陈期内，干系国度 未在贸易政策方面对公司居品的进话柄施限定。     敷陈期内，公司出口的居品均领有自主学问产权，公司主要出口国与我国之 间未发生昭彰贸易摩擦事件，举座贸易关系邃密，国际贸易摩擦可能波及的关税 壁垒、反推销、反补贴及技艺型贸易壁垒等对公司的居品出口未形成本质影响。 公司亦未出现违背主要出口国地区安全、居品质地等干系法律律例的情形，不存 在被干系操纵部门处罚的情况。     敷陈期内，刊行东说念主营业收入按销售模式离别的情况如下：                                                                     单元：万元     格式                       金额             占比            金额               占比     经销                 53,217.57         69.95%     106,973.36        71.29%   直销和国外                22,863.23         30.05%      43,070.48        28.71%     算计                 76,080.80        100.00%     150,043.84       100.00%     格式                       金额             占比            金额               占比     经销                 99,529.24         76.56%      94,998.09        71.11%   直销和国外                30,476.86         23.44%      38,602.17        28.89%     算计                130,006.10        100.00%     133,600.26       100.00%     敷陈期内，公司前五大客户具体情况如下：                                                                      单元：万元                                                                     占当期营业     年度                        客户称号                    销售金额                                                                     收入比例                客户 A                                      4,832.73        6.35%                客户 B                                      2,541.33        3.34% 江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                         占当期营业   年度                客户称号                   销售金额                                                         收入比例            客户 C                              1,877.45      2.47%            客户 D                              1,877.44      2.47%            乐尔康公司过甚关联方                        1,224.26      1.61%                       算计                    12,353.22     16.24%            客户 A                              4,810.29      3.21%            客户 B                              4,753.31      3.17%            客户 D                              3,247.18      2.16%            海润医疗公司                            2,492.75      1.66%            乐尔康公司过甚关联方                        2,478.91      1.65%                       算计                    17,782.44     11.85%            客户 D                              3,465.14      2.67%            客户 B                              2,770.92      2.13%            海润医疗公司                            2,265.58      1.74%            乐尔康公司过甚关联方                        2,079.41      1.60%            白氏兄弟公司                            2,069.55      1.59%                       算计                    12,650.60     9.73%            联合国儿童基金会                         10,365.02      7.76%            白氏兄弟公司                            3,827.45      2.86%            客户 D                              3,552.34      2.66%            海润医疗公司                            2,739.31      2.05%            杏康医疗公司过甚关联方                       2,058.72      1.54%                       算计                    22,542.84     16.87%   注：存在关联关系的客户汇总谋略。   敷陈期内，公司前五大客户较为放心，前五大客户销售收入占当期营业收入 比例分别为 16.87%、9.73%、11.85%及 16.24%，客户汇注度较低，不存在上前 五大客户算计销售比例超越 50%、上前五大客户中任一单个客户的销售占比超越   敷陈期内，刊行东说念主、刊行东说念主控股股东、施行限制东说念主、董事、监事、高档管束 东说念主员和中枢东说念主员过甚关系密切的家庭成员，其他主要关联方或持有公司 5%以上 股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （五）主要原材料和能源供应情况    公司采购原材料主要用于坐褥和包装，主要原材料为粒料（包括 PE、PVC 等）、透析粉液原料（包括碳酸氢钠、氯化钠等）、透析器（膜）原材料（包括 PES、PVP 等）、包装和辅助材料以过甚他外购居品。    敷陈期内，公司主要原材料的采购金额及占采购总额的比例情况如下：                                                                                     单元：万元 原材料        2025 年 1-6 月             2024 年度              2023 年度               2022 年度  大类        金额         占比       金额          占比         金额        占比           金额         占比 粒料       10,230.73    33.84% 20,588.97     33.90% 18,533.27     33.94% 21,490.00        34.57% 透析粉 液原料 透析器 （膜）原      3,251.82    10.76%   4,718.06     7.77%    3,025.27    5.54%      6,428.85    10.34%  材料 包装及  辅料 其他外 购居品 算计       30,231.54 100.00% 60,739.94 100.00% 54,611.13 100.00% 62,170.33 100.00%    敷陈期内，公司坐褥筹办所需的主要能源为电力，采购情况如下：                                                                             单元：万元、万度     格式               2025 年 1-6 月         2024 年度          2023 年度              2022 年度    采购量                     3,046.37           6,208.14           5,522.50              5,395.62   采购金额                     2,033.11           4,058.46           3,717.64              3,667.86    敷陈期内，公司上前五大原材料供应商采购情况如下：                                                                                     单元：万元  期间        序号            供应商称号                      采购内容             采购金额              采购占比                        天龙新材料公司                       粒料                  2,580.37        8.54%                             小计                                           2,603.72       8.61% 江西三鑫医疗科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  期间      序号   供应商称号              采购内容     采购金额         采购占比               南昌宝融公司               粒料       1,116.61     3.69%                 小计                          1,127.63    3.73%               算计                            7,742.75    25.61%               天龙新材料公司              粒料       5,530.80     9.11%                 小计                          5,601.71    9.22%               算计                           15,603.51    25.69%               天龙新材料公司              粒料       5,276.54     9.66%                 小计                          5,366.12    9.83%                因倍念念公司       预充式导管冲洗器         2,369.93     4.34%                 小计                          2,724.33    4.99%               算计                           14,605.06    26.74%               天龙新材料公司              粒料       5,801.16     9.33%                 小计                          6,054.34    9.74%               算计                           14,528.05    23.37%  江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   注：因倍念念公司原与天龙新材料公司、振兴医疗公司属吞并限制下企业。2023 年，振德医疗公司以现 金支付方式收购因倍念念公司 100%股权，成为因倍念念公司控股股东。公司按照供应商最新股权结构合并谋略 敷陈期内采购数据。    敷陈期内，公司不存在上前五大供应商的采购占比超越当期采购额 50%或向 单个供应商的采购占比超越 30%的情形。    敷陈期内，刊行东说念主、刊行东说念主控股股东、施行限制东说念主、董事、监事、高档管束 东说念主员和中枢东说念主员过甚关系密切的家庭成员，其他主要关联方或持有公司 5%以上 股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。    （六）境外售售业务情况    敷陈期内，公司境外收入分别为 27,059.56 万元、19,621.42 万元、27,412.03 万元及 18,700.17 万元，占营业收入的比例分别为 20.25%、15.09%、18.27%及    （七）安全坐褥及浑浊治理情况    公司所处行业不属于高危机、重浑浊行业。敷陈期内，公司及子公司严格遵 守安全坐褥方面的法律、律例、规章以及范例性文献的轨则，未发生瑕玷安全事 故，不存在安全坐褥方面的瑕玷行政处罚。敷陈期内，公司及子公司日常坐褥经 营行为恰当环境保护的要求与圭臬，不存在因违背干系环境保护方面的法律律例 而受到瑕玷行政处罚的情况，浑浊处理设施运转正常有用，未发生瑕玷环保事故。    （八）现存业务发展安排及畴昔发展计策    公司恒久着力“心系健康、专注安全医疗”的初情绪念，以推动健康事迹的 发展为己任，戮力于为全球患者提供超卓的医疗居品和服务，现存主要居品涵盖 血液净化、给药器具、心怀外科三大系列。经过近三十年的稳健发展，公司凭借 在医疗器械行业深厚的工艺及技艺蕴蓄和完善的市集网罗、东说念主才团队等上风，以 及对行业发展标的的历害洞悉和前瞻性计策筹办，告捷杀青了中枢业务由传统输 液打针向血液净化鸿沟的计策转型，并向血管介入类、糖尿病等鸿沟拓展。    公司戮力于成为血液净化产业平台运营商和医用耗材鸿沟一流制造商，长远 实施改进驱动发展计策，坚持聚焦主业，以格式为依托，围绕完善多种血液净化 疗养模式居品群，推动血液透析居品迭代升级，并从肾病全病程管束布局糖尿病、 江西三鑫医疗科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 早中期肾病、血管介入等鸿沟。公司“血液透析器的医用聚醚砜（PES）材料国 产化制备技艺及产业化研究”格式及一批处于研究开发过程中的改进型医疗设 备、高值耗材及改进居品（如智能肠说念水疗机、东说念主工血管、抗凝血涂层导管、血 浆分离器、漏血监测器等）陆续赢得工信部揭榜挂帅格式、江西省重心研发计划、 江西省赣鄱俊才扶直计划、省市科技瑕玷格式、改进医疗器械审评绿色通说念等专 项扶直，展现出强盛的研发实力和科技攻关材干。   公司以培植患者生涯质地为宗旨，不停推动血液透析技艺水平的提高，造福 宽绰慢性肾病患者。公司凭借熟练的产业基础和东说念主才团队等上风，在血液透析全 产业链的基础上，积极布局血液透析滤过（HDF）、连接肾脏替代疗法（CRRT） 等血液净化疗养鸿沟，已赢得连接性血液净化管路及附件、血液透析滤过器等医 疗器械居品注册证；公司针对血液透析患者的个性化需求围绕现存居品迭代升级， 不停丰富居品矩阵，陆续推出低钙血液透析浓缩液、高钙血液透析浓缩液、枸橼 酸型血液透析粉、冰醋酸型血液透析浓缩液、含糖型血液透析浓缩液等多种非凡 配方和不同型号的血液透析浓缩物居品群，并赢得国产“首证”湿膜透析器，进 一步打造了血液透析个性化疗养居品服务平台；与此同期，公司通过肾病全病程 管束切入糖尿病、早中期肾病、血管介入等鸿沟，不停蔓延居品管线，取得了医 用无针打针器、PTA 高压球囊蔓延导管、一次性使用透析用留置针、肠说念水疗机 等居品注册证，并积极推动研发后果落地产业化，引发市集后劲。   公司畴昔将链接锚定血液净化产业平台运营商和医用耗材鸿沟一流制造商 的计策观点，四平八稳、稳中求进，以计策的共鸣激扬奋进的力量，以计策的主 动把抓市集的变动，提供平正可及、普惠全球的健康服务，戮力于为杀青更高水 平的全民健康孝顺三鑫力量。   公司畴昔将深耕现存居品鸿沟，突破基础研究，完善不同疗养模式居品群； 围绕“疗养模式、病种、大学科”研究，完善居品道路图；通过精确识别客户痛 点，设想居品亮点、布局居品组合；通过各类业务大数据，不停迭代和优化现存 居品；买通血管介入的最小生意闭环，培植从临床需求洞悉到生意搬动的材干， 加速居品生意化速率，打造尽可能多的明星居品和金牛居品；突破透析膜中枢技 术，通过配方优化，接续培植透析膜的生物相容性，杀青三鑫透析膜纺丝技艺的 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 行业最先地位。      公司畴昔将紧跟国度出海计策，精确定位与差异化竞争，多元化买通居品渠 说念，培植品牌国际影响力，作念好学问产权保护，加速业务发展国际化进程。 八、刊行东说念主的中枢技艺和研发情况      （一）研发参加情况      敷陈期内，公司研发参加情况具体如下：                                                                           单元：万元       格式      2025 年 1-6 月           2024 年度             2023 年度         2022 年度 研发参加金额              3,698.35             7,717.56            7,590.34        6,611.37 研发参加占 营业收入比例 营业收入               76,080.80           150,043.84          130,006.10      133,600.26      注：研发参加包含用度化和老本化研发用度。      （二）研发东说念主员情况      敷陈期内，公司研发东说念主员情况具体如下：        格式        2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度        2022 年度 研发东说念主员数目（东说念主）                      285                 296             259             249 研发东说念主员数目占比                13.43%                  13.72%         13.44%         13.27%      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司领有技艺研发东说念主员共计 285 东说念主，占全体职工的 多东说念主才，进一步放心和扩大在国内同类企业中的技艺上风。      （三）中枢技艺形成过甚应用情况      公司多年来戮力于血液透析鸿沟的研发、坐褥和销售，蕴蓄了丰富的行业经 验。在持久为客户服务的过程中，对上述居品的中枢坐褥工艺、居品质能等中枢 技艺形成蕴蓄，多项中枢技艺已处于国际或国内先进水平。公司主要的中枢技艺 过甚上风情况如下表所示：                                                                              对应产 序号     技艺称号              技艺水平过甚上风                                  技艺来源                                                                               品       中空纤维    邻接国度工信部生物医用材料改进任务揭榜                                            血液透       膜制造技    关节技艺。依靠新式非溶剂致相分离法纺丝                                            血液透 江西三鑫医疗科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                   对应产 序号    技艺称号        技艺水平过甚上风                技艺来源                                                     品       术      拓荒制造聚醚砜中空纤维膜，通过添加剂配                  析滤过              等到孔径调控工艺杀青具有机械强度高、溶                  器、湿              质根除率高、卵白丢失少、生物相容性优异                  膜型血              等脾气的不对称多孔膜，自主纺丝的中空纤                  液透析              维透析膜质地已达到国际先进水平，且制造                  器              成本有较强竞争力。                                                   血液透                                                   析器、              具备透析膜全产业链智商的分析测试技艺，       中空纤维                                        血液透              在团聚物材料脾气分析、材料生物相容性测       血液透析                                        析滤过       膜检测技                                        器、湿              安全性及放心性评估等多鸿沟建立了系统完       术                                           膜型血              善的分析测试平台。                                                   液透析                                                   器                                                   血液透              改进性的开发了湿膜型中空纤维血液透析器                                                   析器、       湿膜型中   的坐褥制造拓荒，突破了湿膜液配制及灌装                                                   血液透       空纤维血   工艺，杀青了湿膜型血液透析器的国产化。                                                   析滤过                                                   器、湿       坐褥制造   成型拓荒、膜水洗干燥拓荒、膜收卷切割设                                                   膜型血       技艺     备、封膜注胶拓荒、测漏干燥拓荒等，干系                                                   液透析              制造材干已达到国际先进水平。                                                   器       血液透析   全地点安全保障如动静脉压、跨膜压、漏血、       高精度传   空气、气泡、电导率、温度、血温、血容等，                 血液透       感器检测   培植疗养质地，拓荒运行放心可靠，数据精                  析机       技艺     准可回顾。                                                   血液透       医用耗材   通过高频振动使塑料分子蓦的熔合，形成的                                                   析管       精密超声   焊合牢固可靠，焊合的强度、气密性、外不雅       波焊合技   一致性以及对新式医用高分子材料的适当                                                   密输液       术      性。                                                   器                                                   血液透       医用导管              取舍压力衰减法或差压法进行在线全检，检                  析管       精密气密       性检测技              足大范畴坐褥的需求。                           密输液       术                                                   器      （四）中枢技艺来源过甚影响      公司取舍集成居品开发（IPD）的研发模式，以临床需求为导向，自主研发 和外部协同研发相伙同，已在科研平台、科研东说念主才、资源与后果等方面形成了独 特的竞争上风，为公司持久放心发展提供了坚实的科技复古。      （五）正在研发的主要格式      企业的研发材干是企业中枢竞争力的保证。公司坚持自主改进，在不停优化 江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 已有上风居品的基础上，接续加大研发参加，推动技艺和居品不停升级，悠闲下 搭客户对居品品质不停培植的要求。公司强调格式储备及新址品的研发，以培植 公司的中枢竞争力。扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司正在进行研发的主要格式情况 如下：                                      揣测对公司 格式称号   研发内容          拟达到观点           畴昔发展的                                        影响      开发东说念主工血管，为 提高居品扯破强度；方便穿刺和建立皮下隧 完善居品矩 东说念主工血管 血液透析患者提 说念，保障径向复古性，不易压扁，适用于低 阵，故意于市 格式   供放心可靠的血 血压东说念主群；确保与自体血管的匹配度，幸免 场拓展同期增      管通路      盗血笼统症等                 加利润增长点               保障滤过苟且能及白卵白筛选性能，提高患 一次性使                                 延长公司产业               者的疗养效率；责难对血细胞的影响，责难 用血浆分 开发血浆分离器                         链，提高中枢               患者疗养后出现贫血问题，提高患者的生涯 离器格式                                 竞争力               质地      开发可增多疗养 在血液透析疗养时进行羼杂稀释疗养，提高 血液透析                                 培植居品竞争      模式的血液透析 透析充分性，退缩低血压；杀青精确限制温 拓荒格式                                 力      拓荒       度、压力、流量杀青放心疗养               精确流量限制、压力监测和温度调节，使得                                      完善居品矩 连接性血          拓荒能够在通盘疗养过程中保持放心的运行      开发连接性血液                         阵，故意于市 液净化设          状态，确保血液净化的效果和安全性；集成      净化拓荒                            场拓展同期增 备格式           其他系统，实时监测疗养过程中各项关节参                                      加利润增长点               数的变化，如血流量、动静脉压力等      开发更细致滤系 一次性使          进一步提高生物相容性，不错更好地根除 β2-      数以及生物相容                         培植居品竞争 用血液透          微球卵白等中大毒素分子，培植患者的透析      性更佳的血液透                         力 析器格式          质地      析器 九、主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器拓荒、运输拓荒过甚他拓荒。截 至 2025 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：                                                              单元：万元   类别     账面原值          累计折旧         减值准备        账面价值         成新率 房屋及建筑物     54,712.17     8,228.52           -    46,483.65    84.96%  机器拓荒      78,426.94    28,290.75           -    50,136.18    63.93%  运输拓荒       1,316.70      826.60            -      490.11     37.22%  其他拓荒       2,135.65     1,018.12           -     1,117.54    52.33%   算计      136,591.46    38,363.99           -    98,227.48    71.91%   注：成新率=账面价值/账面原值。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚下属企业领有的房产均已取得权属文凭，不存在产权纠纷或潜在纠纷，权利诳骗无穷定， 不存在担保或其他权利受到限定的情况。公司过甚下属企业领有房产的具体情况如下表所示： 序     系数                                                                          他项                       产证编号                         坐落         面积（㎡）        用途 号     权东说念主                                                                          权利                                         南昌县小蓝经济开发区富山正途 999                                                号 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序    系数                                                                                  他项                      产证编号                           坐落               面积（㎡）        用途 号    权东说念主                                                                                  权利                                         南昌县小蓝经济开发区金沙正途 1918                                         号春和景明花坛住宅区 12 栋 103 室                                         南昌县小蓝经济开发区金沙正途 1918                                         号春和景明花坛住宅区 12 栋 101 室                                         南昌县小蓝经济开发区金沙正途 1918                                         号春和景明花坛住宅区 12 栋 104 室                                         南昌县小蓝经济开发区金沙正途 1918                                         号春和景明花坛住宅区 12 栋 102 室                                         南昌县小蓝经济开发区金沙正途 1918                                         号春和景明花坛住宅区 12 栋 105 室                                         眉山经济开发区新区眉州正途西六段      四川威力       生                                           建格式 2 幢厂房 1-3 层等 11 套      成皆威力                               高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 301       生                                           号      成皆威力                               高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 302       生                                           号      成皆威力                               高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 303       生                                           号      成皆威力                               高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 304       生                                           号      宁波菲拉       尔 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚下属企业主要坐褥拓荒基本情况如下表所 示：                                                             单元：万元 序号          拓荒称号       数目          资产原值             账面价值         成新率         所有这个词             10               25,646.10    21,036.96   82.03%     扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚子公司租借的房屋建筑物具体情况如下： 序                                                                租借面       承租东说念主      出租东说念主                       租借标的物 号                                                                积（m?）      宁波菲拉               余姚市陆埠镇钟山东路 148 弄 2 号第 1、3、        尔                          5 号楼      江西圣丹    赣江新区金力开    江西省赣江新区直管区新祺周东正途 606       1,408.5        康     发开发有限公司       号 1#楼全球研发中心 7 层房屋          8                         哈尔滨市利民开发区同盛路 1091 号 黑龙      黑龙江鑫    黑龙江告捷药业                               2,935.6       品晰      有限公司                                    2                          北角库房、4 号车库、5 号车库扩建部分      哈尔滨瑞    黑龙江告捷药业    哈尔滨市利民开发区珠海路 黑龙江告捷药       佳永盛     有限公司        业有限公司厂区内 5 号车库 1#房间      成皆威力    成皆新光微波工        生     程有限使命公司 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     （二）主要无形资产     扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚下属企业领有如下地盘使用权： 序                                                                 权利     系数权东说念主         产证编号                   坐落            面积（㎡）             用途         他项权利 号                                                                 性质            赣（2022）南昌县不动产权第       南昌县小蓝经济开发区金沙一            赣（2022）南昌县不动产权第       南昌县小蓝经济开发区富山大                         工业用地/                                                                                存在典质：1、典质权                                                                                东说念主：中国工商银行股                                                                                 份有限公司南昌支                                                                                行；2、不动产讲解号：                                                                                赣（2023）南昌县不            赣（2025）南昌县不动产权第                                                     动产讲解第 0026597                                                                                  履行起止期间：                                                                                  期间：2023-09-25                                  南昌县小蓝经济开发区金沙大        40.59（摊派            赣（2019）南昌县不动产权第            赣（2019）南昌县不动产权第       南昌县小蓝经济开发区金沙大        47.84（摊派 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                                                                      权利      系数权东说念主          产证编号                     坐落             面积（㎡）             用途     他项权利 号                                                                      性质                                    南昌县小蓝经济开发区金沙大           32.77（摊派              赣（2019）南昌县不动产权第                                    南昌县小蓝经济开发区金沙大           40.59（摊派              赣（2019）南昌县不动产权第                                    南昌县小蓝经济开发区金沙大           23.01（摊派              赣（2019）南昌县不动产权第                                    眉山经济开发区新区眉州正途              川（2023）东坡区不动产权第       西六段 2 号四川威力生透析系列                                             层等 11 套                                    高新区科园南路 88 号 10 栋 3 层                    科研设想                                    高新区科园南路 88 号 10 栋 3 层                    科研设想                                    高新区科园南路 88 号 10 栋 3 层                    科研设想                                    高新区科园南路 88 号 10 栋 3 层                    科研设想              云（2023）牢固市不动产权第       牢固市草铺街说念办事处麒腾路 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚下属企业领有的注册商标专用权情况如下： 序号        商标图形          权利东说念主           国际分类          注册号         有用期截止日 江西三鑫医疗科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号      商标图形     权利东说念主       国际分类        注册号         有用期截止日 江西三鑫医疗科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号      商标图形     权利东说念主       国际分类         注册号         有用期截止日 江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号      商标图形     权利东说念主        国际分类         注册号            有用期截止日                   鑫威康                    贸易                                                      注册日期：2022-07-05，                                                      系好意思国注册商标专用权 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号          商标图形          权利东说念主          国际分类                    注册号                 有用期截止日      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚下属企业领有的有用专利情况如下： 序号                 专利称号                 专利号             专利类型     央求日         授权公告日        专利包摄 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号               专利称号                 专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄                                                                                        江西钶维                                                                                          疗                                                                                        三鑫医疗、                                                                                          学 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                 专利称号           专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号               专利称号                专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号               专利称号           专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                专利称号           专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                专利称号              专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                专利称号               专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄                                                                                       三鑫医疗、                                                                                       江西圣丹康                                                                                       江西圣丹                                                                                         疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号               专利称号                  专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄                                                                                         江西钶维                                                                                           疗                                                                                         江西圣丹                                                                                         康、南昌大                                                                                         学第一从属                                                                                         病院高新医 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                专利称号             专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄                                                                                       院                                                                                     江西钶维                                                                                       疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                专利称号            专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                专利称号         专利号             专利类型    央求日         授权公告日        专利包摄      江西三鑫医疗科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书          扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚下属企业还是取得的软件文章权登记文凭     情况如下： 序号         软件称号            文凭号             类型         授权期间              文章权东说念主      肠说念无创介入疗养装配         软著登字第                                      刘松、徐文、周子龙、         软件 V1.0         11618366 号                                   江西圣丹康      连接性血液净化拓荒控         软著登字第                                      三鑫医疗、刘松、苏军、        制软件 V1.0         11614977 号                                    王一涵      一款用弧线绘图及维修         软著登字第                                      江西圣丹康、刘松、郭      的医疗辅助软件 V1.0       13857807 号                                 龙飞、彭玲、涂梦杰      双联干粉透析机东说念主机交         软著登字第                                      三鑫医疗、刘松、郭龙       互界面系统 V1.0        13856036 号                                 飞、涂梦杰、黄志剑      在线血液透析滤过装配         软著登字第                                      三鑫医疗、彭玲、刘松、        限制系统 V1.0        13857500 号                                  郭龙飞、黄志剑      自体血液回收分离拓荒         软著登字第                                      三鑫医疗、苏军、刘松、      东说念主机交互界面系统 V1.0      13856446 号                                  涂梦杰、王一涵      自体血液回收分离拓荒         软著登字第                                      三鑫医疗、苏军、刘松、        模拟系统 V1.0        14828449 号                                    涂梦杰          （三）坐褥、筹办天赋          扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚控股子公司坐褥的医疗器械均进行了备案     管束/办理了居品注册证，具体情况如下：          （1）境内居品注册证                                                                    管束    有用期     序号    注册东说念主称号    注册证编号                       居品称号                                                                    类别    截止日                    国械注准                    国械注准                    国械注准                    国械注准                    赣械注准                    国械注准                    国械注准                    国械注准 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                   管束    有用期 序号   注册东说念主称号   注册证编号                     居品称号                                                   类别    截止日               赣械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准         一次性使用无菌防针刺打针器               国械注准               国械注准               国械注准         一次性使用带静脉留置针式输液               国械注准               国械注准               赣械注准               国械注准               国械注准               赣械注准               国械注准               国械注准               国械注准         一次性使用回缩自毁式无菌打针               国械注准               赣械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                   管束    有用期 序号   注册东说念主称号   注册证编号                     居品称号                                                   类别    截止日               国械注准         一次性使用回缩自毁式疫苗打针               赣械注准               赣械注准               国械注准               国械注准               国械注准               赣械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准         一次性使用无菌自毁型固定剂量               国械注准               赣械注准               国械注准               赣械注准               国械注准               国械注准               国械注准         一次性使用自毁式无菌打针器带               国械注准               国械注准               国械注准 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                   管束    有用期 序号   注册东说念主称号   注册证编号                     居品称号                                                   类别    截止日               国械注准               赣械注准               国械注准               赣械注准               国械注准               国械注准               国械注准               赣械注准               国械注准               国械注准               赣械注准               国械注准               赣械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准               国械注准               川械注准               川械注准               国械注准               川械注准               国械注准               国械注准         一次性使用无菌自毁型固定剂量 江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                    管束    有用期 序号    注册东说念主称号   注册证编号                     居品称号                                                    类别    截止日                滇械注准                国械注准         一次性使用自毁式无菌打针器带                国械注准                国械注准                国械注准                国械注准                滇械注准                滇械注准                国械注准                滇械注准                滇械注准                国械注准                国械注准                国械注准                国械注准                国械注准                国械注准         一次性使用东说念主工心肺机体外轮回                国械注准                赣械注准                赣械注准                赣械注准                赣械注准 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （2）境外居品注册/许可      ①赢得 FDA510K 医疗器械居品注册/许可 序号      监管部门称号     持证主体   首次获证期间                            Trade/Device Name            监管类别       获批证号        好意思国食物药品监          督管束局      ②赢得 WHO 医疗器械居品注册/许可 序号        监管组织称号      持证主体          首次获证期间                      Trade/Device Name        获批证号       有用期截止日      ③赢得 CE 医疗器械居品注册/许可 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   监管律例称号    持证主体   首次获证期间                              Trade/Device Name                              获批证号 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   监管律例称号    持证主体    首次获证期间                                  Trade/Device Name                             获批证号                                       Auto Stop Fluid Precision Filter Infusion Sets for Single Use with                                                                   Needles                                       HAEMODIALYSIS MACHINE & DIALYZER REPROCESSING                                                         MACHINE                                                                                                             HZ 2021396-1 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号    监管律例称号   持证主体     首次获证期间                        Trade/Device Name                                获批证号      ④赢得其他国度市集医疗器械居品注册/许可 序号      监管国度     持证主体     首次获证期间            Trade/Device Name                             获批证号         有用期截止日        印度尼西亚                         SANSIN Hollow Fiber Haemodialysis                                           Dialysers for Single Use                                      SANSIN Sterile Hemodialysis Blood                                           Circuits for Single Use                                      SANSIN Hollow Fiber Haemodialysis                                           Dialysers for Single Use                                      SANSIN Hollow Fiber Haemodialysis                                           Dialysers for Single Use 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号    监管国度       持证主体   首次获证期间               Trade/Device Name                  获批证号          有用期截止日                                      SANSIN Hollow Fiber Haemodialysis                                           Dialysers for Single Use                                      Líneas de Sangre para Hemodiálisis/                                         Hemodialysis blood tubing set       墨西哥 江西三鑫医疗科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚控股子公司均进行了医疗器械坐褥天赋的 备案/办理了坐褥许可证，具体情况如下： 序                                         有用期限/备       发证部门/备      持证主体      文凭称号            文凭编号 号                                           案日期         案部门                            赣药监械坐褥许        有用期限至        江西省药品监                            川药监械坐褥许        有用期限至        四川省药品监                            川药监械坐褥许        有用期限至        四川省药品监                            滇药监械坐褥许        有用期限至        云南省药品监                            浙药监械坐褥许        有用期限至        浙江省药品监                            赣药监械坐褥许        有用期限至        江西省药品监                            赣药监械坐褥许        有用期限至        江西省药品监                            黑药监械坐褥许        有用期限至        黑龙江省药品     扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚控股子公司均进行了医疗器械筹办天赋的 备案/办理了筹办许可证，具体情况如下： 序                                        有用期限/备案       发证部门/备     持证主体      文凭称号          文凭编号 号                                            日期         案部门                         赣洪药监械筹办许          有用期限至        南昌市市集监                         赣洪药监械筹办备          备案日期为        南昌市市集监     四川威力                川眉药监械筹办许          有用期限至        眉山市市集监      生                    20210047 号      2026-12-05    督管束局     四川威力                川眉药监械筹办备          备案日期为        眉山市市集监      生                    20210338 号      2025-02-27    督管束局     成皆威力                川蓉食药监械筹办          有用期限至        成皆市市集监      生                   许 20170109 号     2026-10-07    督管束局     成皆威力                川蓉药监械筹办备          备案日期为        成皆市市集监      生                    20170734 号      2024-05-16    督管束局                         滇昆药监械筹办许          有用期限至        昆明市市集监                         滇昆药监械筹办备          备案日期为        昆明市市集监                                           有用期限至 江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                                        有用期限/备案 发证部门/备      持证主体     文凭称号         文凭编号 号                                          日期     案部门       尔                   20170126 号              督管束局      宁波菲拉               浙甬药监械筹办备         备案日期为         宁波市市集监       尔                   20240751 号     2024-08-29     督管束局      江西圣丹               赣新药监械筹办许         有用期限至         赣江新区行政       康                   20230304 号     2028-11-26     审批局      江西圣丹               赣新药监械筹办备         备案日期为         赣江新区行政       康                   20230320 号     2025-04-02     审批局                         赣洪药监械筹办许         有用期限至         南昌市市集监                         赣洪药监械筹办备         备案日期为         南昌市市集监                         黑哈尔滨新区审批                       哈尔滨新区管      黑龙江鑫                                有用期限至       品晰                                 2029-11-21                         黑哈尔滨新区审批                       哈尔滨新区管      黑龙江鑫                                备案日期为       品晰                                 2024-11-25                         黑哈尔滨新区审批                       哈尔滨新区管      哈尔滨鑫                                有用期限至      峰医疗                                 2028-03-30                         黑哈尔滨新区审批                       哈尔滨新区管      哈尔滨鑫                                备案日期为      峰医疗                                 2024-08-19                         黑哈尔滨新区审批                       哈尔滨新区管      哈尔滨瑞                                有用期限至      佳永盛                                 2028-11-14                         黑哈尔滨新区审批                       哈尔滨新区管      哈尔滨瑞                                备案日期为      佳永盛                                 2024-08-21      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚控股子公司波及出进口业务的公司已取得 了海关出进口货色收发货东说念主备案回执，具体情况如下： 序号     持证主体     文凭称号         文凭编号        有用期截止日         备案部门             海关出进口货色收发               货东说念主备案回执             海关出进口货色收发               货东说念主备案回执             海关出进口货色收发               货东说念主备案回执             海关出进口货色收发               货东说念主备案回执             海关出进口货色收发               货东说念主备案回执 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司过甚控股子公司的其他主要天赋文凭的情况如下： 序      持证主体          文凭称号                  文凭编号              有用期截止日          发证部门/备案部门 号                                                                         莱茵检测认证服务（中国）有限公                                                                                司                                                                         莱茵检测认证服务（中国）有限公                                                                                司 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序      持证主体         文凭称号                   文凭编号              有用期截止日         发证部门/备案部门 号      黑龙江鑫品        晰 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 十、瑕玷资产重组情况   敷陈期内，公司不存在组成《上市公司瑕玷资产重组管束办法》轨则的瑕玷 资产重组情况。 十一、境外筹办情况   敷陈期内，公司未在境外进行坐褥筹办行为。   扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司领有的境外资产为境外央求注册的商标，具体 情况详见本召募说明书“第四节    刊行东说念主基本情况”之“九、主要固定资产及无 形资产”之“（二）主要无形资产”之“2、注册商标专用权”。除上述境外知 识产权外，公司未在境外领有其他资产。 十二、敷陈期内的分成情况   （一）公司的利润分配政策   公司现行有用的《公司轨则》中干系利润分配政策具体内容如下：   “第一百五十七条 公司董事会制订每一管帐年度的利润分配决议时，应当 遵命以下利润分配政策：   （一）利润分配政策的基本原则 轨则比例向股东分配股利，在恰当现款分成的条件下，公司优先取舍现款分成的 利润分配方式。 全体股东的举座利益及公司的可接续发展。 细则性段落的无保属意见时，不错不进行利润分配。   （二）利润分配具体政策 规允许的其他方式向股东分配利润。其中，现款股利政策观点为剩余股利。公司 每年度至少进行一次利润分配，公司董事会不错左证公司的盈利及资金需求景况 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 提议公司进行中期股利分配，并提交公司股东会批准。公司召开年度股东会审议 年度利润分配决议时，可审议批准下一年中期现款分成的条件、比例上限、金额 上限等。年度股东会审议的下一年中期分成上限不应超越相应期间包摄于公司股 东的净利润。董事会左证股东会决议在恰当利润分配的条件下制定具体的中期分 红决议。公司的利润分配不得超越累计可分配利润。   （1）公司畴前盈利、累计未分配利润为恰巧；   （2）公司畴昔十二个月内无瑕玷对外投资计划或瑕玷现款支拨（召募资金 格式除外）；   公司具备现款分成条件的，应当取舍现款分成进行利润分配。   瑕玷投资计划或瑕玷现款支拨系指以下情形之一（下同）：   Ⅰ公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购资产或购买拓荒累计支拨达到或超 过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超越五千万元；   Ⅱ公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购资产或购买拓荒累计支拨达到或超 过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。 配的利润不少于畴前杀青的可供分配利润的百分之二十，且在连接三个年度内， 公司以现款方式累计分配的利润不少于该三年杀青的年均可分配利润的百分之 三十。 前提下，基于汇报投资者和共享企业价值的斟酌，从公司成长性、每股净资产的 摊薄、公司股价与公司股本范畴的匹配性等真确合理要素开拔，当公司股票估值 处于合理范围内，公司不错在悠闲现款股利分配条件的同期，制订股票股利分配 决议。   （三）利润分配的审议规范 董事会审议利润分配决议时，需经过半数董事开心方可通过。 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司研究论证股利分配政策及利润分配决议应当充分斟酌寂静董事和中小 股东的意见。寂静董事觉得现款分成具体决议可能毁伤公司或者中小股东权益的， 有权发表寂静意见。董事会对寂静董事的意见未领受或者未十足领受的，应当在 董事会决议中纪录寂静董事的意见及未领受的具体事理，并败露。股东会对利润 分配具体决议进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与股东至极是中小股东进 行相易和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回应中小股东善良的问题。 董事会就利润分配决议的合感性进行充分筹商，形成专项决议后提交股东会审议 并由出席股东会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以上通过。审 议利润分配决议时，公司为股东提供网罗投票等方式。 行现款分成时，董事会就不进行现款分成的具体原因、公司留存未分配利润的使 用计划等事项进行专项说明，并提交股东会审议，同期在公司指定媒体上赐与披 露。 杀青盈利，但公司董事会在上一管帐年度扫尾后未制订现款利润分配决议或以现 金方式分配的利润少于畴前杀青的可供分配利润的百分之二十时，公司董事会应 当在如期敷陈中详确说明未分成的原因、未用于分成的资金留存公司的用途。   （四）股东违法占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现款红利， 以偿还其占用的资金。   （五）利润分配的实施期限：公司股东会对利润分配决议作出决议后，或公 司董事会左证年度股东会审议通过的下一年中期分成条件和上限定定具体决议 后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （六）利润分配政策的调整   如碰到干戈、当然灾害等不可抗力，或者公司外部筹办环境变化并对公司生 产筹办形成瑕玷影响，或者公司自己筹办景况发生瑕玷变化，或者公司左证筹办 情况、投资计划和持久发展的需要，确需调整或变更利润分配政策的，公司可对 利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政接应以股东权益保护为起点，分 红比例不低于畴前杀青的可供分配利润的百分之十，且不得违背中国证监会和深 江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 圳证券交易所的干系轨则。    在每年现款分成比例保持放心的基础上，董事会应当笼统斟酌所处行业脾气、 发展阶段、自己筹办模式、盈利水平、债务偿还材干以及是否有瑕玷资金支拨安 排和投资者汇报等要素，区分下列情形，并按照公司轨则轨则的规范，建议差异 化的现款分成政策：    （一）公司发展阶段属熟练期且无瑕玷资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；    （二）公司发展阶段属熟练期且有瑕玷资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；    （三）公司发展阶段属成持久且有瑕玷资金支拨安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；    公司发展阶段不易区分但有瑕玷资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。 公司董事会在利润分配政策的修悛改程中，需与寂静董事充分筹商。公司调整利 润分配政策，应经董事会审议通事后提交股东会决议：董事会建议的利润分配政 策需要经董事会过半数以上表决通过；股东会审议利润分配政策过甚调整的议案 时，由出席股东会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以上表决通 过，公司应当通过网罗投票等方式为中小股东参加股东会提供便利。”    （二）最近三年利润分配情况   称号          权益分拨决议概览                   履行的审议规范                                   经公司第五届董事会第二十一次会           每 10 股派发现款红利 1 元（含税）    议、第五届监事会第十九次会议、2025   利润分配                                   年第一次临时股东大会审议通过                                   经公司第五届董事会第十八次会议、           每 10 股派发现款红利 2 元（含税） 第五届监事会第十七次会议、2024 年     分配                                   年度股东大会审议通过                                   经公司第五届董事会第十三次会议、           每 10 股派发现款红利 1 元（含税） 第五届监事会第十二次会议、2024 年   利润分配                                   第二次临时股东大会审议通过                                   经公司第五届董事会第八次会议、第           每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税） 五届监事会第八次会议、2023 年年度     分配                                   股东大会审议通过 江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   称号            权益分拨决议概览                      履行的审议规范           每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税）、 经公司第四届董事会第二十五次会           每 10 股送红股 2 股（含税）、每 10 股 议、第四届监事会第二十二次会议、     分配           转增 1 股                   2022 年年度股东大会审议通过    公司最近三年现款分成情况如下：                                                             单元：万元            格式                2024 年度          2023 年度       2022 年度 现款分成金额（含税）                        15,639.12      7,669.51      5,960.62 包摄于母公司股东的净利润                      22,740.41     20,663.39     18,463.43 现款分成/包摄于母公司股东的净利润                   68.77%        37.12%        32.28% 最近三年累计现款分成金额（含税）                                              29,269.25 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                            20,622.41 最近三年累计现款分成金额（含税）/最近三 年年均包摄于母公司股东的净利润    公司最近三年的分成情况恰当干系法律律例和《公司轨则》的轨则。    （三）现款分成材干、影响分成的要素 润水平不停增多，公司具有较强的现款分成材干。    公司基于施行筹办情况及畴昔发展需要，依据干系法律律例和《公司轨则》 的轨则制定利润分配决议，影响公司现款分成的主要要素包括收入范畴、盈利情 况、现款流量景况、发展所处阶段、计策投资需求、畴昔资金需求、银行信贷及 债权融资环境等。    （四）施行分成情况与公司轨则及老本支拨需求的匹配性    公司严格按照《公司轨则》的轨则并伙同公司的发展阶段及老本支拨需求情 况实施现款分成，施行分成情况与《公司轨则》及老本支拨需求相匹配。畴昔， 公司将接续严格按照《公司轨则》的轨则实施现款分成。  江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 十三、最近三年及一期刊行的债券情况    （一）最近三年及一期债券刊行和偿还情况    敷陈期内，公司不存在对外刊行债券的情形。    （二）最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息 万元。本次刊行拟召募资金不超越 53,000 万元（含本数），参考近期债券市集的 刊行利率水平并经合理算计，公司最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一 年的利息。 十四、敷陈期内深圳证券交易所对刊行东说念主年度敷陈的问询情况    敷陈期内，存在深交所对刊行东说念主 2023 年年度敷陈问询的情况，具体如下：    刊行东说念主于 2024 年 3 月 29 日收到深交所下发的《对于对江西三鑫医疗科技股 份有限公司的年报问询函》            （创业板年报问询函〔2024〕第 5 号），问询函主要对 工程等情况进行了问询。    刊行东说念主同中介机构就上述干系问题进行了逐项落实，完成了 2023 年年报问 询函回复。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书           第五节       财务管帐信息与管束层分析    本节的财务管帐数据反馈了公司最近三年及一期的财务景况，援用的财务会 计数据，非经至极说明，均引自公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度经审计 的财务敷陈和 2025 年 1-6 月未经审计的财务敷陈，财务方针左证上述财务报表 为基础编制。    公司提醒投资者关注公司财务敷陈和审计敷陈全文，以获取更为详备的财务 费力。 一、最近三年审计意见的类型及瑕玷性水平    （一）审计意见    公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务敷陈还是大信管帐师事务所（特 殊普通合伙）审计，并分别出具了大信审字[2023]第 6-00005 号、大信审字[2024] 第 6-00003 号、大信审字[2025]第 6-00016 号无保属意见审计敷陈。公司 2025 年    （二）瑕玷性水平的判断圭臬    公司左证自己业务脾气和所处行业，以是否影响财务报表使用者作出经济决 策为原则，从格式性质及金额两方面判断与财务信息干系的瑕玷事项和瑕玷性水 平。在判断格式性质瑕玷性时，公司主要斟酌该格式是否属于日常筹办行为、是 否导致盈亏变化、是否影响监管方针等要素。在判断格式金额大小的瑕玷性时， 公司笼统斟酌其占资产总额、欠债总额、系数者权益总额、营业收入、净利润等 格式金额的比重情况。 二、最近三年及一期合并财务报表    （一）合并资产欠债表                                                              单元：万元    格式       2025.6.30      2024.12.31      2023.12.31      2022.12.31 流动资产： 货币资金           21,558.29       28,984.68       22,128.66       32,033.20 交易性金融资产        26,767.47       17,848.12       14,156.92        4,067.01 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      格式   2025.6.30       2024.12.31          2023.12.31       2022.12.31 应收单据                  -               38.26                -                - 应收账款           8,314.14         8,325.69           8,663.83         8,951.99 应收款项融资          542.23           277.04              747.98           255.79 预支款项           1,201.77         1,322.39           1,165.25         1,968.88 其他应收款           484.83           447.59              963.86           416.15 存货           19,639.06        19,567.36           19,938.21        19,542.64 合同资产             20.04                28.52           36.40                 - 一年内到期的非                       -         5,317.13           1,027.32         1,000.00 流动资产 其他流动资产          206.32           238.75              347.58           692.63 流动资产算计       78,734.15        82,395.53           69,176.01        68,928.29 非流动资产： 债权投资           3,188.80         3,142.68          13,311.38        10,016.42 持久应收款                 -                   -                -           62.13 持久股权投资         2,004.24         2,156.48           3,041.24         2,973.25 其他非流动金融 资产 固定资产         98,227.48        95,762.14           67,446.58        52,591.03 在建工程         16,791.73        12,911.53           23,467.10        20,673.15 使用权资产           563.12           151.41              270.51           443.46 无形资产         12,379.94        12,675.44           11,472.63         9,717.52 开发支拨            397.45          1,051.22           2,738.59         3,690.66 商誉             7,957.63         7,957.63           7,957.63         7,957.63 持久待摊用度          520.54                72.62          108.36           479.97 递延所得税资产        1,904.61         1,481.89             616.03           598.63 其他非流动资产         924.32          1,529.66           2,484.85           573.62 非流动资产算计     145,836.91       139,875.46          133,904.77       109,777.47 资产所有这个词        224,571.06       222,271.00          203,080.78       178,705.76 流动欠债： 短期借款           5,002.99         4,000.00          12,008.45         8,008.23 应付单据          11,541.84         8,883.30          13,981.75        15,298.42 应付账款         21,376.71        22,896.40           16,621.89        14,966.34 合同欠债           4,583.87         5,278.47           5,440.44         5,119.15 应付职工薪酬         3,534.37         4,958.82           4,071.41         4,541.57  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      格式        2025.6.30          2024.12.31              2023.12.31        2022.12.31 应交税费                1,659.86               2,207.84            1,445.06          1,279.10 其他应付款               5,240.04               5,155.15            2,455.95          3,137.42 其中：应付股利                      -                      -              9.37                  - 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债               457.44                 423.42               352.41            436.90 流动欠债算计             53,443.20             57,759.58            56,495.32         52,899.43 非流动欠债： 持久借款               18,609.00             15,665.00             8,037.60          4,514.00 租借欠债                 489.22                 122.30               155.38            273.36 持久应付款                114.00                  114.00              114.00            514.00 递延收益                7,982.11               7,293.44            4,330.24          4,372.67 递延所得税欠债              559.88                 451.25               551.84            593.79 非流动欠债算计            27,754.21             23,645.99            13,189.05         10,267.82 欠债算计               81,197.41             81,405.57            69,684.37         63,167.25 系数者权益： 股本                 52,239.75             52,239.75            51,959.65         39,737.47 老本公积                6,642.41               5,634.43            5,169.48          7,129.75 减：库存股               2,687.22               2,849.93                    -                 - 专项储备                         -                   6.74             14.50                  - 盈余公积               13,426.88             12,378.07            10,230.79          8,301.88 未分配利润              65,015.77             64,997.53            57,268.27         52,441.91 包摄于母公司所 有者权益算计 少数股东权益              8,736.05               8,458.84            8,753.71          7,927.50 系数者权益算计           143,373.65            140,865.42           133,396.41        115,538.51 欠债和系数者权 益所有这个词   注：左证《企业管帐准则解释第 16 号》    （财会〔2022〕31 号），公司对于 2022 年 1 月 1 日至首次执行 日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用该轨则的单项交易按照该轨则进行了回顾调整，2022 年度数据已重 述，具体详见本召募说明书之“第五节 财务管帐信息与管束层分析”之“五、敷陈期内管帐政策、管帐 算计变更以及管帐极度更正”之“（一）管帐政策变更”之“3、2023 年度主要管帐政策变更”。      （二）合并利润表                                                                               单元：万元        格式          2025 年 1-6 月           2024 年度            2023 年度         2022 年度 一、营业总收入                    76,080.80         150,043.84        130,006.10      133,600.26 江西三鑫医疗科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        格式      2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度       2022 年度 其中：营业收入             76,080.80           150,043.84       130,006.10    133,600.26 二、营业总成本             62,953.32           123,748.17       107,580.21    112,927.11 其中：营业成本             49,473.20               97,033.83     84,649.94     88,703.24 税金及附加                 681.79                 1,232.66      1,027.98      1,023.67 销售用度                 3,703.22                8,405.72      7,830.72      8,957.93 管束用度                 5,758.35               10,795.31      9,140.69     10,385.16 研发用度                 3,317.87                6,397.78      5,106.53      4,084.68 财务用度                   18.88                  -117.13       -175.66       -227.58 其中：利息用度               149.95                  311.48        451.94        294.72 利息收入                   61.34                  220.35        632.07        431.57 加：其他收益               1,104.28                2,161.52      2,419.72      2,167.85 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：春联营企业和合                       -152.24                    1.07        22.07         -26.75 营企业的投资收益 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以                        -33.59                 -341.24       -117.12       -147.88 “-”号填列） 资产减值损失（损失以                        -42.86               -1,057.84        -79.27        51.54 “-”号填列） 资产处置收益（损失以                        -22.45                  19.01          16.11          0.54 “-”号填列） 三、营业利润（亏空以 “－”号填列） 加：营业外收入               103.88                  231.64        184.77        246.92 减：营业外支拨                91.93                  510.53        671.76        687.41 四、利润总额（亏空总 额以“－”号填列） 减：所得税用度              1,814.05                2,835.66      2,953.63      2,651.61 五、净利润（净亏空以 “－”号填列） （一）按筹办接续性分 类 损以“－”号填列）                               -                     -             -             - 损以“－”号填列） （二）按系数权包摄分 类 净利润 江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     格式        2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度       2022 年度 六、其他笼统收益的税                              -                     -             -             - 后净额 七、笼统收益总额           12,718.39               24,770.41     22,323.44     19,909.73 包摄于母公司系数者的 笼统收益总额 包摄于少数股东的笼统 收益总额 八、每股收益（元/股） （一）基本每股收益               0.22                    0.44          0.40          0.36 （二）稀释每股收益               0.22                    0.44          0.40          0.36   （三）合并现款流量表                                                                      单元：万元     格式        2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度       2022 年度 一、筹办行为产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还                 0.69                       -             -       244.55 收到其他与筹办行为有 关的现款 筹办行为现款流入小计         85,373.30           172,593.87       148,769.34    152,009.13 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费             4,678.78                7,373.45      6,581.65      6,317.43 支付其他与筹办行为有 关的现款 筹办行为现款流出小计         66,453.95           133,635.21       114,788.15    111,791.49 筹办行为产生的现款流 量净额 二、投资行为产生的现 金流量： 收回投资收到的现款          37,482.08               41,624.11     36,744.83     19,550.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他持久资产收回            12.19                  139.23         49.90           2.26 的现款净额 收到其他与投资行为有                              -                     -        82.30         81.65 关的现款 江西三鑫医疗科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     格式       2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度       2022 年度 投资行为现款流入小计        38,109.45               42,613.46     37,510.79     19,990.58 购建固定资产、无形资 产和其他持久资产支付        12,777.95               21,753.71     28,747.34     21,055.20 的现款 投资支付的现款           40,900.00               39,500.00     50,706.43     36,500.00 投资行为现款流出小计        53,677.95               61,253.71     79,453.77     57,555.20 投资行为产生的现款流                  -15,568.51           -18,640.25       -41,942.98    -37,564.62 量净额 三、筹资行为产生的现 金流量： 摄取投资收到的现款            50.00                 4,123.23      1,419.07      2,102.04 其中：子公司摄取少数 股东投资收到的现款 取得借款收到的现款          7,944.00               19,023.00     20,593.00     39,214.00 收到其他与筹资行为有                             -                     -     12,300.00             - 关的现款 筹资行为现款流入小计         7,994.00               23,146.23     34,312.07     41,316.04 偿还债务支付的现款          3,907.20               15,488.40     13,069.40     30,400.00 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计        18,520.27               35,505.25     35,230.49     37,773.07 筹资行为产生的现款流                  -10,526.27           -12,359.03          -918.42      3,542.97 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                   -7,046.70                8,255.06     -8,804.29      6,353.46 净增多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况   （一）财务报表的编制基础   公司财务报表以接续筹办为基础，左证施行发生的交易和事项，按照财政部 颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用 指南、企业管帐准则解释过甚他干系轨则（以下合称“企业管帐准则”），以及 江西三鑫医疗科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 中国证券监督管束委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报王法第 15 号—— 财务敷陈的一般轨则（2023 年矫正）》的败露轨则编制财务报表。      （二）合并财务报表范围      敷陈期内，纳入公司合并报表范围的公司情况具体如下：                                  敷陈期内是否纳入合并范围 序号      公司称号       云南三鑫医疗科技有          限公司       江西赣医健康产业投         资有限公司       江西呈图康科技有限          公司       江西钶维肽生物科技         有限公司       黑龙江鑫品晰医疗科         技有限公司       哈尔滨鑫峰医疗科技         有限公司       哈尔滨瑞佳永盛医疗        科技有限公司       哈尔滨鑫品晰贸易有          限公司       江西鑫威康贸易有限          公司       四川威力生医疗科技         有限公司       成皆威力生生物科技         有限公司       四川三威康科技有限          公司       宁波菲拉尔医疗用品         有限公司       江西圣丹康医学科技         有限公司       河南鑫宥康医疗科技         有限公司      （三）合并财务报表范围的变化情况 鑫品晰贸易有限公司，注册老本 50.00 万元，于 2023 年 4 月刊出。 鑫峰医疗科技有限公司，注册老本 50.00 万元。  江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 康科技有限公司，注册老本 200.00 万元。 瑞佳永盛医疗科技有限公司，注册老本 50.00 万元。 册老本 2,000.00 万元。 四、最近三年及一期的主要财务方针及非时常性损益明细表    （一）主要财务方针      格式                 /2025.6.30    /2024.12.31        /2023.12.31     /2022.12.31 流动比率（倍）                1.47               1.43            1.22            1.30 速动比率（倍）                1.11               1.09            0.87            0.93 资产欠债率（母公司）          35.73%              35.59%         32.35%          34.11% 资产欠债率（合并）           36.16%              36.62%         34.31%          35.35% 应收账款盘活率（次）            15.93              15.67           13.40           13.09 存货盘活率（次）               4.97               4.86            4.26            5.04 每股筹办行为现款流 量净额（元） 每股净现款流量（元）            -0.13               0.16           -0.17            0.16   注 1：上述财务方针的谋略公式如下：   流动比率=流动资产/流动欠债；   速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债；   资产欠债率=（总欠债/总资产）×100%；   应收账款盘活率=营业收入/应收账款余额平均值；   存货盘活率=营业成本∕存货余额平均值；   每股筹办行为现款流量净额=筹办行为现款净流量/期末总股本；   每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末总股本。   注 2：2025 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率数据还是简便年化处理。    （二）每股收益及净资产收益率    公司左证中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报王法第 9 号——净 资产收益率和每股收益的谋略及败露》                 （2010 年矫正）要求谋略的净资产收益率 和每股收益如下：  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                  加权平均净资产收益率         格式 包摄于公司普通股股东的净 利润 扣除非时常性损益后包摄于 公司普通股股东的净利润                                                                                  单元：元/股                        基本每股收益                                       稀释每股收益    格式        2025 年    2024     2023        2022        2025 年      2024     2023       2022 归 属 于 公 司普 通 股 股 东 的净      0.22     0.44     0.40           0.36       0.22      0.44      0.40      0.36 利润 扣 除 非 经 常性 损 益 后 归 属于 公 司 普 通 股股 东的净利润    （三）非时常性损益明细表    敷陈期各期，公司的非时常性损益情况如下：                                                                                   单元：万元         格式              2025 年 1-6 月         2024 年度               2023 年度       2022 年度 非流动资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲                      -24.86                 -91.05         -22.36          -670.69 销部分 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常筹办业务密 切干系、恰当国度政策规 定、按照细则的圭臬享有、 对公司损益产生接续影响 的政府补助除外 除同公司正常筹办业务相 关的有用套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产 和金融欠债产生的公允价                     320.56                  -21.26         486.43           425.97 值变动损益以及处置金融 资产和金融欠债产生的损 益 寄予他东说念主投资或管束资产 的损益 单独进行减值测试的应收                                         -                14.41         104.19            13.52 款项减值准备转回 江西三鑫医疗科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      格式       2025 年 1-6 月       2024 年度       2023 年度       2022 年度 除上述各项之外的其他营 业外收入和支拨 其他恰当非时常性损益定                              -             -             -             - 义的损益格式 减：所得税影响额             209.83          287.80        446.95        365.50 少数股东权益影响额（税 后）      算计            1,188.81        1,753.49      2,573.89      1,800.67   敷陈期各期，公司非时常性损益主要由计入当期损益的政府补助和寄予他东说念主 投资或管束资产的损益组成。公司的非时常性损益扣除项恰当干系轨则，非时常 性损益的阐发恰当管帐轨制和管帐准则的轨则，干系的法律文献和批准规范悠闲 收益阐发的要求。 五、敷陈期内管帐政策、管帐算计变更以及管帐极度更正   （一）管帐政策变更 见知》，明确不属于单项践约义务的保证类质地保证金的管帐处理，应当左证《企 业管帐准则第 13 号——或有事项》轨则，在阐发揣测欠债的同期，将干系金额 计入营业成本，并左证流动性列示揣测欠债。上述管帐政策变更对公司无影响。   财政部于 2022 年发布了《对于印发〈企业管帐准则解释第 16 号〉的见知》， 轨则对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额 （或可抵扣亏空）、且启动阐发的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租东说念主在租借期着手日启动阐发租借欠债并 计入使用权资产的租借交易，以及因固定资产等存在弃置义务而阐发揣测欠债并 计入干系资产成本的交易等），不适用豁免启动阐发递延所得税欠债和递延所得 税资产的轨则，应当在交易发生时候别阐发相应的递延所得税欠债和递延所得税 江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 资产。公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该轨则，对首次执行日租借欠债和使用权 资产产生的应征税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进 行了回顾调整。                                                        单元：万元             变更前 2022 年 12 月 31 变更后 2023 年 1 月 1 日 合并资产欠债表格式                                              影响数                  日余额                 余额 资产： 递延所得税资产                  546.43              598.63      52.20 欠债： 递延所得税欠债                  539.58              593.79      54.21 股东权益： 未分配利润                  52,442.98           52,441.91     -1.08 少数股东权益                  7,928.44            7,927.50     -0.94   上述管帐政策变更对母公司报表格式无影响。   （1）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业管帐准则解释第 15 号》                                             （财 会〔2021〕35 号），“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程 中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理”、“对于亏空合同的判断”内容自   （2）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》                                             （财 会〔2022〕31 号），“对于刊行方分类为权益器具的金融器具干系股利的所得税 影响的管帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股 份支付的管帐处理”内容自公布之日起履行。本项管帐政策变更对公司无影响。   （二）管帐算计变更   敷陈期内，公司不存在瑕玷管帐算计变更的情况。   （三）管帐极度更正   敷陈期内，公司不存在瑕玷管帐极度更正的情况。  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 六、财务景况分析      （一）资产结构分析      敷陈期各期末，公司资产按流动性质离别的组成情况如下：                                                                                      单元：万元、%  格式            金额             占比           金额         占比          金额         占比          金额         占比 流动资产      78,734.15       35.06       82,395.53   37.07      69,176.01   34.06      68,928.29   38.57 非 流 动资 产 资产所有这个词     224,571.06 100.00 222,271.00 100.00 203,080.78 100.00 178,705.76 100.00      敷陈期各期末，公司资产总额分别为 178,705.76 万元、203,080.78 万元、 现稳步增长态势。      敷陈期各期末，公司流动资产具体组成情况如下：                                                                                      单元：万元、%   格式             金额            占比            金额        占比          金额         占比          金额         占比 货币资金      21,558.29        27.38      28,984.68   35.18      22,128.66   31.99      32,033.20   46.47 交易性金 融资产 应收单据                  -           -       38.26       0.05           -          -           -         - 应收账款        8,314.14       10.56       8,325.69   10.10       8,663.83   12.52       8,951.99   12.99 应收款项 融资 预支款项        1,201.77        1.53       1,322.39       1.60    1,165.25       1.68    1,968.88      2.86 其他应收 款 存货        19,639.06        24.94      19,567.36   23.75      19,938.21   28.82      19,542.64   28.35 合同资产          20.04         0.03          28.52       0.03       36.40       0.05           -         - 一年内到 期的非流                  -           -    5,317.13       6.45    1,027.32       1.49    1,000.00      1.45 动资产 其他流动 资产  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   格式              金额       占比              金额      占比            金额      占比           金额       占比   算计        78,734.15 100.00     82,395.53 100.00       69,176.01 100.00        68,928.29 100.00      公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货组成。报 告期各期末，上述四项资产算计占流动资产的比重分别为 93.71%、93.80%、90.69% 和 96.88%。      （1）货币资金      敷陈期各期末，公司货币资金的组成情况如下：                                                                                      单元：万元      格式            2025.6.30             2024.12.31          2023.12.31            2022.12.31 现款                             0.66                  8.73                4.77                  2.07 银行存款                   20,944.88             27,983.50            19,732.40            28,539.39 其他货币资金                    612.75                   992.45          2,391.49             3,491.74      算计                21,558.29             28,984.68            22,128.66            32,033.20      敷陈期各期末，公司货币资金余额分别为 32,033.20 万元、22,128.66 万元、 金主要为银行承兑汇票保证金和保函保证金。      （2）交易性金融资产      敷陈期各期末，公司交易性金融资产的组成情况如下：                                                                                      单元：万元      格式            2025.6.30             2024.12.31          2023.12.31            2022.12.31 明白居品                   26,767.47             17,848.12            13,964.43             4,002.45 繁衍金融资产                            -                     -            192.49                64.55      算计                26,767.47             17,848.12            14,156.92             4,067.01      敷陈期各期末，公司交易性金融资产分别为 4,067.01 万元、14,156.92 万元、 和 34.00%，主要为公司购买的风险较低的明白居品。敷陈期各期末，公司交易 性金融资产接续增长主要系公司为提高资金收益而进行的现款管束行为范畴增 加所致。  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （3）应收单据    敷陈期各期末，公司应收单据的组成情况如下：                                                                                           单元：万元    格式          2025.6.30               2024.12.31               2023.12.31              2022.12.31 银行承兑汇票                         -                   38.26                          -                     -    小计                          -                   38.26                          -                     - 减：坏账准备                         -                         -                        -                     -    算计                          -                   38.26                          -                     -    （4）应收账款    敷陈期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                           单元：万元    格式          2025.6.30               2024.12.31               2023.12.31              2022.12.31 应收账款余额               9,548.28                 9,550.55                  9,599.73                 9,802.42 坏账准备                 1,234.14                 1,224.86                   935.90                   850.43 账面价值                 8,314.14                 8,325.69                  8,663.83                 8,951.99    敷陈期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,951.99 万元、8,663.83 万元、 和 10.56%，呈下降趋势。敷陈期内，公司兴趣应收账款的回收及管束，应收账 款举座范畴保持基本放心。                                                                                       单元：万元、%   格式           金额         占比            金额         占比             金额          占比           金额           占比   小计      9,548.28 100.00          9,550.55 100.00           9,599.73 100.00          9,802.42 100.00 减：坏账准备    1,234.14                 1,224.86          /        935.90          /        850.43           / 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   格式             金额         占比        金额          占比          金额          占比          金额          占比   算计        8,314.14            8,325.69           /     8,663.83         /     8,951.99          /    从应收账款账龄结构来看，敷陈期各期末，公司 1 年以内的应收账款余额占 应收账款总额的比重分别为 83.97%、81.52%、80.78%和 70.67%。2025 年 6 月末， 公司 1 年以内应收账款余额占比下降主要系 2024 年景皆威力生销售拓荒款项尚 未收回所致。总体来看，公司应收账款账龄结构合理，应收账款质地较高。公司 笼统斟酌客户的资信景况、交易范畴以及历史合营情况等要素，左证客户不祸害 况授予不同的信用政策，敷陈期内，公司对主要客户的信用政策未发生瑕玷变化。    敷陈期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                       单元：万元        格式                     账面余额                            坏账准备                                                                                       账面价值                           金额             比例              金额          计提比例 按单项计提坏账准备的 应收账款 按组算计提坏账准备的 应收账款        算计                 9,548.28       100.00%          1,234.14      12.93%             8,314.14        格式                     账面余额                            坏账准备                                                                                       账面价值                           金额             比例              金额          计提比例 按单项计提坏账准备的 应收账款 按组算计提坏账准备的 应收账款        算计                 9,550.55       100.00%          1,224.86      12.83%             8,325.69        格式                     账面余额                            坏账准备                                                                                       账面价值                           金额             比例              金额          计提比例 按单项计提坏账准备的 应收账款 按组算计提坏账准备的 应收账款        算计                 9,599.73       100.00%           935.90         9.75%            8,663.83  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         格式                    账面余额                         坏账准备                                                                                  账面价值                           金额             比例            金额          计提比例 按单项计提坏账准备的 应收账款 按组算计提坏账准备的 应收账款         算计                9,802.42      100.00%          850.43         8.68%     8,951.99    敷陈期各期末，公司应收账款计提的坏账准备金额分别为 850.43 万元、 为 8.68%、9.75%、12.83%和 12.93%。    敷陈期各期末，公司与同行业可比公司应收账款坏账准备的计提情况如下：   公司称号          2025.6.30             2024.12.31          2023.12.31         2022.12.31   睿健医疗                    0.50%               0.50%               2.17%             0.50%   威高血净                11.56%                 11.00%               9.82%             7.25%    宝莱特                12.75%                 12.28%               11.20%            8.22%   天益医疗                12.95%                 12.29%               6.69%             6.42%  行业平均值                9.44%                   9.02%               7.47%             5.60%   三鑫医疗               12.93%                 12.83%                9.75%             8.68%    由上表可见，公司应收账款坏账准备计提比例高于同行业可比公司平均水平， 与威高血净、宝莱特、天益医疗等公司较为接近，高于睿健医疗。公司应收账款 坏账计提比例与同行业可比公司不存在瑕玷差异，公司的坏账准备计提较为严慎、 合理。    （5）应收款项融资    敷陈期各期末，公司应收款项融资明细如下：                                                                             单元：万元、%    格式              金额      占比           金额         占比         金额        占比        金额       占比 银行承兑汇票       542.23 100.00           277.04 100.00      747.98 100.00       255.79 100.00    算计        542.23 100.00           277.04 100.00      747.98 100.00       255.79 100.00 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    敷陈期各期末，公司应收款项融资金额分别为 255.79 万元、747.98 万元、    （6）预支款项    敷陈期各期末，公司按账龄列示的预支款项情况如下：                                                                                   单元：万元、%   格式            金额         占比          金额           占比        金额          占比           金额         占比   算计       1,201.77 100.00        1,322.39 100.00        1,165.25 100.00          1,968.88 100.00    敷陈期各期末，公司预支款项金额分别为 1,968.88 万元、1,165.25 万元、 和 1.53%，主要为预支供应商的原材料款，账龄汇注在一年以内。    （7）其他应收款    敷陈期各期末，公司按款项性质分类的其他应收款明细如下：                                                                                       单元：万元       格式              2025.6.30           2024.12.31           2023.12.31           2022.12.31 备用金                             4.90                  9.31                70.56               13.66 践约及投标保证金                    176.09                  225.22            394.68                 296.07 走动款过甚他                      408.06                  330.29            677.23                 249.98       小计                    589.05                  564.82           1,142.46                559.72 减：坏账准备                      104.22                  117.23            178.60                 143.57       算计                    484.83                  447.59            963.86                 416.15    敷陈期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 416.15 万元、963.86 万元、    （8）存货 江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   敷陈期各期末，公司存货主要格式及组成比例情况如下：                                                            单元：万元   格式           账面余额            占比                    跌价准备       账面价值 原材料          5,049.34          25.30%                  -     5,049.34 盘活材料               8.72         0.04%                  -         8.72 寄予加工材料           772.25         3.87%                  -      772.25 平正半成品及在 居品 库存商品        11,208.93          56.17%             317.46    10,891.47   算计        19,956.53        100.00%              317.46    19,639.06   格式           账面余额            占比                    跌价准备       账面价值 原材料          4,660.21          23.45%                  -     4,660.21 盘活材料              11.10         0.06%                  -        11.10 寄予加工材料           640.14         3.22%                  -      640.14 平正半成品及在 居品 库存商品        12,218.85          61.48%             305.63    11,913.22   算计        19,872.99        100.00%              305.63    19,567.36   格式           账面余额            占比                    跌价准备       账面价值 原材料          3,745.14          18.64%                  -     3,745.14 盘活材料              13.34         0.07%                  -       13.34 寄予加工材料           668.20         3.33%                  -      668.20 平正半成品及在 居品 库存商品        13,936.53          69.38%             149.57    13,786.96   算计        20,087.78        100.00%              149.57    19,938.21   格式           账面余额            占比                    跌价准备       账面价值 原材料          6,665.52          33.98%                  -     6,665.52 盘活材料              19.05         0.10%                  -       19.05 寄予加工材料           564.54         2.88%                  -      564.54 平正半成品及在 居品  江西三鑫医疗科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 库存商品              8,617.11        43.93%       72.22    8,544.89     算计           19,614.86      100.00%        72.22   19,542.64    公司存货主要由库存商品、原材料、平正半成品及在居品组成。敷陈期各期 末，公司存货账面价值分别为 19,542.64 万元、19,938.21 万元、19,567.36 万元和 举座范畴保持基本放心。    公司原材料主要包括粒料、透析粉液原料、透析器（膜）原材料。敷陈期各 期末，公司存货华夏材料账面余额分别为 6,665.52 万元、3,745.14 万元、4,660.21 万元和 5,049.34 万元，占存货账面余额的比例分别为 33.98%、18.64%、23.45% 和 25.30%。2023 年末，公司原材料账面余额较 2022 年末减少 2,920.38 万元，主 要原因包括：1）经过多年长远开展行业关节技艺的研发攻关，公司杀青了自主 纺丝制备空腹纤维透析膜的范畴化坐褥。2023 年公司透析膜的坐褥方式基本为 平正，大幅责难了对空腹纤维的进口依赖和备货需求。2）2023 年各类主要原材 料价钱较 2022 年出现一定幅度的下滑。跟着公司坐褥筹办范畴的爽朗扩大，2024 年末和 2025 年 6 月末公司原材料账面余额随之增多。    公司平正半成品及在居品系左证客户订单及销售计划合理安排坐褥，相应的 形成一定数目的在居品。敷陈期各期末，公司在成品账面余额分别为 3,748.64 万 元、1,724.57 万元、2,342.69 万元和 2,917.28 万元，占存货账面余额的比例分别 为 19.11%、8.59%、11.79%和 14.62%。敷陈期各期末，公司平正半成品及在产 品变动系业务波动所致。    敷陈期各期末，公管库存商品账面余额分别为 8,617.11 万元、13,936.53 万 元、12,218.85 万元和 11,208.93 万元，占存货账面余额的比例分别为 43.93%、    公司按存货的成本与可变现净值孰低索求存货跌价准备。敷陈期各期末，公 江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 司存货跌价准备余额分别为 72.22 万元、149.57 万元、305.63 万元和 317.46 万元。 敷陈期各期末，公司存货景况邃密，公司已充分计提了存货跌价准备。    （9）合同资产    敷陈期各期末，公司合同资产情况如下：                                                                         单元：万元      格式                   账面余额                     减值准备                       账面价值 应收销货款                         24.62                      4.58                  20.04      算计                       24.62                      4.58                  20.04      格式                   账面余额                     减值准备                       账面价值 应收销货款                         31.24                      2.72                  28.52      算计                       31.24                      2.72                  28.52      格式                   账面余额                     减值准备                       账面价值 应收销货款                         38.32                      1.92                  36.40      算计                       38.32                      1.92                  36.40      格式                   账面余额                     减值准备                       账面价值 应收销货款                             -                         -                       -      算计                           -                         -                       -    （10）一年内到期的非流动资产    敷陈期各期末，公司一年内到期的非流动资产情况如下：                                                                         单元：万元     格式        2025.6.30         2024.12.31          2023.12.31         2022.12.31 一年内到期的债权                           -           5,317.13             1,027.32         1,000.00 投资     算计                    -           5,317.13             1,027.32         1,000.00    敷陈期各期末，公司一年内到期的非流动资产主要为公司购买的将于一年内 到期的银行大额存单。    （11）其他流动资产 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      敷陈期各期末，公司其他流动资产明细情况如下：                                                                                           单元：万元       格式               2025.6.30          2024.12.31            2023.12.31              2022.12.31 待抵扣进项税额                         143.45               54.72                160.99                 228.44 待认证进项税额                          62.87              152.27                185.87                 352.93 预缴税金                                 -               31.76                  0.71                  83.39 其他                                   -                   -                       -                27.87       算计                        206.32              238.75                347.58                 692.63      敷陈期各期末，公司其他流动资产金额分别为 692.63 万元、347.58 万元、      敷陈期各期末，公司非流动资产具体组成情况如下：                                                                                       单元：万元、%  格式             金额         占比          金额         占比         金额           占比              金额         占比 债权投资        3,188.80     2.19      3,142.68      2.25   13,311.38         9.94       10,016.42      9.12 持久应收                    -        -             -         -             -          -          62.13       0.06 款 持久股权 投资 其他非流 动金融资         977.04      0.67       982.76       0.70        989.87       0.74               -         - 产 固定资产       98,227.48   67.35      95,762.14   68.46     67,446.58     50.37          52,591.03    47.91 在建工程       16,791.73   11.51      12,911.53      9.23   23,467.10     17.53          20,673.15    18.83 使用权资 产 无形资产       12,379.94     8.49     12,675.44      9.06   11,472.63         8.57        9,717.52      8.85 开发支拨         397.45      0.27      1,051.22      0.75    2,738.59         2.05        3,690.66      3.36 商誉          7,957.63     5.46      7,957.63      5.69    7,957.63         5.94        7,957.63      7.25 持久待摊 用度 递延所得 税资产 其他非流 动资产 江西三鑫医疗科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  格式          金额       占比       金额        占比        金额          占比    金额      占比 非流动资  产算计    跟着公司筹办范畴的扩大，公司非流动资产范畴逐年增长。敷陈期各期末， 公司非流动资产金额分别为 109,777.47 万元、133,904.77 万元、139,875.46 万元 和 145,836.91 万元，主要为债权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等。    （1）债权投资                                                                     单元：万元        格式                            账面余额                减值准备              账面价值 可转让大额存单                          3,188.80                    -         3,188.80        小计                        3,188.80                    -         3,188.80 减：一年内到期的债权投资                             -                   -                -        算计                        3,188.80                    -         3,188.80        格式                            账面余额                减值准备              账面价值 可转让大额存单                          8,459.82                    -         8,459.82        小计                        8,459.82                    -         8,459.82 减：一年内到期的债权投资                     5,317.13                    -         5,317.13        算计                        3,142.68                    -         3,142.68        格式                            账面余额                减值准备              账面价值 可转让大额存单                        14,338.70                     -        14,338.70        小计                      14,338.70                     -        14,338.70 减：一年内到期的债权投资                     1,027.32                    -         1,027.32        算计                       13,311.38                    -        13,311.38        格式                            账面余额                减值准备              账面价值 可转让大额存单                         11,016.42                    -        11,016.42        小计                       11,016.42                    -        11,016.42 减：一年内到期的债权投资                     1,000.00                    -         1,000.00        算计                      10,016.42                     -        10,016.42 江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    敷陈期各期末，公司债权投资金额分别为 10,016.42 万元、13,311.38 万元、    （2）持久应收款    敷陈期各期末，公司持久应收款为出租拓荒阐发的应收款项。    （3）持久股权投资    敷陈期各期末，公司持久股权投资为春联营企业厦门精配软件工程有限公司 的投资，具体情况如下：                                                                   单元：万元     格式        2025.6.30      2024.12.31         2023.12.31       2022.12.31 账面余额              2,890.07        3,042.31           3,041.24         2,973.25 减值准备                885.83             885.83                -                - 账面价值              2,004.24        2,156.48           3,041.24         2,973.25    敷陈期各期末，公司持久股权投资账面价值分别为 2,973.25 万元、3,041.24 万元、2,156.48 万元和 2,004.24 万元，占非流动资产的比重分别为 2.71%、2.27%、 举座盈利材干承压，公司判断对厦门精配软件工程有限公司的持久股权投资存在 减值迹象，并对其进行了减值测试，公司阐发资产减值损失 885.83 万元。    （4）其他非流动金融资产    敷陈期各期末，公司其他非流动金融资产为对外股权投资，具体情况如下：                                                                   单元：万元     格式        2025.6.30      2024.12.31         2023.12.31       2022.12.31 矩阵纵横三号（海 南）股权投资基金合           977.04             982.76          989.87                 - 伙企业（有限合伙）     算计              977.04             982.76          989.87                 -    （5）固定资产    敷陈期各期末，公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器拓荒、运输拓荒和 其他拓荒等，各类固定资产的具体情况如下： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                   单元：万元    格式        2025.6.30        2024.12.31         2023.12.31      2022.12.31 一、账面原值 房屋及建筑物            54,712.17       52,369.18          42,194.83       32,175.38 机器拓荒              78,426.94       74,120.39          50,817.44       40,562.62 运输拓荒               1,316.70        1,359.07           1,125.44         884.94 其他拓荒               2,135.65        2,130.66           1,710.30        1,877.70    算计            136,591.46      129,979.31          95,848.01       75,500.65 二、累计折旧 房屋及建筑物             8,228.52        7,607.25           6,567.41        5,705.21 机器拓荒              28,290.75       24,843.38          20,270.48       15,596.02 运输拓荒                826.60              810.69         710.63          566.67 其他拓荒               1,018.12             955.86         852.90         1,041.72    算计             38,363.98       34,217.17          28,401.43       22,909.61 三、账面价值 房屋及建筑物            46,483.65       44,761.94          35,627.41       26,470.18 机器拓荒              50,136.18       49,277.01          30,546.96       24,966.60 运输拓荒                490.11              548.38         414.81          318.28 其他拓荒               1,117.54        1,174.81            857.39          835.98    算计             98,227.48       95,762.14          67,446.58       52,591.03   敷陈期各期末，公司固定资产账面价值接续增长，主要系公司新建坐褥基地 的厂房及产线拓荒陆续建成并参加使用所致。   公司各类固定资产的折旧计提政策与可比公司对比情况如下： 公司称号      资产类别           折旧方法              折去年限（年）            揣测净残值率（%）          房屋及建筑物          年限平均法                        20-30                   0-5           机器拓荒           年限平均法                         3-10                   0-5 睿健医疗           运输拓荒           年限平均法                         4-10                   0-5          办公拓荒过甚他         年限平均法                         3-10                   0-5          房屋及建筑物          年限平均法                        10-30                    5           机器拓荒           年限平均法                         5-10                    5 威高血净           运输器具           年限平均法                         4-10                    5           其他拓荒           年限平均法                       1.5-10                    5  宝莱特     房屋及建筑物          年限平均法                      20、40                     10 江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 公司称号        资产类别           折旧方法              折去年限（年）             揣测净残值率（%）             机械拓荒           年限平均法                       10、20                     10             电子拓荒           年限平均法                             5                   10             运输拓荒           年限平均法                             5                   10             其他拓荒           年限平均法                             5                   10            房屋及建筑物          年限平均法                        5、20                0、5             机器拓荒           年限平均法                     3、5、10                       5 天益医疗             运输拓荒           年限平均法                             4                    5            办公拓荒过甚他         年限平均法                   3、4、5、10                       5             房屋建筑物          年限平均法                            40                    3             机器拓荒           年限平均法                         10-14                    5 三鑫医疗             运输拓荒           年限平均法                             8                    5             其他拓荒           年限平均法                             5                    5      敷陈期各期末，公司对各类固定资产的折旧计提政策与同行业可比上市公司 不存在较大差异，公司固定资产折旧计提合理。敷陈期各期末，公司固定资产使 用情况邃密，未发现减值迹象，无需计提减值准备。      （6）在建工程      敷陈期各期末，公司在建工程具体情况如下：                                                                      单元：万元       格式       2025.6.30        2024.12.31          2023.12.31      2022.12.31 四川威力生坐褥基 地格式 三鑫医疗坐褥基地 格式 待调试机械拓荒              3,942.87        2,958.42            8,960.54        5,140.40 其他                    830.58         1,567.01             980.60          619.09       算计            16,791.73       12,911.53           23,467.10       20,673.15      敷陈期各期末，公司在建工程账面价值分别为 20,673.15 万元、23,467.10 万 元、12,911.53 万元和 16,791.73 万元。2023 年末，公司在建工程较 2022 年末增 加 2,793.95 万元，主要原因为一方面公司四川威力生坐褥基地格式陆续建成转固， 但公司购置的机械拓荒处于调试阶段，尚未达到预定可使用状态；另一方面，公 司着力股东三鑫医疗坐褥基地格式开发，使得公司在建工程账面价值有所增多。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 所责难。2025 年 6 月末，跟着公司对三鑫医疗坐褥基地格式参加的接续增多， 在建工程账面价值随之增多。   敷陈期各期末，公司在建工程景况邃密，不存在减值迹象，无需计提在建工 程减值准备。   （7）使用权资产   敷陈期各期末，公司使用权资产的具体组成情况如下：                                                             单元：万元    格式             账面原值          累计折旧                   减值准备       账面价值 房屋及建筑物        1,085.46          522.34                  -     563.12    算计         1,085.46          522.34                  -     563.12    格式             账面原值          累计折旧                   减值准备       账面价值 房屋及建筑物           609.52         458.11                  -     151.41    算计            609.52         458.11                  -     151.41    格式             账面原值          累计折旧                   减值准备       账面价值 房屋及建筑物           609.52         339.01                  -     270.51    算计            609.52         339.01                  -     270.51    格式             账面原值          累计折旧                   减值准备       账面价值 房屋及建筑物           908.21         467.70                  -     440.51 机器拓荒              26.58             23.63               -       2.95    算计            934.79         491.33                  -     443.46   敷陈期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 443.46 万元、270.51 万元、   （8）无形资产   公司无形资产主要为地盘使用权和专利权。敷陈期各期末，公司无形资产账 面价值的具体组成情况如下： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                                          单元：万元、%   格式             金额          占比          金额           占比             金额         占比            金额           占比 地盘使用权       5,283.15     42.68      5,352.60     42.23          5,491.50    47.87        5,629.06     57.93 专利权         6,470.04     52.26      6,584.81     51.95          5,743.54    50.06        3,776.54     38.86 软件           382.59       3.09          426.40       3.36         43.01       0.37         75.17       0.77 商标权          124.77       1.01          142.59       1.12        178.24       1.55        213.89       2.20 非专利技艺        119.39       0.96          169.03       1.33         16.34       0.14         22.87       0.24   算计       12,379.94 100.00        12,675.44 100.00         11,472.63 100.00             9,717.52 100.00      敷陈期各期末，公司无形资产账面价值分别为 9,717.52 万元、11,472.63 万 元、12,675.44 万元和 12,379.94 万元，占非流动资产的比重分别为 8.85%、8.57%、 入，研发形成的专利权增多所致。      （9）开发支拨                                                                                              单元：万元       格式               2025.6.30            2024.12.31              2023.12.31             2022.12.31 血液净化类                        397.45                   922.76               2,504.65                 2,133.71 打针类                                 -                       -                        -              1,469.75 其他类                                 -                 128.46                233.94                    87.19       算计                     397.45              1,051.22                  2,738.59                 3,690.66      敷陈期各期末，公司开发支拨余额分别为 3,690.66 万元、2,738.59 万元、      （10）商誉      公司于 2019 年 6 月 26 日及 2019 年 7 月 12 日以非吞并限制下企业合并方式 取得了宁波菲拉尔医疗用品有限公司 51%股权、成皆威力生生物科技有限公司 敷陈期各期末，公司商誉的具体组成情况如下： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                           单元：万元     格式        2025.6.30         2024.12.31            2023.12.31        2022.12.31 宁波菲拉尔医疗用 品有限公司 成皆威力生生物科 技有限公司     算计            7,957.63            7,957.63             7,957.63           7,957.63    公司于每年年度终了对商誉进行减值测试。2022 年末、2023 年末、2024 年 末公司商誉减值测试情况如下：                                                                           单元：万元                                 宁波菲拉尔医疗用品有限公司     格式           2024.12.31               2023.12.31                  2022.12.31                  /2024 年度                 /2023 年度                    /2022 年度 施行营业收入                     7,286.12                   7,087.26                6,569.30 施行净利润                      2,481.60                   2,304.71                2,176.63 资产组账面价值                   11,908.81                  11,832.05               11,917.87 可收回金额是否低于                      否                           否                       否 资产组账面价值 是否存在减值               否                           否                       否 减值金额                              -                          -                       -                                 成皆威力生生物科技有限公司     格式           2024.12.31               2023.12.31                  2022.12.31                  /2024 年度                 /2023 年度                    /2022 年度 施行营业收入                    16,628.62                  10,755.84                9,541.21 施行净利润                      1,590.83                    937.19                  866.90 资产组账面价值                    5,306.46                   5,370.43                5,455.91 可收回金额是否低于                      否                           否                       否 资产组账面价值 是否存在减值               否                           否                       否 减值金额                              -                          -                       - 减值准备。    （11）持久待摊用度    公司持久待摊用度为租借厂房的装修用度以及职工寝室楼装修改造费。敷陈 期各期末，公司持久待摊用度分别为 479.97 万元、108.36 万元、72.62 万元和 520.54  江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 万元，占非流动资产的比重分别为 0.44%、0.08%、0.05%和 0.36%，金额和占比 较小，具体情况如下：                                                                    单元：万元     格式        2025.6.30       2024.12.31         2023.12.31       2022.12.31 租借厂房装修费              54.35               72.62         108.36           479.97 职工寝室楼装修改 造费     算计              520.54               72.62         108.36           479.97    （12）递延所得税资产    敷陈期各期末，公司递延所得税资产明细情况如下：                                                                    单元：万元     格式        2025.6.30       2024.12.31         2023.12.31       2022.12.31 资产减值准备              382.68              383.40         189.86           165.97 递延收益                664.78              712.34         275.19           276.96 里面交易未杀青利                           -                  -           10.86            10.56 润 股份支付用度              325.87              149.29         106.37             92.94 租借欠债                 92.73               18.56           33.74            52.20 可抵扣亏空               219.15              218.30                -                - 已计提未发生的费 用     算计            1,904.61         1,481.89            616.03           598.63    敷陈期各期末，公司递延所得税资产分别为 598.63 万元、616.03 万元、 和 1.31%，主要由资产减值准备、政府补助、可抵扣亏空等带来的可抵扣暂时性 差异形成。    （13）其他非流动资产    公司其他非流动资产主要为预支的拓荒等持久资产购置款，具体情况如下：                                                                    单元：万元     格式        2025.6.30       2024.12.31         2023.12.31       2022.12.31 预扶直久资产购置 款     算计              924.32         1,529.66           2,484.85          573.62 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （二）欠债结构分析   敷陈期各期末，公司欠债按流动性离别的组成情况如下：                                                                           单元：万元、%  格式         金额         占比         金额         占比         金额         占比         金额         占比 流动欠债   53,443.20   65.82     57,759.58   70.95     56,495.32   81.07     52,899.43   83.75 非流动负 债 欠债算计   81,197.41 100.00      81,405.57 100.00      69,684.37 100.00      63,167.25 100.00   敷陈期各期末，公司欠债总额分别为 63,167.25 万元、69,684.37 万元、 公司流动欠债占欠债总额的比重分别为 83.75%、81.07%、70.95%和 65.82%。   敷陈期各期末，公司流动欠债具体组成情况如下：                                                                           单元：万元、%  格式         金额         占比         金额         占比         金额         占比         金额         占比 短期借款    5,002.99      9.36    4,000.00      6.93   12,008.45   21.26      8,008.23   15.14 应付单据   11,541.84   21.60      8,883.30   15.38     13,981.75   24.75     15,298.42   28.92 应付账款   21,376.71   40.00     22,896.40   39.64     16,621.89   29.42     14,966.34   28.29 合同欠债    4,583.87      8.58    5,278.47      9.14    5,440.44      9.63    5,119.15      9.68 应付职工 薪酬 应交税费    1,659.86      3.11    2,207.84      3.82    1,445.06      2.56    1,279.10      2.42 其他应付 款 一年内到 期的非流      46.08       0.09    3,956.18      6.85     117.96       0.21     112.30       0.21 动欠债 其他流动 欠债 流动欠债   算计   敷陈期各期末，公司流动欠债分别为 52,899.43 万元、56,495.32 万元、  江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 付账款组成。敷陈期各期末，上述三项流动欠债账面价值算计占流动欠债的比重 分别为 72.35%、75.43%、61.95%和 70.96%。    （1）短期借款    敷陈期各期末，公司短期借款的组成情况如下：                                                                  单元：万元      格式        2025.6.30       2024.12.31       2023.12.31      2022.12.31 借款余额               5,000.00         4,000.00        12,000.00        8,000.00 应计利息                   2.99                 -            8.45            8.23      算计            5,002.99         4,000.00        12,008.45        8,008.23    敷陈期各期末，公司短期借款余额分别为 8,008.23 万元、12,008.45 万元、 和 9.36%。    （2）应付单据    敷陈期各期末，公司应付单据情况如下：                                                                  单元：万元      格式        2025.6.30       2024.12.31       2023.12.31      2022.12.31 银行承兑汇票            11,541.84         8,883.30        13,981.75       15,298.42      算计            11,541.84        8,883.30        13,981.75       15,298.42    敷陈期各期末，公司应付单据余额分别为 15,298.42 万元、13,981.75 万元、 和 21.60%。2022 年末、2023 年末、2024 年末，公司应付单据余额逐年下降，主 要原因是公司筹办行为产生的现款流量接续净流入增多。2025 年 6 月末，公司 应付单据余额较 2024 年末有所增多，主要系已开立的应付单据尚未到期兑付所 致。    （3）应付账款    敷陈期各期末，公司按账龄离别的应付账款情况如下：                                                                  单元：万元      格式        2025.6.30       2024.12.31       2023.12.31      2022.12.31  江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     格式         2025.6.30      2024.12.31      2023.12.31      2022.12.31     算计            21,376.71       22,896.40       16,621.89       14,966.34    敷陈期各期末，公司应付账款金额分别为 14,966.34 万元、16,621.89 万元、 中在 1 年以内。    （4）合同欠债    敷陈期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                单元：万元     格式         2025.6.30      2024.12.31      2023.12.31      2022.12.31 预成绩款               4,583.87        5,278.47        5,440.44        5,119.15     算计             4,583.87        5,278.47        5,440.44        5,119.15    敷陈期各期末，公司合同欠债金额分别为 5,119.15 万元、5,440.44 万元、 和 8.58%，均为预收客户的货款。    （5）应付职工薪酬    敷陈期各期末，公司应付职工薪酬报额分别为 4,541.57 万元、4,071.41 万元、 和 6.61%。2025 年 6 月末，公司应付职工薪酬较 2024 年末下降主要原因为公司 于 2025 年 1 月向公司职工支付了 2024 年度奖金。    （6）应交税费    公司应交税费主要为日常筹办产生的升值税、企业所得税等。敷陈期各期末， 公司应交税费分别为 1,279.10 万元、1,445.06 万元、2,207.84 万元和 1,659.86 万 元，占流动欠债的比重分别为 2.42%、2.56%、3.82%和 3.11%。    （7）其他应付款    敷陈期各期末，公司其他应付款组成情况如下：  江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                   单元：万元       格式      2025.6.30       2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31 践约及投标保证 金、押金 限定性股票回购义 务 其他                2,473.98         2,327.77          2,397.40         3,020.06       算计          5,240.04         5,155.15          2,455.95         3,137.42      敷陈期各期末，公司其他应付款金额分别为 3,137.42 万元、2,455.95 万元、 和 9.80%。      （8）一年内到期的非流动欠债      敷陈期各期末，公司一年内到期的非流动欠债具体组成情况如下：                                                                   单元：万元       格式      2025.6.30       2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31 一年内到期的持久                           -        3,907.20                  -                - 借款 一年内到期的持久 借款利息 一年内到期的租借 欠债       算计             46.08         3,956.18            117.96           112.30      敷陈期各期末，公司一年内到期的非流动欠债金额分别为 112.30 万元、 年内到期的非流动欠债较 2023 年末大幅增多，主要系公司向银行央求的持久借 款将于一年内到期所致。2025 年 6 月末，公司一年内到期的非流动欠债较 2024 年末大幅下降主要系公司于 2025 年上半年偿还了银行 3,907.20 万元持久借款所 致。      （9）其他流动欠债      敷陈期各期末，公司其他流动欠债的明细如下：  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                                          单元：万元     格式               2025.6.30          2024.12.31            2023.12.31               2022.12.31 待转销项税                      457.44                  385.16             352.41                     436.90 未隔断阐发银行承                                    -                38.26                       -                      - 兑汇票     算计                     457.44                  423.42             352.41                     436.90    公司的其他流动欠债为待转升值税销项税和未隔断阐发的银行承兑汇票。报 告期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 436.90 万元、352.41 万元、423.42 万元和 457.44 万元，占流动欠债的比重分别为 0.83%、0.62%、0.73%和 0.86%。    敷陈期各期末，公司非流动欠债具体组成情况如下：                                                                                      单元：万元、%   格式           金额          占比          金额         占比             金额       占比              金额           占比 持久借款     18,609.00    67.05      15,665.00   66.25      8,037.60     60.94           4,514.00     43.96 租借欠债       489.22       1.76       122.30       0.52        155.38       1.18         273.36       2.66 持久应付 款 递延收益      7,982.11    28.76       7,293.44   30.84      4,330.24     32.83           4,372.67     42.59 递延所得 税欠债 非流动负  债算计    敷陈期各期末，公司非流动欠债分别为 10,267.82 万元、13,189.05 万元、 成。敷陈期各期末，上述两项非流动欠债账面价值算计占非流动欠债的比重分别 为 86.55%、93.77%、97.09%和 95.81%。    （1）持久借款    敷陈期各期末，公司持久借款明细如下：                                                                                          单元：万元     格式               2025.6.30          2024.12.31            2023.12.31               2022.12.31 借款余额                    18,609.00            19,588.11               8,044.30                   4,517.13 减：一年内到期的                                    -          3,923.11                    6.70                     3.13 持久借款  江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      格式           2025.6.30       2024.12.31         2023.12.31       2022.12.31      算计              18,609.00        15,665.00           8,037.60         4,514.00    敷陈期各期末，公司持久借款余额分别为 4,514.00 万元、8,037.60 万元、    （2）租借欠债    敷陈期各期末，公司租借欠债的组成情况如下：                                                                        单元：万元      格式           2025.6.30       2024.12.31         2023.12.31       2022.12.31 租借付款额                   565.97              202.51          319.52          457.12 减：未阐发融资用度                43.67               47.13           52.88            74.59 减：一年内到期的租 赁欠债      算计                 489.22              122.30          155.38          273.36    敷陈期各期末，公司租借欠债余额分别为 273.36 万元、155.38 万元、122.30 万元和 489.22 万元，占非流动欠债的比重分别为 2.66%、1.18%、0.52%和 1.76%。 技有限公司新增租借厂房及仓库所致。    （3）持久应付款    敷陈期各期末，公司持久应付款的具体组成情况如下：                                                                        单元：万元      格式           2025.6.30       2024.12.31         2023.12.31       2022.12.31 四川行动与改进驱 动资金格式 成皆坐褥力促进中 心血透机系列居品                      -                  -                -         400.00 格式      算计                 114.00              114.00          114.00          514.00    敷陈期各期末，公司持久应付款余额分别为 514.00 万元、114.00 万元、114.00 万元和 114.00 万元，占非流动欠债的比重分别为 5.01%、0.86%、0.48%和 0.41%， 金额及占比较小。    （4）递延收益 江西三鑫医疗科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      公司递延收益为与资产干系的政府补助。敷陈期各期末，公司递延收益具体 组成情况如下：                                                                               单元：万元          格式           2025.6.30           2024.12.31      2023.12.31         2022.12.31 年产 1000 万套血液透析机配套 装配居品（透析管、透析器、透 析液、透析粉）坐褥线培植改造 格式 年产 1000 万支透析器技艺改造 格式 年产 3200 万套血液透析系列产 品产能储备格式补助资金 增强中枢竞争力专项补贴资金             2,549.00           1,700.00        1,700.00            1,400.00 地盘基建格式                        503.47           510.12          523.44              536.80 医疗器械坐褥格式（二期 A 区） 南昌县住房保障中心 2023 年度 保障性租借住房格式（装修）补                266.68           271.20          271.20                     - 助资金 南昌县发改委先进制造业 2023 年服务业发展专项资金 工业发展资金                        284.17           101.23                    -                - 其他                            803.61           907.51          760.20            1,209.77          算计               7,982.11           7,293.44        4,330.24            4,372.67      （5）递延所得税欠债      敷陈期各期末，公司递延所得税欠债明细如下：                                                                               单元：万元        格式         2025.6.30        2024.12.31           2023.12.31           2022.12.31 交易性金融器具、繁衍金 融器具公允价值变动 非吞并限制企业合并资产 评估升值 固定资产一次性折旧              247.97               266.01            308.25               335.57 使用权资产                  100.66                15.37             35.77                54.21 里面交易未杀青利润                8.23                 8.23                   -                    -        算计              559.88               451.25            551.84               593.79      敷陈期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 593.79 万元、551.84 万元、 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 和 2.02%，主要由固定资产税会折旧政策差异、非吞并限制企业合并资产评估增 值形成的应征税暂时性差异。    （三）偿债材干分析    敷陈期内，公司主要偿债材干方针如下：     格式 流动比率（倍）               1.47              1.43            1.22            1.30 速动比率（倍）               1.11              1.09            0.87            0.93 资产欠债率（母公司 报表口径） 资产欠债率（合并报 表口径） 息税折旧摊销前利 润（万元） 利息保障倍数              38.23              42.93           54.22           77.55   注：上述财务方针的谋略公示如下：   流动比率=流动资产/流动欠债；   速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债；   资产欠债率=（欠债总额/资产总额）×100%；   息税折旧摊销前利润=利润总额+利息用度+固定资产折旧增多+使用权资产折旧增多+无形资产摊销增 加+持久待摊用度摊销增多；   利息保障倍数=息税前利润/（老本化利息支拨+用度化利息支拨）。    敷陈期各期末，公司流动比率分别为 1.30、1.22、1.43 和 1.47，速动比率分 别为 0.93、0.87、1.09 和 1.11。2023 年度，公司流动比率及速动比率较 2022 年 度有所下降，主要系公司畴前短期银行借款增多所致。2024 年度，公司流动比 率及速动比率较 2023 年度有所回升，主要由于一方面公司营业收入增多使得货 币资金同步增多，另一方面公司购买的部分大额可转让存单将于一年内到期所致。    敷陈期各期末，公司合并报表口径的资产欠债率分别为 35.35%、34.31%、    敷陈期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 30,006.14 万元、33,555.56 万元、 致。敷陈期内，公司利息保障倍数分别为 77.55、54.22、42.93 和 38.23，呈下降 趋势，主要由于公司为新建坐褥基地格式开发而央求的银行借款增多，利息支拨 相应增多所致。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   敷陈期内，公司与同行业可比公司偿债材干方针对比如下： 主要财务方针    公司称号    2025.6.30         2024.12.31    2023.12.31    2022.12.31           睿健医疗           8.58              8.89          8.56          4.68           威高血净           3.33              2.27          1.82          1.49            宝莱特           2.19              1.97          1.78          2.21 流动比率（倍）           天益医疗           2.34              2.55          3.52          3.45           行业平均值          4.11              3.92          3.92          2.96            公司            1.47              1.43          1.22          1.30           睿健医疗           7.52              7.75          6.74          3.32           威高血净           2.72              1.69          1.20          1.08            宝莱特           1.72              1.63          1.49          1.88 速动比率（倍）           天益医疗           2.13              2.31          3.25          3.26           行业平均值          3.52              3.35          3.17          2.39            公司            1.11              1.09          0.87          0.93           睿健医疗         8.54%              8.25%         7.60%        11.83%           威高血净        16.25%             19.93%       23.13%        27.19% 资产欠债率（合    宝莱特        46.18%             48.33%       45.20%        38.41%  并，%）     天益医疗        38.11%             33.57%       27.50%        24.09%           行业平均值       27.27%             27.52%       25.86%        25.38%            公司         36.16%             36.62%       34.31%        35.35%   敷陈期内，同行业可比公司流动比率平均值分别为 2.96、3.92、3.92、4.11， 速动比率平均值分别为 2.39、3.17、3.35、3.52，均高于公司同譬如针，主要系 敷陈期内公司业务发展资金需要较多所致。   敷陈期内，公司资产欠债率分别为 35.35%、34.31%、36.62%和 36.16%，高 于同行业可比公司资产欠债率平均值，主要原因为公司扩大坐褥筹办范畴，债务 融资增多所致。   （四）营运材干分析   敷陈期内，公司营运材干方针如下所示：  江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        格式          2025 年 1-6 月       2024 年度          2023 年度       2022 年度 应收账款盘活率（次）                 15.93             15.67          13.40          13.09 存货盘活率（次）                    4.97              4.86           4.26           5.04   注 1：上述财务方针的谋略公示如下：   应收账款盘活率=营业收入/应收账款余额平均值；   存货盘活率=营业成本∕存货余额平均值。   注 2：2025 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率数据还是简便年化处理。    敷陈期内，公司应收账款盘活率分别为 13.09 次、13.40 次、15.67 次和 15.93 次，公司应收账款盘活率保持较高水平。    敷陈期内，公司注重存货范畴限制，加强库存管束，公司存货盘活率分别为    敷陈期内，公司与同行业可比公司营运材干方针对比如下： 主要财务方针      公司称号        2025.6.30       2024.12.31     2023.12.31    2022.12.31              睿健医疗             16.04            13.41         12.00         18.58              威高血净              3.50             3.67          3.47          3.39 应收账款盘活       宝莱特               3.67             3.76          4.06          4.33  率（次）        天益医疗              8.16             7.28          6.07          7.87             行业平均值              7.85             7.03          6.40          8.54               公司              15.93            15.67         13.40         13.09              睿健医疗              3.71             2.63          2.03          1.91              威高血净              2.71             2.49          2.53          3.18  存货盘活率       宝莱特               3.04             3.25          3.72          4.11   （次）        天益医疗              3.34             3.12          3.19          5.14             行业平均值              3.20             2.87          2.87          3.58               公司               4.97             4.86          4.26          5.04    敷陈期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率均高于同行业可比公司平均水 平，主要原因是公司与同行业可比公司在业务、居品等方面存在一定差异所致。    （五）财务性投资情况    （1）财务性投资 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   左证中国证监会于 2023 年 2 月发布的《 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条干系 轨则的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》：   “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营 业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；寄予贷款；购买收 益波动大且风险较高的金融居品等。   （二）围绕产业链高下流以获取技艺、原料或渠说念为目的的产业投资，以收 购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、寄予贷款， 如恰当公司主营业务及计策发展标的，不界定为财务性投资。   （三）上市公司过甚子公司参股类金融公司的，适用本条要求；筹办类金融 业务的不适用本条，筹办类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （四）基于历史原因，通过发起竖立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资谋略口径。   （五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超越公司合并 报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务 的投资金额）。   （六）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新参加和拟参加的财务 性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。参加是指支付投资资金、败露投资 意向或者订立投资左券等。   （七）刊行东说念主应当伙同前述情况，准确败露扫尾最近一期末不存在金额较大 的财务性投资的基本情况。”   （2）类金融业务   左证中国证监会于 2023 年 2 月发布的《监管王法适用指引——刊行类第 7 号》的轨则：“除东说念主民银行、银保监会、中国证监会批准从事金融业务的持牌机 构为金融机构外其他从事金融行为的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不 限于：融资租借、融资担保、生意保理、典当及小额贷款等业务。” 江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 投资及类金融业务的具体情况 次向不特定对象刊行可转变公司债券的干系议案。自本次刊行干系的董事会决议 日前六个月（即 2025 年 2 月 7 日）至本次召募说明书出具日，公司不存在新投 入和拟参加的财务性投资，包括但不限于：投资类金融业务；投资金融业务；与 公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；寄予贷款； 购买收益大且风险较高的金融居品等。      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司可能波及财务性投资的管帐科目情况如下：                                                         单元：万元                                                     财务性投资金额占 序号         科目        账面价值            财务性投资金额                                                      归母净资产比例      （1）货币资金      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金金额为 21,558.29 万元，包括库存现 金、银行存款和其他货币资金，其中其他货币资金为银行承兑汇票保证金和保函 保证金，不属于财务性投资。      （2）交易性金融资产      扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司持有的交易性金融资产账面价值为 26,767.47 万元，具体情况如下： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                            单元：万元                                                             是否定                                              风险             定为财 序号    居品称号         居品类型     投资范围及比例                    账面价值                                              等第             务性投                                                              资                           投资范围：固定收益类资                    固定收益   产；除股票型、债券型、货      海通期货周周                    类聚搭伙   币型除外的公募基金                    产管束计   投资比例：投资于固定收益      产管束计划                      划    类资产按市值计不低于计                           划总资产的 80%                           投资范围：资产管束居品      海通期货金钱                    固定收益   投资比例：按照穿透原则合      匠心 100 系列                    类单一资   并谋略所投资的底层标的，                    产管束计   投资于固定收益类资产按      一资产管束计                      划    市值谋略不低于总资产的           划                    固定收益      南京证券神州             投资范围：固定收益类资产                    类聚搭伙                      中低                    产管束计                      风险      资产管束计划             占总资产比例不低于 80%                      划                         投资范围：固定收益类资                    固定收益 产；除股票型、债券型、货      海通期货周周                    类聚搭伙 币型除外的公募基金                    产管束计 投资比例：投资于固定收益      产管束计划                      划  类资产按市值计不低于计                         划总资产的 80%                         投资范围：现款；期限在 1                         年以内（含 1 年）的银行存                         款、债券回购、中央银行票                         据、同行存单；剩余期限在      工银明白·法东说念主            债券、在银行间市集和证券                    固定收益                      类      值型明白居品             持证券；银保监会、中国东说念主                         民银行招供的其他具有良                         好流动性的货币市集器具                         投资比例：投资于存款、债                         券等债权类资产的比例为                         投资范围：主要投资于以下      工银明白·中枢            恰当监管要求的固定收益      优选固定收益             类资产（货币市集器具类、                    固定收益                      类      回开放净值型             监管要求的债权类资产）       明白居品              投资比例：100%投资于上                         述固定收益类资产 算计        /          /             /               /   26,767.47   /      一般而言，金融机构的明白居品分为五个风险等第：R1（严慎型、低风险）、  江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 R2（稳健型、中低风险）、R3（均衡型、中风险）、R4（进步型、中高风险）、 R5（激进型、高风险）。其中，R1 基本收益固定，主要投资于信用等第的债券、 货币市集等低风险金融居品；R2 亏空概率较小，主要投资于债券、银行明白等 低波动的金融居品；R3 有亏空本金的可能性，收益浮动且有一定的波动，投资 于多种金融居品；R4 与 R5 亏空本金风险较大，收益波动性较大。    公司持有的上述明白居品风险等第为低风险或中低风险，干系明白居品主要 投资于固定收益类资产，风险较低、收益率较低，不属于收益波动大且风险较高 的金融居品，不属于财务性投资。    （3）其他应收款    扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 484.83 万元，不属于 财务性投资。    （4）其他流动资产    扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 206.32 万元，不属 于财务性投资。    （5）持久股权投资    扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司持久股权投资账面价值为 2,004.24 万元，系公 司对厦门精配软件工程有限公司的股权投资。厦门精配软件工程有限公司成立于 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司以现款支付 的方式向厦门精配软件工程有限公司增资 3,000.00 万元，本次增资完成后，公司 持有厦门精配软件工程有限公司 24.00%的股权。2023 年 9 月，厦门精配软件工 程有限公司召开股东会，一致开心摄取上海健麾信息技艺股份有限公司为公司新 股东，注册老本增多至 1,895.50 万元，本次增资完成后，公司持有厦门精配软件 工程有限公司的股权比例被稀释至 20.40%。    厦门精配软件工程有限公司是一家专科提供软件、工程及硬件一体化服务的 企业，主要居品及服务包括安全用药辅助决策系统、智能静配管束系统、临床药 师职业站、药房药库管束系统和区域药学监管平台。因其主营业务与公司主营业 务关联性较弱，基于严慎性原则，公司认定该投资为财务性投资。该投资系 2022 江西三鑫医疗科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 年对外投资形成，不属于本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新参加或 拟参加的财务性投资，无需从本次召募资金总额中扣减。   （6）其他非流动金融资产   扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 977.04 万元， 系公司对矩阵纵横三号（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资。2023 年 7 月，公司行为有限合伙东说念主以自有资金 1,000.00 万元，与矩阵（海南）私募基 金管束有限公司、北京中亿百祥信息参议中心（有限合伙）、北京中财开银信息 参议中心（有限合伙）共同投资竖立股权投资基金矩阵纵横三号（海南）股权投 资基金合伙企业（有限合伙），公司出资比例为 7.63%。矩阵纵横三号（海南） 股权投资基金合伙企业（有限合伙）的主要投资标的为以股权投资的方式径直或 转折投资于广州蓝海机器东说念主系统有限公司等企业。   该投资系公司对外投资的股权投资基金，属于财务性投资。该投资系 2023 年对外投资形成，不属于本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新参加或 拟参加的财务性投资，无需从本次召募资金总额中扣减。   （7）其他非流动资产   扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产账面价值为 924.32 万元，不 属于财务性投资。   扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司持有的财务性投资金额为 2,981.29 万元（上述 持久股权投资和其他非流动金融资产），占 2025 年 6 月 30 日合并报表归母净资 产的比例为 2.21%，不存在最近一期末持有金额较大的财务性投资的情形。除此 除外，刊行东说念主未持有其他财务性投资，恰当《证券期货法律适宅心见第 18 号》 的干系轨则。 七、筹办后果分析   敷陈期内，公司筹办功绩情况如下：                                                                 单元：万元      格式          2025 年 1-6 月    2024 年度          2023 年度       2022 年度     营业收入             76,080.80       150,043.84    130,006.10    133,600.26     营业利润             14,520.49        27,884.96     25,764.06     23,001.83  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         格式                 2025 年 1-6 月      2024 年度         2023 年度         2022 年度       利润总额                     14,532.44         27,606.07     25,277.07       22,561.34        净利润                     12,718.39         24,770.41     22,323.44       19,909.73 包摄于母公司股东的净利润                   11,511.81         22,740.41     20,663.39       18,463.43 包摄于母公司股东扣除非经   常性损益后的净利润    敷陈期内，公司营业收入分别为 133,600.26 万元、130,006.10 万元、150,043.84 万元及 76,080.80 万元，营业利润分别为 23,001.83 万元、25,764.06 万元、27,884.96 万元及 14,520.49 万元，筹办功绩接续向好，举座呈现增收又增利。将非时常性 损益影响剔除后，敷陈期各期包摄于母公司股东扣除非时常性损益后的净利润分 别为 16,662.76 万元、18,089.50 万元、20,986.92 万元及 10,323.00 万元，盈利能 力稳步增长。    （一）营业收入分析    敷陈期内，公司营业收入组成如下：                                                                        单元：万元、% 格式        金额         占比        金额        占比           金额        占比        金额        占比 主营业 务收入 其他业 务收入 算计    76,080.80   100.00 150,043.84   100.00 130,006.10      100.00 133,600.26   100.00    敷陈期内，公司营业收入分别为 133,600.26 万元、130,006.10 万元、150,043.84 万元及 76,080.80 万元，其中，主营业务收入分别为 133,362.64 万元、129,639.77 万元、149,658.78 万元及 75,912.96 万元，占营业收入比重均在 99%以上，主营 业务收入占比较高。    敷陈期内，公司主营业务情况如下：  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                                    单元：万元、% 格式         金额         占比            金额         占比            金额           占比         金额         占比 血液净  化类 给药器  具类 心怀外  科类 其他类     1,614.79       2.13      1,720.88       1.15      4,251.46       3.28     3,413.29     2.56 算计     75,912.96   100.00 149,658.78        100.00 129,639.77          100.00 133,362.64     100.00    公司主营业务收入包括血液净化类、给药器具类以及心怀外科类居品收入， 是公司最主要的收入来源。                                                                                    单元：万元、%   格式              金额         占比          金额          占比          金额          占比         金额        占比   国内       57,380.63     75.42 122,631.81        81.73 110,384.68        84.91 106,540.71     79.75   国外       18,700.17     24.58     27,412.03     18.27    19,621.42      15.09   27,059.56    20.25   算计       76,080.80 100.00 150,043.84 100.00 130,006.10 100.00 133,600.26 100.00    敷陈期内，公司营业收入以境内销售为主，境内销售占比分别为 79.75%、                                                                                    单元：万元、%  格式            金额          占比           金额          占比          金额          占比         金额        占比  经销      53,217.57      69.95    106,973.36     71.29      99,529.24    76.56    94,998.09    71.11 直销和海   外  算计      76,080.80     100.00    150,043.84 100.00 130,006.10 100.00 133,600.26 100.00    敷陈期内，公司销售模式以经销为主、直销为辅，经销方式杀青的业务收入 金额分别为 94,998.09 万元、99,529.24 万元、106,973.36 万元及 53,217.57 万元， 稳步接续增长。公司居品直销单元含终局病院、诊所、疾病退缩限制中心。敷陈 期内，公司通过直销方式及销售给国外客户杀青的收入分别为 38,602.17 万元、  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （二）营业成分内析    敷陈期内，公司营业成本组成如下：                                                                                单元：万元、%    格式             金额         占比          金额           占比         金额        占比        金额       占比 主营业务成本 49,443.18        99.94     96,736.79       99.69 84,500.09     99.82 88,564.40    99.84 其他业务成本       30.02       0.06        297.05        0.31    149.85      0.18    138.85     0.16    算计     49,473.20    100.00     97,033.83     100.00 84,649.94 100.00 88,703.24 100.00    公司营业成本随收入范畴的扩大而增多，主营业务成本具体组成如下：                                                                                  单元：万元    格式        2025 年 1-6 月              2024 年               2023 年              2022 年  血液净化类                41,100.77           80,300.65             63,058.74           62,306.65  给药器具类                 6,003.65           12,727.75             15,161.04           20,877.51  心怀外科类                 1,255.98               2,712.74           2,910.61            2,840.68    其他类                 1,082.78                995.65            3,369.69            2,539.55 主营营业成本                49,443.18           96,736.79             84,500.09           88,564.40    （三）毛利及毛利率分析    敷陈期内，公司毛利主要由主营业务孝顺，具体情况如下：                                                                                  单元：万元      格式          2025 年 1-6 月            2024 年              2023 年              2022 年 主营业务毛利：                  26,469.78             52,921.99         45,139.68          44,798.25    血液净化类                 21,458.39             41,400.28         31,875.39          25,905.79    给药器具类                  2,237.34              6,252.08            8,234.59        14,310.35    心怀外科类                  2,242.04              4,544.41            4,147.93         3,708.36     其他类                     532.02                725.22             881.77             873.74 其他业务毛利：                     137.81                 88.02             216.47              98.77      毛利                  26,607.60             53,010.01         45,356.16          44,897.02    敷陈期各期笼统毛利率分别为 33.61%、34.89%、35.33%和 34.97%，其中， 主营业务毛利率分别为 33.59%、34.82%、35.36%和 34.87%，各期主营业务毛利 率基本放心。  江西三鑫医疗科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   敷陈期内，公司主营业务中主要居品毛利率及收入占比情况如下：  格式         收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率                           收入占比    毛利率 主营业务：    99.78% 34.87%      99.74% 35.36%    99.72% 34.82%    99.82% 33.59% 血液净化类    82.23% 34.30%      81.11% 34.02%    73.02% 33.58%    66.03% 29.37% 给药器具类    10.83% 27.15%      12.65% 32.94%    18.00% 35.20%    26.34% 40.67% 心怀外科类    4.60% 64.09%       4.84% 62.62%      5.43% 58.76%    4.90% 56.62%  其他类     2.12% 32.95%       1.15% 42.14%      3.27% 20.74%    2.55% 25.60% 其他业务：    0.22% 82.11%       0.26% 22.86%      0.28% 59.09%    0.18% 41.57% 笼统毛利率         - 34.97%           - 35.33%         - 34.89%          - 33.61%   敷陈期内，受居品结构、客户结构以及市集竞争等要素影响，公司给药器具 类居品毛利率出现下滑。   敷陈期内，同行业可比上市公司毛利率对比情况如下：   格式       2025 年 1-6 月        2024 年度         2023 年度        2022 年度  睿健医疗              48.20%           51.05%          52.98%          49.63%  威高血净              41.10%           42.29%          43.74%          42.91%   宝莱特              25.50%           27.12%          32.43%          30.18%  天益医疗              35.48%           35.88%          37.46%          34.84%   平均值             37.57%           39.09%           41.65%          39.39%   刊行东说念主              34.97%           35.33%          34.89%          33.61%   敷陈期内，公司笼统毛利率分别为 33.61%、34.89%、35.33%及 34.97%，与 同行业可比公司的毛利率平均值存在差异，高于宝莱特，低于睿健医疗、威高血 净，与天益医疗相对接近，主要原因系公司与同行业可比上市公司业务模式、产 品结构、收入分散等存在差异。   （四）期间用度分析   敷陈期内，公司期间用度及占营业收入比例情况如下：      江西三鑫医疗科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                                     单元：万元、% 格式                 占营业                        占营业                         占营业                     占营业        金额          收入比            金额          收入比              金额         收入比        金额           收入比                     重                          重                           重                       重 销售 用度 管束 用度 研发 用度 财务 用度 算计    12,798.32       16.82      25,481.68       16.98        21,902.28    16.85    23,200.19       17.37       敷陈期内，公司的期间用度分别为 23,200.19 万元、21,902.28 万元、25,481.68  万元和 12,798.32 万元，期间用度举座呈增长趋势，主要系公司业务举座接续拓  展。       敷陈期各期，公司销售用度明细以及占比情况如下：                                                                                     单元：万元、%       格式                    金额          比例       金额          比例          金额        比例        金额       比例      职工用度      1,471.28         39.73 3,317.54       39.47 2,618.86        33.44 3,229.73        36.05  市集推广费             833.94       22.52 1,873.08       22.28 2,074.53        26.49 3,236.35        36.13  销售业务及  报关代理费      迎接费           303.63        8.20   537.58         6.40      428.55      5.47   222.66        2.49  告白宣传费             198.38        5.36   752.46         8.95      196.61      2.51   466.50        5.21  办公费过甚    他       算计       3,703.22        100.00 8,405.72      100.00 7,830.72       100.00 8,957.93       100.00       敷陈期内，公司销售用度分别为 8,957.93 万元、7,830.72 万元、8,405.72 万  元和 3,703.22 万元，占营业收入的比例分别为 6.71%、6.02%、5.60%和 4.87%。  公司销售用度主要由职工用度、市集推广费、销售业务及报关代理费、业务迎接  费、业务宣传费等组成，上述用度占销售用度的比例分别为 85.72%、75.79%、  江西三鑫医疗科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    敷陈期各期，公司销售用度中职工用度金额分别为 3,229.73 万元、2,618.86 万元、3,317.54 万元和 1,471.28 万元，跟着公司业务范畴以及东说念主员情况的变动相 应变动。    敷陈期各期，公司销售用度中市集推广费金额分别为 3,236.35 万元、2,074.53 万元、1,873.08 万元和 833.94 万元。敷陈期内，市集推广费的金额呈逐年下降趋 势，主如果跟着干系行业发展情况和业务情况的变动而变动。    敷陈期内，公司管束用度明细以及占比情况如下：                                                                               单元：万元    格式            金额        比例        金额        比例          金额       比例         金额           比例  职工用度     3,098.04    53.80   5,319.52    49.28 4,435.54       48.53     6,297.26     60.64 折旧及摊销费    用   迎接费      216.29      3.76    367.30        3.40    407.11     4.45      372.73       3.59 办公费过甚他     693.67     12.05   2,227.97    20.64 1,758.25       19.24     1,507.32     14.51    算计     5,758.35   100.00 10,795.31    100.00 9,140.69      100.00 10,385.16       100.00    敷陈期内，公司管束用度分别为 10,385.16 万元、9,140.69 万元、10,795.31 万元和 5,758.35 万元，占营业收入的比例分别为 7.77%、7.03%、7.19%和 7.57%。 公司管束用度主要由职工用度、折旧及摊销用度组成，算计占管束用度的比例分 别为 81.90%、76.31%、75.96%和 84.20%。    敷陈期内，公司研发用度分别为 4,084.68 万元、5,106.53 万元、6,397.78 万 元和 3,317.87 万元，占营业收入的比例分别为 3.06%、3.93%、4.26%和 4.36%。 敷陈期内，跟着公司业务范畴的拓展，公司加大研发参加。公司存在研发用度资 本化的情况，具体如下：                                                                               单元：万元     格式          2025 年 1-6 月         2024 年度            2023 年度             2022 年度 研发老本化金额                   380.48          1,319.77            2,483.81              2,526.69 研发用度金额                 3,317.87           6,397.78            5,106.53              4,084.68 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     格式        2025 年 1-6 月          2024 年度                2023 年度               2022 年度 研发参加金额算计            3,698.35               7,717.56               7,590.34           6,611.37 研发参加占 营业收入比例 营业收入               76,080.80            150,043.84              130,006.10         133,600.26    敷陈期内，公司财务用度明细情况变动如下：                                                                                   单元：万元      格式        2025 年 1-6 月           2024 年度                  2023 年度           2022 年度    利息用度                149.95                   311.48              451.94            294.72   减：利息收入                61.34                   220.35              632.07            431.57    汇兑损失                        -                  1.60                   -                  -   减：汇兑收益               128.73                   294.07               75.92            157.47    手续费支拨                49.14                    68.47               69.68             43.81  未阐发融资用度                 9.87                    15.74               10.71             22.92      算计                 18.88                  -117.13             -175.66            -227.58    公司的财务用度主要包括利息用度、利息收入、汇兑损益及手续费支拨等。 敷陈期内，公司财务用度分别为-227.58 万元、-175.66 万元、-117.13 万元和 18.88 万元，占营业收入的比例分别为-0.17%、-0.14%、-0.08%和 0.02%。    （五）利润表其他科目分析    敷陈期内，公司的其他收益情况如下所示：                                                                                   单元：万元          格式          2025 年 1-6 月              2024 年度           2023 年度         2022 年度 递延收益摊销                         360.33              523.78             613.64          721.78 生物医药产业政策补助资金                           -           100.00                    -        631.57 稳岗补贴                                4.17               31.05           26.83            45.66 科研奖励                           323.40              116.08             265.70          196.74 外经贸发展、产业发展及平台 扶持资金 房租补贴款                              13.57               27.36           26.06            32.95 政府奖励                                   -                   -          100.00            79.69 江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         格式         2025 年 1-6 月            2024 年度         2023 年度       2022 年度 科技发展资金                             -            165.00               -      100.00 专项应付款转入                            -                  -              -      126.00 职业健康补助                             -                  -              -       10.00 南昌县科技和工业信息化局 多少措施第 1、2、3 条政策                                    -             30.13               -             - 高质地发展措施资金 南昌小蓝经济技艺开发区管束                                    -             60.00               -             - 委员会先进企业 南昌县市集监督管束局 2024                                    -             30.00               -             - 年县长质地奖奖金 办事创业服务中心高新技艺企 业社保补贴 稳坐褥拓市集政策资金                20.00                       -              -             - 升值税加计抵减等税收优惠             203.27                 825.63         532.34        12.73 其他零星经费补助                  74.89                 167.77          73.74        18.79         算计              1,104.28              2,161.52       2,419.72      2,167.85   敷陈期内，公司其他收益金额分别为 2,167.85 万元、2,419.72 万元、2,161.52 万元和 1,104.28 万元，主如果公司收到的与坐褥筹办性格式干系的财政扶直资金 和补助等。   敷陈期内，公司的投资收益情况如下所示：                                                                          单元：万元        格式     2025 年 1-6 月             2024 年度            2023 年度        2022 年度 权益法核算的持久股权                       -152.24                 1.07              22.07        -26.75 投资收益 债权投资在持有期间取 得的利息收入 银行明白收益                173.20                828.02             599.39        64.12 单据贴现                         -                    -             -9.17       -206.73        算计              67.08               1,023.74            968.93       139.61   公司投资收益主要为处置交易性金融资产取得的投资收益，系公司利用闲置 资金购买明白居品所产生的投资收益。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   敷陈期内，公司信用减值损失明细如下：                                                                   单元：万元     格式       2025 年 1-6 月          2024 年度          2023 年度       2022 年度 应收账款坏账损失            -46.60                -402.61        -82.08      -105.70 其他应收款坏账损失            13.01                 61.37         -35.04       -42.17     算计              -33.59                -341.24       -117.12      -147.88   敷陈期内，公司信用减值损失为应收款项过甚他应收款的坏账损失。   敷陈期内，公司资产减值损失明细如下：                                                                   单元：万元     格式       2025 年 1-6 月          2024 年度          2023 年度       2022 年度 存货跌价损失及合同履                     -41.00                -171.21        -77.36       51.54 约成本减值损失 合同资产减值损失             -1.86                  -0.80         -1.92             - 持久股权投资减值损失                  -             -885.83             -             -     算计              -42.86            -1,057.84          -79.27       51.54   敷陈期内，公司资产减值损失主要为存货跌价损失及合同践约成本减值损失、 合同资产减值准备和持久股权投资减值损失。其中 2024 年度，公司持久股权投 资减值损失为 885.83 万元，系公司相持有的厦门精配软件工程有限公司 20.40% 股权计提资产减值准备 885.83 万元。   敷陈期内，公司资产处置收益明细如下：                                                                   单元：万元     格式       2025 年 1-6 月          2024 年度          2023 年度       2022 年度 处置未离别为持有待售 的非流动资产产生的利          -22.45                 19.01          16.11         0.54 得或损失     算计              -22.45                 19.01          16.11         0.54   （1）营业外收入   敷陈期内，公司营业外收入情况如下： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                  单元：万元         格式         2025 年 1-6 月      2024 年度       2023 年度       2022 年度 与日常筹办行为无关的政府补 助 非流动资产损坏报废利得                    -               -          2.43             - 其他                         99.88        231.05           75.11       54.67         算计                103.88        231.64         184.77       246.92      敷陈期内，公司的营业外收入分别为 246.92 万元、184.77 万元、231.64 万 元和 103.88 万元，主要为与日常筹办行为无关的政府补助过甚他收入。      （2）营业外支拨      敷陈期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                  单元：万元         格式         2025 年 1-6 月      2024 年度       2023 年度       2022 年度 对外捐赠                       57.43        133.35         174.96          5.76 非流动资产报废损失                   2.41        110.06           40.91      671.23 其他                         32.08        267.12         455.88        10.42         算计                 91.93        510.53         671.76       687.41      敷陈期内，公司的营业外支拨分别为 687.41 万元、671.76 万元、510.53 万 元和 91.93 万元。      （六）非时常性损益分析      敷陈期内，公司非时常性损益明细以及占包摄于母公司股东的净利润比例情 况如下表所示：                                                                  单元：万元         格式         2025 年 1-6 月       2024 年度      2023 年度       2022 年度 非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销部              -24.86         -91.05       -22.36       -670.69 分） 计入当期损益的政府补助（与 公司正常筹办业务密切干系， 恰当国度政策轨则、按照细则             905.01        1,443.98     2,526.95      2,374.40 的圭臬享有、对公司损益产生 接续影响的政府补助除外） 除同公司正常筹办业务干系的 有用套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融欠债 产生的公允价值变动损益以及 江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        格式         2025 年 1-6 月           2024 年度         2023 年度      2022 年度 处置金融资产和金融欠债产生 的损益 寄予他东说念主投资或管束资产的损 益 单独进行减值测试的应收款项                                    -           14.41         104.19        13.52 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 收入和支拨 减：所得税影响额                   209.83             287.80         446.95       365.50 少数股东权益影响额（税后）                 31.73           -36.62         118.02        79.66        算计                1,188.81           1,753.49       2,573.89      1,800.67 包摄于母公司股东的净利润            11,511.81          22,740.41      20,663.39     18,463.43 占包摄于母公司股东的净利     润的比例   敷陈期内，公司包摄于母公司股东的非时常性损益分别为 1,800.67 万元、 比例分别为 9.75%、12.46%、7.71%和 10.33%，主要来自于政府补助、明白投资 收益以及各项营业外收支等。 八、现款流量分析   敷陈期内，公司现款流量及变化情况如下表所示：                                                                       单元：万元      格式        2025 年 1-6 月       2024 年度              2023 年度        2022 年度 筹办行为产生的现款流量 净额 投资行为产生的现款流量                    -15,568.51          -18,640.25       -41,942.98     -37,564.62 净额 筹资行为产生的现款流量                    -10,526.27          -12,359.03          -918.42       3,542.97 净额 汇率变动对现款及现款等 价物的影响 现款及现款等价物净增多                     -7,046.70            8,255.06        -8,804.29       6,353.46 额   （一）筹办行为产生的现款流量   敷陈期内，公司筹办行为产生的现款流量情况如下： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                  单元：万元       格式      2025 年 1-6 月       2024 年度           2023 年度       2022 年度 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                0.69                    -             -       244.55 收到其他与筹办行为干系 的现款 筹办行为现款流入小计        85,373.30        172,593.87       148,769.34    152,009.13 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费            4,678.78             7,373.45      6,581.65      6,317.43 支付其他与筹办行为干系 的现款 筹办行为现款流出小计        66,453.95        133,635.21       114,788.15    111,791.49 筹办行为产生的现款流量 净额   敷陈期内，公司筹办行为现款流入主要为公司销售居品取得的收存款项，收 到的其他与筹办行为干系的现款主要为政府补助。   敷陈期内，公司购买商品、接受劳务支付的现款主要为采购坐褥用原材料及 能源电力等支拨，支付的其他与筹办行为干系的现款主要系销售、管束及研发相 关用度支拨。   敷陈期内，公司将净利润调节为筹办行为现款流量的情况如下：                                                                  单元：万元       格式      2025 年 1-6 月       2024 年度           2023 年度       2022 年度 净利润               12,718.39            24,770.41     22,323.44     19,909.73 加：信用减值损失              33.59              341.24        117.12        147.88   资产减值准备              42.86             1,057.84        79.27         -51.54   固定资产折旧、油气 资产折耗、坐褥性生物资        4,475.97             6,819.06      5,593.38      4,966.97 产折旧   使用权资产折旧             64.23              119.10        172.95        261.26   无形资产摊销           1,329.75             2,135.05      1,682.84      1,347.32   持久待摊用度摊销            26.17               35.73        377.38        574.52   处置固定资产、无形           22.45               -19.01        -16.11         -0.54 江西三鑫医疗科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        格式      2025 年 1-6 月       2024 年度           2023 年度       2022 年度 资产和其他持久资产的损 失（收益以“－”号填列）   固定资产报废损失                        -2.41              110.06         38.48        671.23 （收益以“－”号填列）   公允价值变动损失                      -320.56              215.91        -129.79       -117.01 （收益以“－”号填列）   财务用度（收益以 “－”号填列）   投资损失（收益以                       -67.08            -1,023.74       -978.10       -346.34 “－”号填列）   递延所得税资产减少                      -239.01              -815.65        -16.55        41.08 （增多以“－”号填列）   递延所得税欠债增多 （减少以“－”号填列）   存货的减少（增多以                       -71.70              332.88        -472.92     -4,058.88 “－”号填列）   筹办性应收格式的减 少（增多以“－”号填列）   筹办性应付格式的增                      -465.87             1,009.46      4,894.82     11,714.76 加（减少以“－”号填列）   其他                  823.51              783.96        832.02       2,469.80 筹办行为产生的现款流量 净额 筹办行为产生的现款流量 净额占净利润比重   敷陈期内，公司筹办行为产生的现款流量净额均高于净利润，其差异主要由 固定资产折旧、无形资产摊销、存货变动以及筹办性应收、应付格式变动所致。   （二）投资行为产生的现款流量   敷陈期内，公司投资行为产生的现款流量情况如下：                                                                   单元：万元        格式      2025 年 1-6 月       2024 年度           2023 年度       2022 年度 收回投资收到的现款          37,482.08            41,624.11     36,744.83     19,550.00 取得投资收益收到的现款           615.17              850.12        633.76        356.67 处置固定资产、无形资产 和其他持久资产收回的现            12.19              139.23         49.90           2.26 金净额 收到其他与投资行为干系                               -                 -        82.30         81.65 的现款 投资行为现款流入小计         38,109.45            42,613.46     37,510.79     19,990.58 购建固定资产、无形资产 和其他持久资产支付的现        12,777.95            21,753.71     28,747.34     21,055.20 金  江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        格式          2025 年 1-6 月       2024 年度           2023 年度       2022 年度 投资支付的现款                40,900.00            39,500.00     50,706.43     36,500.00 投资行为现款流出小计             53,677.95            61,253.71     79,453.77     57,555.20 投资行为产生的现款流量                        -15,568.51       -18,640.25       -41,942.98    -37,564.62 净额    敷陈期内，公司投资行为产生的现款流量净额接续为负，主要原因为公司近 年来坐褥筹办范畴稳步扩大，同期积极股东新建坐褥基地格式开发程度，公司购 建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款较大所致，敷陈期各期公司构 建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款分别为 21,055.20 万元、    （三）筹资行为产生的现款流量    敷陈期内，公司筹资行为产生的现款流量情况如下：                                                                       单元：万元        格式          2025 年 1-6 月       2024 年度           2023 年度       2022 年度 摄取投资收到的现款                  50.00             4,123.23      1,419.07      2,102.04   其中：子公司摄取少 数股东投资收到的现款 取得借款收到的现款               7,944.00            19,023.00     20,593.00     39,214.00 收到其他与筹资行为干系                                   -                 -     12,300.00             - 的现款 筹资行为现款流入小计              7,994.00            23,146.23     34,312.07     41,316.04 偿还债务支付的现款               3,907.20            15,488.40     13,069.40     30,400.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现款   其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资行为干系 的现款 筹资行为现款流出小计             18,520.27            35,505.25     35,230.49     37,773.07 筹资行为产生的现款流量                        -10,526.27       -12,359.03          -918.42      3,542.97 净额    敷陈期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为 3,542.97 万元、-918.42 万元、-12,359.03 万元和-10,526.27 万元，主要由银行借款及偿还银行借款、分 配股利等组成。  江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 九、白叟性支拨分析    （一）敷陈期内瑕玷白叟性支拨    敷陈期内，公司购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的金额分别为 人性支拨主要用于购建机器拓荒、厂房等资产投资，爽朗扩大公司的产能布局， 为公司主营业务的接续放心发展提供了有劲保障。    （二）畴昔可预感的瑕玷白叟性支拨计划    扫尾敷陈期期末，公司可预感的瑕玷白叟性支拨计划主要为自有资金投资项 目的链接参加及本次召募资金投资格式开发支拨。本次召募资金投资格式开发支 出的具体情况详见本召募说明书“第七节                   本次召募资金运用”。 十、技艺改进分析    （一）技艺先进性及具体弘扬    公司多年来戮力于血液透析鸿沟的研发、坐褥和销售，蕴蓄了丰富的行业经 验。在持久为客户服务的过程中，对上述居品的中枢坐褥工艺、居品质能等中枢 技艺形成蕴蓄，多项中枢技艺已处于国际或国内先进水平。公司主要的中枢技艺 过甚上风情况详见本召募说明书“第四节                   刊行东说念主基本情况”之“八、刊行东说念主的 中枢技艺和研发情况”之“（三）中枢技艺形成过甚应用情况”。    （二）正在从事的研发格式及进展情况    企业的研发材干是企业中枢竞争力的保证。公司坚持自主改进，在不停优化 已有上风居品的基础上，接续加大研发参加，推动技艺和居品不停升级，悠闲下 搭客户对居品品质不停培植的要求。公司强调格式储备及新址品的研发，以培植 公司的中枢竞争力。扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司正在进行研发的主要格式情况 详见本召募说明书“第四节         刊行东说念主基本情况”之“八、刊行东说念主的中枢技艺和研 发情况”之“（五）正在研发的主要格式”。    （三）保持接续技艺改进的机制和安排    公司高度兴趣技艺与居品的研发职业，接续加大研发参加范畴，不停培植公 司的研发和技艺改进材干。与此同期，公司基于持久以来的技艺蕴蓄，经心培养 江西三鑫医疗科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 了一支专科、熟练的坐褥技艺团队，紧紧掌抓了血液净化居品的中枢技艺与关节 工艺，为开发新址品、提高坐褥效率提供了有劲复古。   公司恒久坚持走自主改进的发展说念路，已在科研平台、科研东说念主才、资源与成 果等方面形成了特有的竞争上风，为公司持久放心发展提供了坚实的科技复古。   此外，公司积极寻求与高校建立产学研合营关系的契机。在江西省科学技艺 厅、江西省药品监督管束局、江西省工业和信息化厅的指引和扶直下，公司行为 牵头单元，组建了包括大连理工大学、南昌大学、中国科学院宁波慈溪生物医学 工程研究所等 13 所高水平科研单元为技艺复古，24 家医疗器械产业链高下流代 表性企业为成员单元的江西省高性能医疗器械产业科技改进联合体，该改进联合 体的组建对处置江西省构建当代化、高性能医疗器械产业链的关节共性问题，推 动江西省医疗器械产业转型升级和改进发展阐发瑕玷作用。 十一、担保、仲裁、诉讼、其他或有和瑕玷期后事项   （一）瑕玷担保   扫尾本召募说明书签署日，公司不存在对外担保的情况。   （二）瑕玷仲裁与诉讼   扫尾本召募说明书签署日，公司不存在瑕玷仲裁与诉讼情况。   （三）其他或有事项   扫尾本召募说明书签署日，公司不存在瑕玷或有事项。   （四）瑕玷期后事项   公司分别于 2025 年 8 月 7 日、2025 年 8 月 26 日召开了第五届第二十一次 董事会以及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于 2025 年中期利润分 配预案的议案》，以公司总股本剔除回购专用证券账户中的股份 160,000 股后的 际派发现款分成总额 52,223,752.50 元（含税）。   扫尾本召募说明书签署日，除上述利润分配事项外，公司不存在其他瑕玷期 后影响财务报表阅读和泄漏的瑕玷资产欠债表日后事项。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 十二、本次刊行对上市公司的影响      （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整算计划   本次刊行完成后，跟着本次召募资金投资格式的实施，公司的资产范畴会进 一步扩大、中枢业务竞争力会进一步得到培植。本次召募资金投资格式紧密围绕 公司主营业务伸开，公司的主营业务未发生变化，不存在因本次刊行导致的整合 计划。      （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业交融情况的变化   本次召募资金投资格式用于公司现存主营业务的产能扩建，系围绕公司现存 主营业务开展，恰当国度产业政策、行业发展趋势以及公司发展计策布局，具有 邃密的市集发展远景和经济效益。本次召募资金投资格式与现存业务密切干系， 不存在因本次刊行而导致新旧产业交融的情况。      （三）本次刊行完成后，上市公司限制权结构的变化   扫尾本召募说明书签署日，彭义兴、雷凤莲配偶为公司控股股东、施行限制 东说念主。本次刊行完成后，公司控股股东、施行限制东说念主不变，公司限制权不会发生变 化。      （四）本次刊行完成后，累计债券余额不超越最近一期末净资产的 50%   扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司应付债券余额为 0 万元，公司不存在已获准尚 未刊行的债务融资器具。   扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司合并口径的净资产为 143,373.65 万元，公司本 次刊行可转债拟召募资金总额不超越 53,000.00 万元（含本数）。本次刊行完成后， 累计债券余额为 53,000.00 万元，占敷陈期末公司合并口径的净资产的比例为 条、《证券期货法律适宅心见第 18 号》第三条的干系轨则。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书               第六节     合规筹办与寂静性 一、合规筹办      （一）敷陈期内与坐褥筹办干系的瑕玷罪人违法行径及受到处罚的情况      左证干系操纵部门出具的处罚决定书及合规讲解，敷陈期内，公司过甚子公 司不存在与坐褥筹办干系的瑕玷罪人违法行径。      敷陈期内，公司过甚子公司存鄙人述罪人违法事项：      敷陈期内，公司过甚子公司受到的行政处罚具体情况如下表所示： 序号    被处罚主体   处罚机关       处罚期间           处罚文号         处罚结果                                                      罚 款 东说念主 民 币               南昌县救急                     [蓝]救急罚                管束局                     [2022]001 号                                                      足额交纳罚金                                                      罚金东说念主民币 6 万               赤壁市市集                    赤壁市监处罚               监督管束局                      [2022]431 号                                                      罚金                                                      罚金东说念主民币 1 万               沁阳市市集                       沁市监处罚               监督管束局                       [2025]58 号                                                      罚金                                                      罚金东说念主民币 230               南昌市市集                   洪市监稽处罚字               监督管束局                     [2022]5023 号                                                      纳罚金                                                      罚金东说念主民币 1.55               牢固市消防                    安消行罚决字                援助大队                   [2022]第 0032 号                                                      纳罚金      鑫威康波及的处罚是其因筹办不恰当强制性圭臬和经注册的居品技艺要求 的医疗器械（医用一次性防护服，货值 230 万元）的行径，违背了《医疗器械监 督管束条例》第七条之轨则。依据《中华东说念主民共和国行政处罚法》第二十八条和 《医疗器械监督管束条例》第八十六条第（一）项之轨则，同期参照《江西省药 品监督管束行政处罚裁量权适用王法》第九条第（二）项和第十条第（五）、                                  （七） 和（九）项之轨则，南昌市市集监督管束局责令鑫威康立即改正罪人行径，同期 给予鑫威康以下行政处罚：1 处货值金额 1 倍罚金计东说念主民币贰佰参拾万元整 （2300000 元），上缴国库。鑫威康波及的行政处罚属于从轻或减弱行政处罚的 情况，干系监管单元给予的处罚亦然较轻的（低于轨则“货值金额 1 万元以上的， 江西三鑫医疗科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 并处货值金额 5 倍以上 20 倍以下罚金”的下限），不属于瑕玷罪人行径。      三鑫医疗波及的《行政处罚决定书》（[蓝]救急罚[2022]001 号）处罚系因违 反了《安全坐褥法》第二十八条第一款、第四款的轨则。依据《安全坐褥法》第 一百一十四条第一项，因江西省救急管束厅二 0 二一年《江西省安全坐褥行政处 罚开脱裁量权实施王法》属征求意见稿阶段，尚未隆重实施，故参照救急管束部 《安全坐褥行政处罚开脱裁量圭臬（2018 版）》第一部分笼统类（三十六）的规 定，决定给予处以东说念主民币参拾四点玖玖万元（34.99 万元）的行政处罚。左证《生 产安全事故敷陈和探望处理条例》               （国务院令第 493 号）第三条：                               “左证坐褥安全 事故（以下简称事故）形成的东说念主员伤一火或者径直经济损失，事故一般分为以下第 级：（四）一般事故，是指形成 3 东说念主以下升天，或者 10 东说念主以下重伤，或者 1,000 万元以下径直经济损失的事故”，因此，三鑫医疗本次事故不属于瑕玷安全事故。      公司过甚控股子公司敷陈期内还存在其他罪人违法情况，具体情况如下表所 示： 序号    被处理主体      处理机关              处理期间   类型    处理结果                                           责令暂停坐褥，对       黑龙江鑫品 黑龙江省药品监督管束                 遨游         晰       局                      查抄                                           复坐褥                                        遨游 限期整改，并加强                                        查抄 监督管束                              日         查抄                                           对不对格食物进行                                           调回职业，并依据                                        日常 《中华东说念主民共和国                                        查抄 食物安全法》对该                                           当事东说念主罪人行径进                                           行处理                                        日常 责令限期改正，不                                        查抄 予行政处罚      公司过甚子公司波及的上述行政处罚过甚他罪人违法行径不属于瑕玷罪人 违法情况，且波及的行政处罚已实时交纳罚金，并对行政处罚过甚他罪人违法事 项进行了积极整改，罪人违法行径还是得到纠正，罪人违法状态还是摈斥。 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （二）敷陈期内公司过甚董事、高档管束东说念主员、控股股东、施行限制东说念主的 合规情况   敷陈期内，公司过甚董事、高档管束东说念主员、控股股东、施行限制东说念主不存在被 中国证监会行政处罚或采纳监管措施及整改情况，不存在被深交所公开责怪的情 况，以及不存在因涉嫌罪人正在被司法机关立案窥察或者涉嫌罪人违法正在被中 国证监会立案探望的情况。 二、资金占用情况   敷陈期内，公司不存在资金被控股股东、施行限制东说念主过甚限制的其他企业以 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、施行 限制东说念主过甚限制的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）同行竞争的情况   扫尾本召募说明书签署日，控股股东、施行限制东说念主过甚一致行动东说念主限制的其 他企业未从事与公司主营业务同样或相似的业务。公司与控股股东、施行限制东说念主 之间不存在同行竞争情形。   （二）幸免同行竞争的措施   为充分保护上市公司的利益，幸免潜在同行竞争，公司控股股东、施行限制 东说念主过甚一致行动东说念主（以下简称“本东说念主”）承诺将幸免与公司产生同行竞争，承诺 持久有用，具体如下：   “本东说念主现在莫得，将来亦不会在中国境表里，以任何方式径直或转折限制任 何导致或可能导致与刊行东说念主主营业务径直或转折产生竞争的业务或行为的企业， 本东说念主亦不坐褥任何与刊行东说念主居品同样或相似或不错取代刊行东说念主居品的居品；如果 刊行东说念主觉得本东说念主从事了对刊行东说念主业务组成竞争的业务，本东说念主将欢然以平正合理的 价钱将该等资产或股权转让给刊行东说念主；如果本东说念主将来可能存在职何与刊行东说念主主营 业务产生径直或转折竞争的业务契机，应立即见知刊行东说念主并致力促使该业务契机 按刊行东说念主能合理接受的条件和条件最先提供给刊行东说念主，刊行东说念主对上述业务享有优 先购买权。本东说念主承诺，因违背该承诺函的任何条件而导致刊行东说念主遭受的一切损失、 江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 毁伤和开支，将赐与补偿。该承诺函自本东说念主署名之日起收效，直至发生以下情形 为止（以较早为准）：1、本东说念主不再径直或转折限制刊行东说念主；2、刊行东说念主股份隔断 在证券交易所上市。” 四、关联方及关联交易      （一）关联方与关联关系        关联方                           关联关系 彭义兴              控股股东、施行限制东说念主 雷凤莲              控股股东、施行限制东说念主                  一致行动（支属）；彭海波先生担任公司全资子公司云南三 彭海波                  鑫总司理 彭玲               一致行动（支属）；彭玲女士担任公司副总裁 彭九莲              一致行动（支属）；彭九莲女士未在公司及子公司任职 无 厦门精配软件工程有限公司     联营企业 其关系密切的家庭成员限制或担任董事（寂静董事除外）、高档管束东说念主员的企业 周益平              2023 年 4 月 13 日，经公司 2022 年度股东大会选举产生公司                  第五届董事会、第五届监事会。第四届董事会寂静董事周益 虞义华              平先生、虞义华先生届满离任。 邹蓓廷              2024 年 5 月 31 日，邹蓓廷原为财务总监，因个东说念主原因下野。                  江西中有农居品有限公司为毛志平曾限制的企业，于 2024 江西中有农居品有限公司                  年 9 月 23 日刊出。 哈尔滨鑫品晰贸易有限公司     哈尔滨鑫品晰贸易有限公司于 2023 年 3 月 6 日刊出。 赵婵娟，宁波菲拉尔参股股东 陈贵文，成皆威力生参股股东 其他股东 公司董事、监事、高档管束东说念主员的关系密切家庭成员 江西三鑫医疗科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （二）关联交易   敷陈期内，除董事、监事、高档管束东说念主员薪酬外，公司存在时常性关联交易 （关联租借情况），具体如下：                                                                           单元：元 关联租借情况          租借资产情况          2025年1-6月            2024年        2023年         2022年  出租方称号  赵婵娟           房屋 支付的房钱                          55,000.00      110,000.00   110,000.00    110,000.00 承担的租借负 债利息支拨   敷陈期内，赵婵娟将房屋出租给宁波菲拉尔用于日常坐褥筹办，租借价钱定 价公允，交易金额较小，不存在利益输送的情形。   敷陈期内，公司偶发性关联交易情况如下：   （1）2022 年   担保方         担保金额（元）           担保肇始日               担保到期日               被担保方 陈贵文、邓芳         10,000,000.00     2022-04-27         2023-04-26           公司  注：陈贵文、邓芳为夫妇关系。   （2）2023 年   担保方         担保金额（元）           担保肇始日               担保到期日               被担保方 陈贵文、邓芳         10,000,000.00     2023-05-04         2024-05-03           公司   敷陈期内，公司无关联方走动余额。   （1）关联交易履行规范情况   公司在《公司轨则》《股东会议事王法》《董事会议事王法》《关联交易决策 轨制》中对董事会和股东大会/股东会关联交易事项的审批权限、审议关联交易 时关联董事和关联股东消散表决等作了明确轨则，保障了关联交易决策规范的合 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 法性和公开、平正、公正地进行，能有用地范例关联交易。公司已按照前述管束 轨制履行关联交易审议规范。   （2）寂静董事意见   公司寂静董事严格按照《公司法》《证券法》《公司轨则》《关联交易决策制 度》和《寂静董事职业轨制》等干系法律律例及规章轨制的要求，左证其专科知 识对公司关联交易出具寂静、公正的寂静意见，公司管束层充分听取并领受其意 见。   公司在现行有用的《公司轨则》《关联交易决策轨制》等轨制中对关联交易 决策权力与规范作念了明确轨则。   公司将严格执行《公司轨则》及干系轨制轨则的决策权限、审议规范和消散 轨制；公司将遵命公开、平正、公正的市集原则，确保交易的公允。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                第七节      本次召募资金运用 一、本次召募资金使用计划      公司拟向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金总额不超越 53,000.00 万 元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下格式：                                                         单元：万元                                       格式揣测总         拟参加本次召募资金 序号              格式称号                                        投资              金额       三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万       支血液透析器改扩建格式       三鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗材研       析管路坐褥线及配套工程开发格式       江西呈图康电子加速器辐照灭菌坐褥线改扩       建格式                   算计                    53,000.00        53,000.00      如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额， 公司董事会将左证召募资金用途的瑕玷性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式处置。在不改变本次召募资金投资格式的前提下，公司董 事会（或董事会授权东说念主士）可左证格式施行需求，对上述格式的召募资金参加顺 序、金额、开发期、干系采购波及材料拓荒的规格型号等进行适当调整。      在本次刊行可转变公司债券召募资金到位之前，公司将左证召募资金投资项 目实施程度的施行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照干系法 律、律例轨则的规范赐与置换。 二、本次召募资金投资格式的必要性、可行性      （一）三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建项 目、三鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗材研发坐褥基地格式-新建年产 3000 万套血液透析管路坐褥线及配套工程开发格式      三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建格式和三 鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗材研发坐褥基地格式—新建年产 3000 万套 血液透析管路坐褥线及配套工程开发格式均为培植公司血液透析居品现存坐褥 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 材干，以悠闲公司国表里客户日益增长的订单需求。格式开发的必要性和可行性 情况如下：   （1）有助于更好地匹配居品市集需求   频年来，跟着我国慢性肾病患病率逐年攀升及血液透析疗养普及率培植，我 国血液透析行业迎来快速发延期，血液透析干系居品市集需求有增无已。血液透 析器（透析膜）、血液透析管路行为血液透析疗养中枢耗材，年需求量接续增长， 在干系政策推动下，原土化供应缺口权臣，国产血液透析居品领有无边的市集空 间。   公司凭借高质地的居品及高效的坐褥制造材干赢得了较高的市集知名度，经 营范畴不停增长。本次拟扩建具备年产 1,000 万支血液透析器（透析膜）产能的 坐褥线和新建年产 3,000 万套血液透析管路坐褥线及配套工程开发格式，是公司 响应国度计策的具体举措，故意于培植国产血液透析居品的市集渗入率，为患者 提供更可及、可使命的优质医疗资源。   （2）有助于培植公司居品技艺水平与市集竞争力   跟着血液透析行业的快速发展，临床对居品质能、各项技艺方针及供给效率 也建议了更高的要求，提高坐褥拓荒自动化水平、杀青坐褥效率与居品质地的同 步培植还是成为血液透析居品坐褥企业的发展趋势。   本次扩建的血液透析器（透析膜）产线和新建血液透析管路坐褥线及配套工 程开发格式将引入自动化、智能化坐褥工艺。尤其是，格式将优化透析膜材料改 性、精密成型及灭菌经由，确保居品质能达到更高圭臬。通过范畴化坐褥，公司 可责难单元成本，培植透析器的毒素根除效率与抗凝血性能，缩小与进口居品的 技艺差距。技艺迭代不仅能增强居品竞争力，在培植坐褥效率、保证居品质地的 同期责难坐褥成本，还将推动公司从“并跑”向“领跑”转型，为公司进一步发 展奠定基础。   （1）行业政策接续利好，血液透析市集加速下千里 江西三鑫医疗科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   频年来，我国医疗器械行业受到各级政府的高度兴趣和国度产业政策的重心 扶直，国度陆续出台了多项政策，饱读舞医疗器械行业发展与改进。在血液透析行 业层面，跟随国度的高度兴趣与技艺升级、政策优化、模式改进等多轮驱动，我 国血液透析市集加速下千里，市集容量接续增多。 统为民服求实事格式的见知》，要求常住东说念主口超越 10 万的县均能提供血液透析服 务。对于县域内病院均不成提供血液透析服务的，县级及以上卫生健康行政部门、 中医药操纵部门要伙同县域内透析患者数目及医疗服务材干等，依据《医疗机构 血液透析室基本圭臬（试行）》，细则一家病院树立血液透析室，配置血液透析机 等干系医疗拓荒和专科技艺东说念主员，不迟于 11 月底开展血液透析服务；血液透析 室拓荒基本圭臬包括三级病院至少配备 10 台血液透析机、其他医疗机构至少配 备 5 台血液透析机。对于因设施拓荒问题无法悠闲患者需求的，要实时增配、更 新。2025 年 3 月，国度卫健委发布的《州里卫生院医用装备配置圭臬》，将血液 透析拓荒、血液透析机用水处理拓荒及血液净化系统等纳入州里卫生院专用医用 装备配置品目。2025 年 5 月 19 日，国度卫健委办公厅发布《对于通报 2024 年 度县病院医疗服务材干评估情况的函》明确指出将增强县域血液透析服务材干列 为下一步职业要求。伴跟着血透服务的接续完善以及国度政策的扶持，血液透析 的市集空间将进一步绽放。   （2）公司具备提供血液净化全产业链举座处置决议材干   公司是国内率先完成血液透析拓荒+耗材全居品链布局的领军企业，能够提 供从拓荒到耗材的一站式服务。   （3）公司具有最先的研发实力及超卓的医疗器械工程化材干   公司恒久坚持走自主改进的发展说念路，已在科研平台、科研东说念主才、资源与成 果等方面形成了特有的竞争上风，为公司持久放心发展提供了坚实的科技复古。 公司行为江西省高性能医疗器械产业科技改进联合体的牵头单元，领有江西省血 液净化装备工程研究中心、省级院士职业站、省级企业技艺中心、省级工程技艺 研究中心等研发平台，在行业内蕴蓄了丰富的研发教化。   （4）公司具有完善的市集销售网罗与邃密的品牌上风 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司已在产业布局、销售、物流以及服务方面建立科学高效的管束体系和专 业化团队。在国内市集，公司积极竖立渠说念类子公司，为终局客户提供服务的同 时积极发展培育区域经销商，推动加速市集掩饰率；在国际市集，公司通过内、 外部资源的高效整合，培植国外市集准入材干，紧跟国度“一带一起”敕令，依 托在沿线国度的自主理证，快速拓展国外营销渠说念，为公司在国际市集上的长久 发展奠定坚实的基础。   在品牌开发方面，公司品牌影响力有增无已，在行业内享有较高的品牌知名 度和市集好意思誉度，公司的“义鑫”商标被认定为中国著名商标。   （二）江西呈图康电子加速器辐照灭菌坐褥线改扩建格式   （1）匹配国内医疗器械居品灭菌需求   新建电子束辐照灭菌产线是应酬下流行业需求爆发的关节举措。跟着全球医 疗圭臬趋严和国内“健康中国”计策股东，医疗保健居品无菌处理需求年增速超 两位数。电子束灭菌产线通过加速器技艺杀青即开即用，可快速邻接新增需求， 裁汰客户拜托周期，悠闲医疗器械、食物等行业对高效灭菌的刚性需求。相较于 传统的化学灭菌方式，电子束辐照灭菌具有高效、环保、灭菌绝对、成本便宜、 适用范围广等上风，揣测畴昔辐照灭菌技艺在医疗器械灭菌鸿沟应用远景无边。   （2）技艺迭代与绿色发展的双重必要性   电子束灭菌产线是技艺升级与环保转型的势必取舍，电子束技艺具有三大核 心上风：一是“零辐射源”安全性，规避了钴-60 源采购、运输及废源处置的法 规风险与高成本；二是能效与工艺可控性培植，电子束开关可控、穿透深度可调， 且无化学残留，尤其适用于热敏材料（如生物成品）及已封装居品的灭菌；三是 绿色低碳属性杰出，电子束灭菌全程无高温高压或化学试剂，能耗汇注于加速器 运行，单元处理能耗低于伽马射线持久调整成本。在“双碳”观点下，电子束技 术凭借低浑浊、低排放脾气，成为替代环氧乙烷等化学灭菌的优选决议，契合国 家新兴产业绿色化转型导向。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         当前国度“双碳”计策与绿色制造政策接续加码，电子束辐照技艺因无化学 残留、幼稚耗（仅为钴源灭菌的 1/3）且无碳排放，高度契合国度对环保产业升 级的要求，本格式恰当国度药监局对新式灭菌技艺的推广导向。在“健康中国” 计策下，各类国产化医疗器械需求激增，政策明确要求培植灭菌工艺水平，进一 步为产线提供持久市集准入保障。         （三）补充流动资金         本次发即将为公司稳步发展提供瑕玷的老本保障，为公司主业的快速拓展提 供必要的资金扶直，进而培植公司的市集份额和行业地位，为公司的高质地发展 添砖加瓦。 三、本次召募资金投资格式的具体情况         （一）三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建项 目         三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建格式总投 资额 21,000.00 万元，拟使用召募资金 21,000.00 万元。格式旨在培植公司的血液 透析膜及血液透析器坐褥材干，通过产线扩充及引入立体化仓储结构、自动化设 备和智能化管束系统等，构建当代化坐褥与仓储处置决议，以悠闲公司国表里客 户日益增长的订单需求。本格式达产后将形成年产 1,000 万支血液透析器居品生 产材干，产能布局、居品线结构、坐褥工艺等皆将得到进一步优化。         格式总投资额 21,000.00 万元，拟使用召募资金 21,000.00 万元，均将用于资 人性支拨，剩余所需资金为公司自有或自筹。格式开发投资估算如下： 序号                  格式                  投资金额（万元）         占比 江西三鑫医疗科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                     格式                          投资金额（万元）                     占比          本格式由三鑫医疗实施。          本格式的开发周期为 3 年，具体实施程度如下：                             T+1 年                  T+2 年                   T+3 年 序号          格式                        Q1   Q2   Q3    Q4     Q1   Q2   Q3   Q4    Q1      Q2   Q3   Q4          拓荒购置、安装与调          试          坐褥试运行及隆重投          产          本格式开发地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济技艺开发区河洲路 4899 号， 扫尾本召募说明书签署日，公司已取得该宗地盘的《地盘产权登记文凭》。本项 目不涉过甚他新增地盘。          扫尾本召募说明书签署日，本格式已取得《江西省企业投资格式备案登记信 息表》（登记备案格式代码：2508-360121-07-02-193455），刊行东说念主正在积极办理 本格式所需的环评手续，揣测不存在本质性圮绝。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   本格式建成后正常运行并十足达产后揣测可杀青销售收入 20,419.64 万元 （不含税），年利润总额 3,415.56 万元，净利润 2,903.22 万元，静态投资回收期   本格式效益预测主要谋略过程如下：   （1）营业收入预测   营业收入=∑销量×销售均价。   销量伙同格式达产程度以及产能情况进行测算；   销售均价主要参考历史销售价钱，并伙同历史价钱变动趋势等情况测算。   （2）税金及附加预测   本格式销项税及进项税按营业收入的 13%估算，城市调整开发税按照应交纳 升值税的 7%估算；陶冶费附加按照应交纳升值税的 3%估算，地方陶冶费附加 按照应交纳升值税的 2%估算；本格式效益测算期为 10 年，自格式公司杀青盈利 着手按照 15%的税率估算企业所得税。   （3）总成本用度预测   本格式总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定资产折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。   ①原辅材料费和燃料能源费：本格式外购原材料成本按照耗用量和采购价钱 测算，辅料和燃料能源费左证坐褥揣测所需用量及当地均价测算。   ②折旧与摊销：按公司现在折旧摊销管帐政策进行计提测算；   ③职工薪酬：薪酬伙同公司的薪酬福利轨制合格式开发当地各类职工的工资 水平、东说念主数等测算。   （4）与公司现存业务筹办情况比较   本格式测算的达产后至预测期末的笼统毛利率为 30.03%，主要参考敷陈期 内毛利率情况并斟酌畴昔揣测波动情况，本格式效益测算较为严慎。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （二）三鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗材研发坐褥基地格式—新建年 产 3000 万套血液透析管路坐褥线及配套工程开发格式      三鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗材研发坐褥基地格式—新建年产 使用召募资金 16,600.00 万元。格式旨在培植公司的血液透析管路坐褥材干，通 过产线扩充及引入立体化仓储结构、自动化拓荒等，构建当代化坐褥与仓储处置 决议，以悠闲公司国表里客户日益增长的订单需求。本格式达产后将形成年产 将得到进一步优化。      格式总投资额 16,600.00 万元，拟使用召募资金 16,600.00 万元，均将用于资 人性支拨，剩余所需资金为公司自有或自筹。格式开发投资估算如下： 序号                格式                 投资金额（万元）         占比      本格式由三鑫医疗实施。      本格式的开发周期为 3 年，具体实施程度如下： 江西三鑫医疗科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                            T+1 年            T+2 年      T+3 年 序号         格式                         Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4      生 产 试 运 行及 正 式 投      产      本格式开发地址为江西南昌小蓝经济开发区河洲路以北，杨巷路以南 DAJ2025013 号地块，扫尾本召募说明书签署日，公司已取得干系不动产权证（赣 （2025）南昌县不动产权第 0018455 号）。本格式不涉过甚他新增地盘。      扫尾本召募说明书签署日，本格式已取得《江西省企业投资格式备案登记信 息表》（登记备案格式代码：2412-360121-04-01-794510），刊行东说念主正在积极办理 本格式所需的环评手续，揣测不存在本质性圮绝。      本格式建成后正常运行并十足达产后揣测可杀青销售收入 22,183.47 万元 （不含税），年利润总额 2,619.15 万元，净利润 2,226.28 万元，静态投资回收期      本格式效益预测主要谋略过程如下：      （1）营业收入预测      营业收入=∑销量×销售均价。      销量伙同格式达产程度以及产能情况进行测算；      销售均价主要参考历史销售价钱，并伙同历史价钱变动趋势等情况测算。      （2）税金及附加预测      本格式销项税及进项税按营业收入的 13%估算，城市调整开发税按照应交纳 江西三鑫医疗科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 升值税的 7%估算；陶冶费附加按照应交纳升值税的 3%估算，地方陶冶费附加 按照应交纳升值税的 2%估算；本格式效益测算期为 10 年，自格式公司杀青盈利 着手按照 15%的税率估算企业所得税。      （3）总成本用度预测      本格式总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定资产折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。      ①原辅材料费和燃料能源费：本格式外购原材料成本按照耗用量和采购价钱 测算，辅料和燃料能源费左证坐褥揣测所需用量及当地均价测算。      ②折旧与摊销：按公司现在折旧摊销管帐政策进行计提测算；      ③职工薪酬：薪酬伙同公司的薪酬福利轨制合格式开发当地各类职工的工资 水平、东说念主数等测算。      （4）与公司现存业务筹办情况比较      本格式测算的达产后至预测期末的笼统毛利率为 25.16%，与公司近三年血 液透析管居品的平均毛利率比较较低，本格式效益测算较为严慎。      （三）江西呈图康电子加速器辐照灭菌坐褥线改扩建格式      江西呈图康电子加速器辐照灭菌坐褥线改扩建格式总投资额 2,400.00 万元， 拟使用召募资金 2,400.00 万元。格式建成后将主要用于医疗器械居品的辐照灭菌 服务。通过对辐照灭菌产线的精确改扩建与优化升级，以悠闲公司血液透析器产 能扩充所带来的辐照灭菌需求。通过高效灭菌，保障居品无菌性，培植居品质地 与安全性，权臣培植公司医疗器械的无菌保障材干和市集竞争力。      格式总投资额 2,400.00 万元，拟使用召募资金 2,400.00 万元，均将用于老本 性支拨，剩余所需资金为公司自有或自筹。格式开发投资估算如下： 序号               格式                  投资金额（万元）         占比 江西三鑫医疗科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                   格式                       投资金额（万元）               占比          本格式由公司全资子公司江西呈图康实施。          本格式的开发周期为 2 年，具体实施程度如下：                                 T+1 年                        T+2 年 序号              格式                           Q1   Q2        Q3   Q4   Q1      Q2      Q3     Q4          本格式开发地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济技艺开发区河洲路 4899 号， 扫尾本召募说明书签署日，公司已取得该宗地盘的《地盘产权登记文凭》。本项 目不涉过甚他新增地盘。          扫尾本召募说明书签署日，本格式已取得《江西省企业投资格式备案登记信 息表》（登记备案格式代码：2508-360121-07-02-174982），刊行东说念主正在积极办理 本格式所需的环评手续，揣测不存在本质性圮绝。          本格式建成后主要以悠闲公司血液透析器产能扩充所带来的辐照灭菌需求 为主，不径直产生经济效益。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （四）补充流动资金   公司拟使用召募资金 13,000.00 万元补充流动资金，主要用于公司日常运营 所需，同期为公司将来白叟性参加作念好资金储备，以培植公司运营效率，增多整 体抗风险材干，进一步提高公司的接续盈利材干。   公司行为一家专注于血液净化鸿沟的专科制造企业，具备海表里市集的品牌、 技艺上风。公司自创立以来一直坚持自主研发、自主改进，以“引颈健康事迹发 展，铸就百年三鑫”为愿景，接续在血液净化鸿沟及干系材料方进取技艺改进。   本次发即将为公司稳步发展提供瑕玷的老本保障，为公司主业的快速拓展提 供必要的资金扶直，进而培植公司的市集份额和行业地位，为公司的高质地发展 添砖加瓦。   假定公司主营业务接续发展，行业环境、宏不雅经济未发生较大变化，公司未 来筹办行为现款流量净额与营业收入保持较放心的比例关系。公司在利用销售百 分比法测算畴昔营业收入增长所导致的干系现款流入的基础上，伙同畴昔分成、 白叟性支拨等揣测现款流出，进而测算 2025 年至 2027 年畴昔三年的流动资金缺 口情况。本次召募资金中，补充流动资金格式金额为 13,000.00 万元，低于测算 的流动资金缺口。因此，本次使用部分召募资金 13,000.00 万元补充流动资金， 恰当公司当前施行发展需要，具备合感性。   本次刊行召募资金总额不超越 53,000.00 万元（含本数），“三鑫医疗年产 血液净化拓荒及配套耗材研发坐褥基地格式-新建年产 3000 万套血液透析管路生 产线及配套工程开发格式”、“江西呈图康电子加速器辐照灭菌坐褥线改扩建项 目”中存在零星配套流动资金筹商费等非白叟性支拨使用本次召募资金，与这次 补充流动资金的金额算计为 13,385.00 万元，占召募资金总额比例为 25.25%，未 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 超越召募资金总额的 30%，恰当《证券期货法律适宅心见第 18 号》的轨则。 四、与现存业务、上次募投格式的关系   （一）与现存业务的关系   频年来，全球最后期肾病（ESRD）的患者东说念主数不停增长，血液透析鸿沟的 医疗器械耗材以及拓荒的需求同步增长，为悠闲国表里客户日益增长的订单需求， “三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建格式”和 “三鑫医疗高性能血液净化拓荒及配套耗材研发坐褥基地格式—新建年产 3000 万套血液透析管路坐褥线及配套工程开发格式”旨在培植公司的血液透析膜、血 液透析器以及血液透析管路坐褥材干，通过产线扩充及引入立体化仓储结构、自 动化拓荒和智能化管束系统等，构建当代化坐褥与仓储处置决议；与此同期，“江 西呈图康电子加速器辐照灭菌坐褥线改扩建格式”旨在对辐照灭菌产线进行精 准改扩建与优化升级，以悠闲公司血液透析居品产能扩充所带来的辐照灭菌需求。   补充流动资金格式旨在悠闲公司既有主营业务筹办范畴接续增长带来的资 金需求。本次召募资金到位后，将进一步优化公司财务结构，防范筹办风险，为 公司畴昔可接续发展创造相对宽松的资金环境和邃密的融资条件。   综上，本次召募资金投资格式紧密围绕公司主营业务伸开，与公司现存业务 密切干系，补充流动资金格式系悠闲现存业务筹办范畴增长所带来的资金需求。   （二）与上次募投格式的关系   扫尾敷陈期末，公司不存在最近五年内在证券市集通过增发、配股、向特定 对象刊行股票、刊行可转变公司债券等方式召募资金的情况，公司最近一次召募 资金为公司 2015 年首次公开刊行股票并在创业板上市。   （三）募投格式实施后是否会新增同行竞争   本次募投格式实施后不会新增同行竞争。   （四）募投格式实施后是否会新增关联交易   募投格式实施后，公司与关联方之间揣测不会新增关联交易。公司已制定了 关联交易决策轨制，对关联交易的决策规范、审批权限进行了商定。若畴昔公司 因正常筹办需要，与关联方之间发生关联交易，公司将按照干系轨则实时履行相 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 应的决策规范及败露义务，并确保关联交易的范例性及交易价钱的公允性。 五、本次募投格式恰当国度产业政策的要求   公司是面向全球市集的医疗器械研发、制造、销售及服务商，现存居品涵盖 血液净化、给药器具和心怀外科三大鸿沟。本次召募资金投向“三鑫医疗年产 血液净化拓荒及配套耗材研发坐褥基地格式—新建年产 3000 万套血液透析管路 坐褥线及配套工程开发格式”、“江西呈图康电子加速器辐照灭菌坐褥线改扩建 格式”和“补充流动资金”，恰当国度产业政策要求，具体如下： （2024 年本）》中的“限定类”“淘汰类”产业，未被纳入《市集准入负面清单 （2025 年版）》不容准入类大约可准入类事项名单，亦不属于逾期产能，恰当国 家产业政策。 特种分离膜制造”以及“4、生物产业”之“4.2.1 先进医疗拓荒及器械制造”。   总而言之，本次召募资金投资格式属于公司现存主营业务的扩产格式，召募 资金投向主业。公司主营业务及本次召募资金投资格式恰当国度产业政策要求。 本次刊行恰当《刊行注册管束办法》第三十条的干系轨则。 六、本次召募资金运用对公司筹办管束和财务景况的影响   （一）对公司筹办景况的影响   公司本次募投格式系围绕主营业务，伙同市集趋势及公司国表里业务发展需 要伸开，有助于悠闲公司业务不停拓展及升级过程中对资金的需求。募投格式的 实施是公司顺应下搭客户产能布局趋势的瑕玷举措，为公司拓展国表里新市集奠 定产能基础，进而加速公司业务的“全球化”进程。本格式投产后，公司的产能 布局、居品线结构、坐褥工艺等皆将得到进一步优化。本格式的实施将有用增强 公司中枢竞争力，培植公司的行业地位及市集份额，恰当公司及全体股东的利益。 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （二）对公司财务景况的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金到位后，公司的货币资金、总资产规 模将相应增多，可为公司的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使 用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主畴昔陆续转 股，公司的资产欠债率将爽朗责难，故意于优化公司的老本结构、培植公司的抗 风险材干。跟着固定资产投资的爽朗完成，公司的固定资产范畴将有较大幅度的 扩大，固定资产折旧及无形资产摊销也将相应增多。若本次召募资金投资格式达 产后新增盈利未实时达到预期水平，则公司存在因折旧摊销增多而导致利润下滑 的风险。同期，由于召募资金投资格式的建成投产并产收效益需要一定期间，短 期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务方针出现一定幅度摊薄，但 跟着募投格式的达产和业务的拓展，公司居品的产能及市集占有率将得到进一步 培植，公司举座盈利水平和盈利材干将相应培植。 江西三鑫医疗科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书             第八节     历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金的基本情况   扫尾敷陈期末，公司不存在最近五年内在证券市集通过增发、配股、向特定 对象刊行股票、刊行可转变公司债券等方式召募资金的情况，公司最近一次召募 资金为公司 2015 年首次公开刊行股票并在创业板上市。 二、上次召募资金到位及使用情况   经中国证监会《对于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开刊行股票 的批复》    （证监许可[2015]719 号）核准，2015 年 5 月，公司首次公开刊行 1,986 万股股票，施行召募资金净额为 229,725,958.94 元。左证大信管帐师事务所（特 殊普通合伙）出具的《验资敷陈》（大信验字[2015]第 6-00007 号），前述召募资 金已到账。 左证大信管帐师事务所（非凡普通合伙）出具的《江西三鑫医疗科技股份有限公 司召募资金存放与施行使用情况审核敷陈》（大信专审字[2019]第 6-00010 号）， 扫尾 2018 年末，公司前述召募资金已全部使用结束，同期不存在变更召募资金 投资格式的情形。   左证中国证监会《监管王法适用指引——刊行类第 7 号》干系轨则：“上次 召募资金使用情况敷陈对上次召募资金到账期间距今未满五个管帐年度的历次 召募资金施行使用情况进行说明，一般以年度末行为敷陈出具基准日，如截止最 近一期末召募资金使用发生本质性变化，刊行东说念主也可提供截止最近一期末经鉴证 的前募敷陈。”   鉴于公司上次召募资金到账期间距今已超越五个管帐年度，且最近五个管帐 年度公司不存在通过增发、配股、向特定对象刊行股票、刊行可转变公司债券等 方式召募资金的情况，公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券无需编制上次 召募资金使用情况敷陈，也无需遴聘管帐师事务所对上次召募资金使用情况出具 鉴证敷陈。 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书          第九节     与本次刊行干系的声明 一、刊行东说念主及全体董事、审计委员会成员、高档管束东说念主员声明   本公司及全体董事、审计委员会成员、高档管束东说念主员承诺本召募说明书的内 容真确、准确、完好，不存在诞妄纪录、误导性述说或瑕玷遗漏，按照诚信原则 履行承诺，并承担相应的法律使命。 全体董事会成员：    彭义兴            雷凤莲                    毛志平    乐珍荣            刘     明                曾好意思花    陈国锋            夏晓华                    蒋海洪                                江西三鑫医疗科技股份有限公司                                         年   月   日 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 一、刊行东说念主及全体董事、审计委员会成员、高档管束东说念主员声明   本公司及全体董事、审计委员会成员、高档管束东说念主员承诺本召募说明书的内 容真确、准确、完好，不存在诞妄纪录、误导性述说或瑕玷遗漏，按照诚信原则 履行承诺，并承担相应的法律使命。 全体审计委员会成员：    陈国锋           彭义兴                     夏晓华                                江西三鑫医疗科技股份有限公司                                         年   月   日 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 一、刊行东说念主及全体董事、审计委员会成员、高档管束东说念主员声明   本公司及全体董事、审计委员会成员、高档管束东说念主员承诺本召募说明书的内 容真确、准确、完好，不存在诞妄纪录、误导性述说或瑕玷遗漏，按照诚信原则 履行承诺，并承担相应的法律使命。 全体高档管束东说念主员：    毛志平           刘      明                彭   玲    王甘英           冷玲丽                     刘炳荣                                江西三鑫医疗科技股份有限公司                                         年    月   日 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 二、刊行东说念主控股股东、施行限制东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书的内容真确、准确、完好，不存在诞妄纪录、误导性 述说或瑕玷遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。 控股股东、施行限制东说念主：    彭义兴           雷凤莲                              江西三鑫医疗科技股份有限公司                                       年   月   日 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真确、准确、完 整，不存在诞妄纪录、误导性述说或瑕玷遗漏，并承担相应的法律使命。 格式协办东说念主：   严德胜 保荐代表东说念主：   张   昊          周海兵 法定代表东说念主：   冉   云                                   国金证券股份有限公司                                       年   月   日 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 四、保荐东说念主（主承销商）管束层声明   本东说念主已负责阅读江西三鑫医疗科技股份有限公司本次刊行召募说明书的全 部内容，阐发召募说明书不存在诞妄纪录、误导性述说或者瑕玷遗漏，并对召募 说明书真确性、准确性、完好性、实时性承担相应法律使命。 保荐东说念主总司理：   姜文国 保荐东说念主董事长：   冉   云                                   国金证券股份有限公司                                       年   月   日 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 五、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书,阐发召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现诞妄纪录、误导性述说 或瑕玷遗漏，并承担相应的法律使命。 承办讼师：   谌文友            陈   宽 讼师事务所负责东说念主：   杨爱林                                    江西华邦讼师事务所                                       年   月   日  江西三鑫医疗科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 六、管帐师事务所声明    本所及署名注册管帐师已阅读《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对 象刊行可转变公司债券召募说明书》                （以下简称召募说明书），阐发召募说明书与 本所出具的 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计敷陈（敷陈号：大信审字[2023] 第 6-00005 号、大信审字[2024]第 6-00003 号、大信审字[2025]第 6-00016 号）等 文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对公司在召募说明书中援用的上述审计 敷陈的内容无异议，阐发召募说明书不致因所援用内容出现诞妄纪录、误导性陈 述或瑕玷遗漏，并对援用的上述内容的真确性、准确性、完好性承担相应的法律 使命。 管帐师事务所负责东说念主：                         谢泽敏 署名注册管帐师：                         李国平                冯丽娟                          梁华                                     大信管帐师事务所（非凡普通合伙）                                                年   月   日 江西三鑫医疗科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 七、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本机 构出具的资信评级敷陈不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 说明书中援用的资信评级敷陈的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容 而出现诞妄纪录、误导性述说或瑕玷遗漏，并承担相应的法律使命。 评级东说念主员签名：              刘书芸                  张旻燏 评级机构负责东说念主签名：                      张剑文                                中证鹏元资信评估股份有限公司                                          年   月   日 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 八、刊行东说念主董事会声明   （一）公司应酬本次向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期汇报采纳 的主要措施   本次发即将可能导致即期汇报被摊薄。为保障股东利益，公司拟采纳多种措 施责难即期汇报被摊薄的风险，以填补股东汇报，充分保护中小股东利益，杀青 公司的可接续发展，增强公司接续汇报材干。具体措施如下：   公司已建立健全法东说念主治理结构，竖立了完善的股东大会/股东会、董事会， 并树立了与公司坐褥筹办相适当的、能充分寂静运行的职能机构，制定了相应的 岗亭职责，各职能部门之间职责、单干明确，形成了一套合理、完好、有用的公 司治理与筹办管束框架。畴昔，公司将严格遵命各项法律律例、范例性文献的要 求，不停完善治理结构，对于瑕玷事项强化各项里面审批规范，切实保护投资者 尤其是中小投资者权益，为公司发展提供轨制保障。   跟着本次刊行召募资金的到位和召募资金投资格式的开展，公司的资产和业 务范畴将得到进一步扩大。在此基础上，公司将不停加强里面管束和里面限制， 积极提高筹办水平和管束材干，接续优化公司运营模式。公司将加强对管束东说念主员、 技艺东说念主员、一线坐褥东说念主员的专科化培训，接续培植职工管束材干、业务和技艺水 平，并进一步完善各项管束轨制，优化组织架构，强化里面限制，实行紧密管束， 从而培植公司管束效率、责难运营成本，最终杀青盈利材干的全面提高。   公司董事会已对本次刊行召募资金投资格式的可行性进行了充分论证，召募 资金投资格式是笼统斟酌行业发展趋势、公司坐褥筹办施行情况等要素所作念出的 决策，恰当国度产业政策的要求，恰当公司所处行业发展标的及畴昔计策筹办， 具有邃密的市集远景。本次刊行召募资金到位后，公司将积极蜕变各项资源，推 进召募资金投资格式的开发，提高资金使用效率，争取召募资金投资格式早日达 产并杀青预期效益。 江西三鑫医疗科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司已按照干系法律律例、范例性文献的轨则制定了《召募资金管束办法》， 并严格管束召募资金，保证召募资金按照商定用途合理、范例使用。公司将左证 召募资金管束轨制及董事会干系决议将召募资金存放于指定专户中，并将积极配 合监管银行和保荐东说念主对召募资金使用的查抄和监督，合理防范召募资金使用风险， 充分阐发召募资金效益，切实保护投资者的利益。   公司还是在《公司轨则》中明确了利润分配的具体条件、比例、分配时事和 股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策规范和机制，强化了中小投资 者权益保障机制，同期制定了股东汇报筹办。本次刊行后，公司将依据干系法律 律例，积极落实利润分配政策，努力强化股东汇报，切实调整投资者正当权益， 保障公司股东利益。   公司制定的上述填补汇报措施不等同于对公司畴昔利润作出保证，投资者不 应据此进行投资决策，特此教唆。   （二）干系主体对公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期回 报采纳填补措施出具的承诺 措施能够得到切实履行，特作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权烦嚣公司筹办管束行为，亦不侵占公司利益； 前，若中国证监会及深圳证券交易所作出对于填补汇报措施过甚承诺的其他新的 监管轨则的，且上述承诺不成悠闲中国证监会及深圳证券交易所该等轨则时，本 东说念主承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新轨则出具补充承诺； 何干系填补汇报措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失 的，本东说念主欢然照章承担对公司或者投资者的补偿使命。   行为填补汇报措施干系使命主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺， 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 本东说念主开心按照中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的干系轨则、王法，对本东说念主作出干系处罚或采纳干系监管措施。” 施能够得到切实履行，特作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 取舍其他方式毁伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 与公司填补汇报措施的执行情况相挂钩； 前，若中国证监会及深圳证券交易所作出对于填补汇报措施过甚承诺的其他新的 监管轨则的，且上述承诺不成悠闲中国证监会及深圳证券交易所该等轨则时，本 东说念主承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新轨则出具补充承诺； 诺并给公司或者股东形成损失的，本东说念主欢然照章承担对公司或者投资者的补偿使命。   行为填补汇报措施干系使命主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东说念主开心按照中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的干系轨则、王法，对本东说念主作出干系处罚或采纳干系监管措施。”   （以下无正文） 江西三鑫医疗科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 （本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公 司债券召募说明书》董事会声明之署名盖印页）                      江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会                                       年   月   日 江西三鑫医疗科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  第十节      备查文献   除本召募说明书败露的费力外，公司将整套刊行央求文献过甚他干系文献作   （一）公司最近三年的财务敷陈和审计敷陈，以及最近一期的财务敷陈；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐职业敷陈和尽责探望敷陈；   （三）法律意见书和讼师职业敷陈；   （四）资信评级敷陈；   （五）其他与本次刊行干系的瑕玷文献。